Şirket Ayarları: satış boru hatları

Satış boru hatları (Ayarlar → İşe Alım → Boru Hattı): öğrenci veritabanını düzenleyin, Öğrenciler bölümünde görünür. Boru hatlarını kartlar olarak ekleyin, düzenleyin veya çoğaltın; aşamaları Aşamalar sekmesinde oluşturun ve ofis/rol erişimini Erişim sekmesinde ayarlayın. Ofis özel veya şirket genelinde olabilir.

Satış boru hatları öğrenci veritabanını düzenler ve satış sürecini ekip genelinde standartlaştırır.

Nasıl erişilir

Ayarlar → İşe Alım → Boru Hattı.

Boru hatları ne yapar

• Öğrenci veritabanını düzenler.
• Platformun Öğrenciler bölümünden görünür.
• Satış sürecini ekip üyeleri arasında standartlaştırır.

Boru hattı listesi

Her boru hattı, şirket genelinde mi yoksa ofis özel mi olduğu, kimin görebileceği, kaç ofisin kullandığı, aşama sayısı ve şu anda kaç öğrencinin içinde olduğunu gösteren bir kart olarak görünür.

• Boru hattı ekle. + Yeni Boru Hattı Ekleye tıklayın.
• Boru hattını düzenle. Kartında Düzenleye tıklayın.
• Boru hattını çoğalt. Var olan bir boru hattını başlangıç noktası olarak kopyalamak için Çoğalta tıklayın.

Boru hattını düzenleme

Boru hattı düzenleyicisinin iki sekmesi vardır:

• Aşamalar. Boru hattının adını verin ve aşamalarını oluşturun. + Aşama Ekle ile aşama ekleyin, aşamaları yeniden sıralamak için sürükleyin ve bir aşamayı düzenlemek için tıklayın. Artık ihtiyacınız olmayan aşamaları kaldırın.
• Erişim. Boru hattının nerede uygulanacağını kontrol edin. Boru hattını ofislere ekleyi kullanarak Tüm ofisler veya Seçili ofisler için kullanılabilir yapın ve Görünür ile Tüm personel açık bırakın veya Seçili roller ile sınırlandırın.

İşiniz bittiğinde Değişiklikleri kaydete tıklayın.

Ofis özel veya şirket genelinde

Erişim sekmesinde, bir boru hattı bir ofise özgü veya tüm ofisler ve ekip üyeleri tarafından kullanılabilir olabilir. Bu, ofislerin farklı satış iş akışlarına sahip olduğu veya tüm ofislerde standartlaştırma yapıldığı durumlarda faydalıdır.

Aşama değişiklikleri ve otomasyonlar

Aşama değişiklikleri otomasyonları tetikleyebilir. Boru Hattı Aşama Değişikliği tetikleyicisi, bir öğrenci burada oluşturduğunuz aşamalar arasında hareket ettiğinde tetiklenir ve "Aşamaya Taşı ve "Aşamadan Taşı koşullarını destekler, böylece belirli bir aşamayı her iki yönde hedefleyebilirsiniz. Not: toplu yeniden atamalar tetiklenmez.

Bunu oluşturmak için Otomasyonları Kurma ve Otomasyon tarifleri: yaygın ayarlar sayfalarına bakın.