Cài đặt Công ty: quy trình bán hàng

Hệ thống quản lý quy trình bán hàng (Cài đặt → Tuyển dụng → Quy trình): tổ chức cơ sở dữ liệu sinh viên, hiển thị trong phần Sinh viên. Thêm, chỉnh sửa hoặc sao chép quy trình dưới dạng thẻ; xây dựng các giai đoạn trong tab Giai đoạn và thiết lập quyền truy cập văn phòng/vai trò trong tab Truy cập. Có thể dành riêng cho văn phòng hoặc toàn công ty.

Hệ thống quản lý quy trình bán hàng tổ chức cơ sở dữ liệu sinh viên và chuẩn hóa quy trình bán hàng trên toàn nhóm.

Cách truy cập

Cài đặt → Tuyển dụng → Quy trình.

Chức năng của các quy trình

• Tổ chức cơ sở dữ liệu sinh viên.
• Hiển thị trong phần Sinh viên của nền tảng.

Danh sách quy trình

Mỗi quy trình xuất hiện dưới dạng thẻ thể hiện xem nó dành cho toàn công ty hoặc văn phòng cụ thể, ai có thể xem, có bao nhiêu văn phòng sử dụng, số lượng giai đoạn, và số sinh viên hiện tại trong đó.

• Thêm quy trình. Nhấn + Thêm Quy trình Mới.
• Chỉnh sửa quy trình. Nhấn Chỉnh sửa trên thẻ của nó.
• Sao chép quy trình. Nhấn Sao chép để sao chép một quy trình hiện có làm điểm khởi đầu.

Chỉnh sửa quy trình

Trình chỉnh sửa quy trình có hai tab:

• Giai đoạn. Đặt tên quy trình và xây dựng các giai đoạn của nó. Thêm một giai đoạn bằng + Thêm giai đoạn, kéo các giai đoạn để sắp xếp lại, và nhấn vào một giai đoạn để chỉnh sửa danh sách kiểm tra của nó. Loại bỏ các giai đoạn không còn cần thiết.
• Truy cập. Kiểm soát nơi áp dụng quy trình. Sử dụng Thêm quy trình vào văn phòng để làm cho nó khả dụng cho Tất cả văn phòng hoặc Văn phòng đã chọn, và Hiển thị cho để để mở cho Tất cả nhân viên hoặc giới hạn cho Vai trò đã chọn.

Nhấn Lưu thay đổi khi bạn đã hoàn tất.

Chỉ dành riêng cho văn phòng hoặc toàn công ty

Trong tab Truy cập, một quy trình có thể dành riêng cho một văn phòng hoặc có sẵn cho tất cả các văn phòng và thành viên nhóm. Điều này hữu ích khi các văn phòng có quy trình bán hàng khác nhau, hoặc khi chuẩn hóa trên toàn bộ các văn phòng.

Thay đổi giai đoạn và tự động hóa

Thay đổi giai đoạn có thể kích hoạt tự động hóa. Kích hoạt Chuyển giai đoạn của quy trình sẽ kích hoạt khi sinh viên chuyển giữa các giai đoạn bạn xây dựng ở đây, và hỗ trợ các điều kiện "Chuyển sang giai đoạn" và "Chuyển từ giai đoạn" để bạn có thể nhắm mục tiêu một giai đoạn cụ thể theo cả hai hướng. Lưu ý rằng việc phân công lại hàng loạt không kích hoạt nó.

Để xây dựng một, xem Cách thiết lập Tự động hóa và Các công thức tự động hóa: cài đặt phổ biến.