การตั้งค่าบริษัท: ไปป์ไลน์การขาย

ไปป์ไลน์การขาย (การตั้งค่า → การรับสมัคร → ไปป์ไลน์): จัดระเบียบฐานข้อมูลนักเรียน ซึ่งจะแสดงในส่วนของนักเรียน เพิ่ม แก้ไข หรือทำซ้ำไปป์ไลน์ในรูปแบบการ์ด สร้างขั้นตอนในแท็บขั้นตอน และกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงตามสำนักงาน/บทบาทในแท็บการเข้าถึง สามารถกำหนดให้เฉพาะสำนักงานหรือใช้ทั่วทั้งบริษัทได้

ไปป์ไลน์การขายช่วยจัดระเบียบฐานข้อมูลนักเรียนและกำหนดมาตรฐานกระบวนการขายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งทีม

วิธีเข้าถึง

การตั้งค่า → การรับสมัคร → ไปป์ไลน์

ไปป์ไลน์ทำอะไรได้บ้าง

• จัดระเบียบฐานข้อมูลนักเรียน
• แสดงจากส่วน นักเรียน ของแพลตฟอร์ม
• กำหนดมาตรฐานกระบวนการขายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันระหว่างสมาชิกในทีม

รายการไปป์ไลน์

ไปป์ไลน์แต่ละรายการจะแสดงเป็นการ์ดที่ระบุว่าใช้ทั่วทั้งบริษัทหรือเฉพาะสำนักงาน แสดงให้ใครเห็น มีสำนักงานใช้งานกี่แห่ง มีกี่ขั้นตอน และปัจจุบันมีนักเรียนอยู่ในไปป์ไลน์กี่คน

• เพิ่มไปป์ไลน์ คลิก + เพิ่มไปป์ไลน์ใหม่
• แก้ไขไปป์ไลน์ คลิก แก้ไข บนการ์ดของไปป์ไลน์
• ทำซ้ำไปป์ไลน์ คลิก ทำซ้ำ เพื่อคัดลอกไปป์ไลน์ที่มีอยู่และใช้เป็นจุดเริ่มต้น

การแก้ไขไปป์ไลน์

ตัวแก้ไขไปป์ไลน์มีสองแท็บ:

• ขั้นตอน ตั้งชื่อไปป์ไลน์และสร้างขั้นตอน เพิ่มขั้นตอนด้วย + เพิ่มขั้นตอน ลากขั้นตอนเพื่อจัดลำดับใหม่ และคลิกขั้นตอนเพื่อแก้ไขเช็กลิสต์ ลบขั้นตอนที่ไม่ต้องการใช้อีกต่อไป
• การเข้าถึง ควบคุมว่าจะใช้ไปป์ไลน์ที่ใด ใช้ เพิ่มไปป์ไลน์ไปยังสำนักงาน เพื่อให้ใช้งานได้กับ สำนักงานทั้งหมด หรือ สำนักงานที่เลือก และใช้ แสดงให้ เพื่อเปิดให้ พนักงานทุกคน เห็น หรือจำกัดให้เฉพาะ บทบาทที่เลือก

คลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว

เฉพาะสำนักงานหรือใช้ทั่วทั้งบริษัท

ในแท็บ การเข้าถึง สามารถกำหนดไปป์ไลน์ให้ใช้เฉพาะสำนักงานใดสำนักงานหนึ่ง หรือให้ใช้ได้กับสำนักงานและสมาชิกในทีมทั้งหมด ตัวเลือกนี้มีประโยชน์เมื่อสำนักงานต่าง ๆ มีกระบวนการขายที่แตกต่างกัน หรือเมื่อต้องการกำหนดมาตรฐานให้ใช้เหมือนกันทั่วทุกสำนักงาน

การเปลี่ยนขั้นตอนและระบบอัตโนมัติ

การเปลี่ยนขั้นตอนสามารถกระตุ้นระบบอัตโนมัติได้ ทริกเกอร์ การเปลี่ยนขั้นตอนของไปป์ไลน์ จะทำงานเมื่อนักเรียนย้ายระหว่างขั้นตอนที่คุณสร้างไว้ที่นี่ และรองรับเงื่อนไข "ย้ายไปยังขั้นตอน" และ "ย้ายออกจากขั้นตอน" เพื่อให้คุณกำหนดเป้าหมายขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งได้ทั้งสองทิศทาง โปรดทราบว่า การมอบหมายใหม่เป็นกลุ่มจะไม่ทริกเกอร์การทำงานนี้

หากต้องการสร้างระบบอัตโนมัติ โปรดดู วิธีตั้งค่าระบบอัตโนมัติ และ สูตรระบบอัตโนมัติ: การตั้งค่าที่ใช้บ่อย