Trường tùy chỉnh văn phòng và thương hiệu báo giá

Các trường tùy chỉnh theo dõi thông tin trên hồ sơ học sinh ngoài các trường mặc định. Chúng được cấu hình theo từng văn phòng trong Cài đặt → Văn phòng → Trường tùy chỉnh và xuất hiện trên mọi hồ sơ học sinh trong văn phòng đó. Các trường có thể là Văn bản, Dropdown hoặc Ngày. Sau khi lưu, nhãn và các tùy chọn trong dropdown vẫn có thể chỉnh sửa nhưng loại trường và ID trường khóa, và ID trường là phần phù hợp với các giá trị khi học sinh chuyển giữa các văn phòng.

Các trường tùy chỉnh cho phép bạn theo dõi thông tin trên hồ sơ học sinh ngoài các trường mặc định. Chúng được thiết lập theo từng văn phòng, và bất kỳ trường nào bạn thêm vào đều xuất hiện trên mọi hồ sơ học sinh trong văn phòng đó.

Ở đâu để tìm chúng

Đi tới Cài đặt → Văn phòng → Trường tùy chỉnh. Các trường hiện có được liệt kê cùng với Loại, Nhãn, và ID.

Các trường tùy chỉnh thuộc về một văn phòng. Để làm việc trên các trường của văn phòng khác, chuyển đổi văn phòng bằng cách sử dụng bộ chọn văn phòng ở thanh trên cùng bên cạnh logo của bạn — nó có hộp tìm kiếm và tùy chọn Tất cả Văn phòng.

Ba loại trường

• Văn bản — văn bản tự do, ví dụ tên liên hệ khẩn cấp.
• Dropdown — danh sách các lựa chọn cố định do bạn định nghĩa.
• Ngày — trình chọn ngày, ví dụ ngày hết hạn hộ chiếu.

Thêm một trường

1. Chọn Thêm trường tùy chỉnh.
2. Chọn Loại Trường.
3. Nhập Nhãn Trường. Đây là tên hiển thị trên hồ sơ học sinh.
4. Đối với Dropdown, điền vào Tùy chọn. Sử dụng Thêm tùy chọn khác để thêm nhiều hơn, biểu tượng thùng rác để xóa một, và tay cầm kéo để sắp xếp lại chúng.
5. Kiểm tra ID Trường. Nó được tạo ra từ nhãn — "Kích cỡ áo T-shirt" trở thành kicco-ao-tshirt. Bạn có thể chỉnh sửa trước khi lưu.
6. Chọn Thêm.

Trường xuất hiện trên mọi hồ sơ học sinh trong văn phòng đó ngay lập tức.

Tại sao ID Trường quan trọng

Khi học sinh chuyển giữa các văn phòng, Edvisor so khớp các trường tùy chỉnh theo ID Trường, không phải theo nhãn. Giữ cho ID giống nhau trên các văn phòng sử dụng cùng một trường, hoặc giá trị sẽ không được chuyển qua.

ID không thể thay đổi sau khi bạn lưu. Để sử dụng một ID khác, xóa trường và tạo một trường mới.

Sửa một trường

Di chuột qua hàng của trường và chọn biểu tượng bút chì.

Bạn có thể thay đổi:

• Nhãn Trường.
• Tùy chọn trên Dropdown — đổi tên, sắp xếp lại, thêm hoặc xóa chúng.

Bạn không thể thay đổi Loại Trường hoặc ID Trường. Cả hai đều khóa sau khi trường được lưu.

Chọn Lưu.

Sắp xếp lại các trường của bạn

Di chuột qua một hàng và sử dụng tay cầm kéo (biểu tượng bên trái) để di chuyển một trường lên hoặc xuống danh sách.

Xóa một trường

Di chuột qua hàng của trường và chọn biểu tượng thùng rác. Một xác nhận xuất hiện cảnh báo bạn rằng:

• Mọi thông tin ghi lại trong trường này sẽ bị mất.
• Các biểu mẫu Web-to-Lead thiết lập cho trường này sẽ ngừng hoạt động.

Xóa không thể hoàn tác. Chọn Xóa để xác nhận.