Şirket Ayarları: satış süreçleri

Satış pipeline'ları (Ayarlar → İşe Alım → Pipeline): Öğrenci veritabanını düzenler ve Öğrenciler bölümünde görünür. Pipeline'ları kart olarak ekleyin, düzenleyin veya çoğaltın; Aşamalar sekmesinde aşamalar oluşturun ve Erişim sekmesinde ofis/rol erişimini ayarlayın. Ofise özel veya şirket genelinde olabilir.

Satış pipeline'ları öğrenci veritabanını düzenler ve ekip genelinde satış sürecini standartlaştırır.

Erişim

Ayarlar → İşe Alım → Pipeline.

Pipeline'ların işlevi

• Öğrenci veritabanını düzenler.
• Platformun Öğrenciler bölümünde görünür.
• Ekip üyeleri arasındaki satış sürecini standartlaştırır.

Pipeline listesi

Her pipeline, şirket genelinde mi yoksa ofise özel mi olduğunu, kimlere görünür olduğunu, kaç ofisin kullandığını, aşama sayısını ve şu anda pipeline'da kaç öğrenci bulunduğunu gösteren bir kart olarak görünür.

• Pipeline ekleyin. + Yeni Pipeline Ekle seçeneğine tıklayın.
• Pipeline'ı düzenleyin. Kartındaki Düzenle seçeneğine tıklayın.
• Pipeline'ı çoğaltın. Mevcut bir pipeline'ı başlangıç noktası olarak kopyalamak için Çoğalt seçeneğine tıklayın.

Pipeline düzenleme

Pipeline düzenleyicisinin iki sekmesi vardır:

• Aşamalar. Pipeline'ı adlandırın ve aşamalarını oluşturun. + Aşama ekle ile bir aşama ekleyin, aşamaları yeniden sıralamak için sürükleyin ve kontrol listesini düzenlemek için bir aşamaya tıklayın. Artık ihtiyaç duymadığınız aşamaları kaldırın.
• Erişim. Pipeline'ın nerelerde geçerli olacağını kontrol edin. Pipeline'ı Tüm ofisler veya Seçili ofisler için kullanılabilir hale getirmek üzere Pipeline'ı ofislere ekle seçeneğini ve erişimi Tüm personel için açık bırakmak veya Seçili roller ile sınırlamak üzere Görünürlük seçeneğini kullanın.

İşiniz bittiğinde Değişiklikleri kaydet seçeneğine tıklayın.

Ofise özel veya şirket genelinde

Erişim sekmesinde bir pipeline tek bir ofise özel olabilir veya tüm ofisler ve ekip üyeleri için kullanılabilir olabilir. Bu özellik, ofislerin farklı satış iş akışlarına sahip olduğu veya tüm ofislerde standardizasyon yapılmak istendiği durumlarda kullanışlıdır.

Aşama değişiklikleri ve otomasyonlar

Aşama değişiklikleri otomasyonları tetikleyebilir. Pipeline Aşaması Değişikliği tetikleyicisi, öğrencinin burada oluşturduğunuz aşamalar arasında hareket etmesiyle çalışır ve belirli bir aşamayı her iki yönde de hedefleyebilmeniz için "Aşamaya taşındı" ve "Aşamadan taşındı" koşullarını destekler. Toplu yeniden atamaların bunu tetiklemediğini unutmayın.

Oluşturmak için Otomasyonlar nasıl kurulur? ve Otomasyon tarifleri: yaygın kurulumlar bölümlerine bakın.