Cài đặt công ty: quy trình bán hàng

Các quy trình bán hàng (Cài đặt → Tuyển dụng → Quy trình): tổ chức cơ sở dữ liệu học viên, hiển thị trong mục Học viên. Thêm, chỉnh sửa hoặc nhân bản các quy trình dưới dạng thẻ; xây dựng các giai đoạn trong tab Giai đoạn và thiết lập quyền truy cập theo văn phòng/vai trò trong tab Quyền truy cập. Có thể áp dụng cho từng văn phòng hoặc toàn công ty.

Các quy trình bán hàng tổ chức cơ sở dữ liệu học viên và chuẩn hóa quy trình bán hàng trong toàn đội ngũ.

Cách truy cập

Cài đặt → Tuyển dụng → Quy trình.

Các chức năng của quy trình

• Tổ chức cơ sở dữ liệu học viên.
• Hiển thị trong mục Học viên của nền tảng.
• Chuẩn hóa quy trình bán hàng giữa các thành viên trong đội ngũ.

Danh sách quy trình

Mỗi quy trình xuất hiện dưới dạng một thẻ, cho biết quy trình áp dụng cho toàn công ty hay từng văn phòng, đối tượng có thể xem, số văn phòng đang sử dụng, số giai đoạn và số học viên hiện có trong quy trình.

• Thêm quy trình. Nhấp vào + Thêm quy trình mới.
• Chỉnh sửa quy trình. Nhấp vào Chỉnh sửa trên thẻ tương ứng.
• Nhân bản quy trình. Nhấp vào Nhân bản để sao chép một quy trình hiện có làm điểm bắt đầu.

Chỉnh sửa quy trình

Trình chỉnh sửa quy trình có hai tab:

• Giai đoạn. Đặt tên cho quy trình và xây dựng các giai đoạn. Thêm một giai đoạn bằng + Thêm giai đoạn, kéo các giai đoạn để sắp xếp lại và nhấp vào một giai đoạn để chỉnh sửa danh sách kiểm tra. Xóa các giai đoạn không còn cần thiết.
• Quyền truy cập. Kiểm soát phạm vi áp dụng của quy trình. Sử dụng Thêm quy trình vào các văn phòng để cung cấp quy trình cho Tất cả văn phòng hoặc Các văn phòng đã chọn, và Hiển thị cho để cho phép Tất cả nhân viên hoặc giới hạn ở Các vai trò đã chọn.

Nhấp vào Lưu thay đổi khi bạn hoàn tất.

Áp dụng cho từng văn phòng hoặc toàn công ty

Trong tab Quyền truy cập, một quy trình có thể dành riêng cho một văn phòng hoặc áp dụng cho tất cả văn phòng và thành viên trong đội ngũ. Điều này hữu ích khi các văn phòng có quy trình bán hàng khác nhau hoặc khi cần chuẩn hóa trên toàn bộ các văn phòng.

Thay đổi giai đoạn và tính năng tự động hóa

Thay đổi giai đoạn có thể kích hoạt các tính năng tự động hóa. Trình kích hoạt Thay đổi giai đoạn quy trình hoạt động khi một học viên chuyển giữa các giai đoạn mà bạn xây dựng tại đây và hỗ trợ các điều kiện "Đã chuyển sang giai đoạn" và "Đã chuyển khỏi giai đoạn", cho phép bạn nhắm đến một giai đoạn cụ thể theo cả hai hướng. Lưu ý rằng việc phân công lại hàng loạt không kích hoạt trình kích hoạt này.

Để xây dựng một tính năng tự động hóa, hãy xem Cách thiết lập tính năng tự động hóa và Công thức tự động hóa: các thiết lập phổ biến.