公司设置：销售管道

销售流程（设置 → 招生 → 流程）：用于整理学生数据库，可在“学生”部分查看。以卡片形式添加、编辑或复制流程；在“阶段”选项卡中构建阶段，并在“访问权限”选项卡中设置办公室/角色访问权限。可以仅适用于特定办公室，也可以全公司使用。

销售流程用于整理学生数据库，并在团队中规范销售流程。

如何访问

设置 → 招生 → 流程。

流程的作用

• 整理学生数据库。
• 可在平台的学生部分查看。
• 在团队成员之间规范销售流程。

流程列表

每个流程都会显示为一张卡片，其中包括它是全公司适用还是仅适用于特定办公室、对哪些人可见、多少个办公室正在使用、阶段数量，以及当前有多少名学生处于其中。

• 添加流程。 点击+ 添加新流程。
• 编辑流程。 点击其卡片上的编辑。
• 复制流程。 点击复制，将现有流程复制为起点。

编辑流程

流程编辑器有两个选项卡：

• 阶段。 为流程命名并构建其阶段。使用+ 添加阶段添加阶段，拖动阶段以重新排序，然后点击某个阶段编辑其检查清单。删除不再需要的阶段。
• 访问权限。 控制流程的适用范围。使用将流程添加到办公室，使其对所有办公室或选定的办公室可用；使用可见对象，将其开放给所有员工，或限制为选定的角色。

完成后点击保存更改。

办公室专属或全公司适用

在访问权限选项卡中，流程可以仅适用于一个办公室，也可以对所有办公室和团队成员开放。当不同办公室拥有不同销售工作流程，或需要在所有办公室之间实现标准化时，此功能非常有用。

阶段变更和自动化

阶段变更可以触发自动化。流程阶段变更触发器会在学生在此处构建的阶段之间移动时触发，并支持“移至阶段”和“从阶段移出”条件，因此你可以针对任一方向中的特定阶段。请注意，批量重新分配不会触发该触发器。

如需创建自动化，请参阅如何设置自动化和自动化配方：常见设置。