การตั้งค่าบริษัท: ท่อขาย

Sales pipelines (Settings → Recruitment → Pipeline): จัดระเบียบฐานข้อมูลนักเรียน มองเห็นได้ในส่วนของนักเรียน เพิ่ม แก้ไข หรือทำซ้ำ pipelines เป็นการ์ด สร้าง stages บนแท็บ Stages และตั้งค่าการเข้าถึงสำนักงาน/บทบาท บนแท็บ Access สามารถเป็นเฉพาะสำนักงานหรือทั้งบริษัท

Sales pipelines จัดระเบียบฐานข้อมูลนักเรียนและมาตรฐานกระบวนการขายทั่วทั้งทีม

วิธีเข้าถึง

Settings → Recruitment → Pipeline.

หน้าที่ของ pipelines

• จัดระเบียบฐานข้อมูลนักเรียน
• มองเห็นได้จากส่วนของ นักเรียน ของแพลตฟอร์ม
• มาตรฐานกระบวนการขายทั่วทั้งทีม

รายการ pipeline

แต่ละ pipeline จะแสดงเป็นการ์ดที่แสดงว่าเป็นของบริษัทหรือเฉพาะสำนักงาน ใครมองเห็นได้ ใช้สำนักงานกี่แห่ง จำนวน stages และจำนวน students ที่อยู่ในนั้น

• เพิ่ม pipeline คลิก + เพิ่ม Pipeline ใหม่
• แก้ไข pipeline คลิก แก้ไข บนการ์ดของมัน
• ทำซ้ำ pipeline คลิก ทำซ้ำ เพื่อคัดลอก pipeline ที่มีอยู่เป็นจุดเริ่มต้น

การแก้ไข pipeline

ตัวแก้ไข pipeline มีสองแท็บ:

• Stages ตั้งชื่อ pipeline และสร้าง stages ของมัน เพิ่ม stage ด้วย + เพิ่ม stage ลาก stages เพื่อเรียงลำดับใหม่ และคลิก stage เพื่อแก้ไข checklist ของมัน ลบ stages ที่ไม่ต้องการอีกต่อไป
• Access ควบคุมว่าสามารถใช้ pipeline นี้ได้ที่ไหน ใช้ เพิ่ม pipeline ไปยังสำนักงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้กับ ทุกสำนักงาน หรือ สำนักงานที่เลือก และ มองเห็นได้โดย เพื่อปล่อยให้เปิดให้ พนักงานทุกคน หรือจำกัดไว้ที่ บทบาทที่เลือก

คลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง เมื่อเสร็จแล้ว

เฉพาะสำนักงานหรือทั้งบริษัท

บนแท็บ Access pipeline สามารถเป็นเฉพาะสำนักงานเดียวหรือให้ใช้งานได้กับทุกสำนักงานและสมาชิกในทีม ซึ่งเป็นประโยชน์เมื่อสำนักงานมีเวิร์กโฟลว์การขายที่แตกต่างกัน หรือเมื่อมาตรฐานทั่วทั้งสำนักงาน

การเปลี่ยน stage และอัตโนมัติ

การเปลี่ยน stage สามารถขับเคลื่อนอัตโนมัติได้ ตัวทริกเกอร์ Pipeline Stage Change จะทำงานเมื่อ students ย้ายระหว่าง stages ที่คุณสร้างไว้ที่นี่ และรองรับเงื่อนไข "Moved to stage" และ "Moved from stage" เพื่อให้คุณสามารถเป้าหมาย stage เฉพาะในทิศทางใดก็ได้ หมายเหตุว่า การเปลี่ยนแปลงแบบกลุ่มไม่ทำงาน

ในการสร้างหนึ่ง ดูที่ วิธีตั้งค่าการอัตโนมัติ และ สูตรอัตโนมัติ: การตั้งค่าทั่วไป.