学生档案中的自定义字段

自定义字段可让您在默认字段之外，跟踪学生档案中的信息。自定义字段按办公室设置，您添加的任何字段都会显示在该办公室的每个学生档案中。

在哪里找到自定义字段

前往设置 → 办公室 → 自定义字段。现有字段会列出其类型、标签和ID。

自定义字段归属于一个办公室。要处理其他办公室的字段，请使用顶部栏中您机构徽标旁的办公室选择器切换办公室——其中有一个搜索框和所有办公室选项。

三种字段类型

• 文本 — 自由文本，例如紧急联系人姓名。

• 下拉菜单 — 由您定义的固定选项列表。

• 日期 — 日期选择器，例如护照到期日。

添加字段

1. 选择添加自定义字段。

2. 选择字段类型。

3. 输入字段标签。这是学生档案中显示的名称。

4. 对于下拉菜单，请填写选项。使用添加另一个选项添加更多选项，使用垃圾桶图标移除选项，并使用拖动手柄重新排序。

5. 检查字段 ID。它根据标签生成——“Tshirt Size”会变成tshirt-size。您可以在保存前编辑它。

6. 选择添加。

该字段会立即显示在该办公室的每个学生档案中。

字段 ID 为什么重要

当学生在办公室之间转移时，Edvisor 会根据字段 ID而不是标签来匹配自定义字段。对于使用相同字段的办公室，请保持 ID 一致，否则该值不会随之转移。

保存后无法更改 ID。如需使用不同的 ID，请删除该字段并创建新字段。

编辑字段

将鼠标悬停在字段所在行上，然后选择铅笔图标。

您可以更改：

• 字段标签。

• 下拉菜单中的 选项 — 重命名、重新排序、添加或删除选项。

您无法更改 字段类型 或 字段 ID。字段保存后，这两项都会锁定。

选择 保存。

重新排序字段

将鼠标悬停在某一行上，然后使用拖动手柄（左侧图标）在列表中向上或向下移动字段。

删除字段

将鼠标悬停在字段所在的行上，然后选择垃圾桶图标。此时会出现确认提示，告知您：

• 记录在此字段中的任何信息都将丢失。

• 为此字段设置的任何 Web-to-Lead 表单都将停止工作。

删除操作无法撤销。选择 删除进行确认。