Настройки компании: воронки продаж

Воронки продаж (Настройки → Подбор персонала → Воронка): организуют базу данных студентов, видимую в разделе «Студенты». Добавляйте, редактируйте или дублируйте воронки в виде карточек; создавайте этапы на вкладке «Этапы» и настраивайте доступ офисов и ролей на вкладке «Доступ». Воронка может быть предназначена для конкретного офиса или для всей компании.

Воронки продаж организуют базу данных студентов и стандартизируют процесс продаж во всей команде.

Как получить доступ

Настройки → Подбор персонала → Воронка.

Для чего нужны воронки

• Организуют базу данных студентов.
• Доступны в разделе Студенты платформы.
• Стандартизируют процесс продаж для всех участников команды.

Список воронок

Каждая воронка отображается в виде карточки, где указано, предназначена ли она для всей компании или для конкретного офиса, кому она видна, сколько офисов ее используют, сколько в ней этапов и сколько студентов в данный момент в ней находятся.

• Добавить воронку. Нажмите + Добавить новую воронку.
• Редактировать воронку. Нажмите Редактировать на ее карточке.
• Дублировать воронку. Нажмите Дублировать, чтобы скопировать существующую воронку и использовать ее как основу.

Редактирование воронки

В редакторе воронки есть две вкладки:

• Этапы. Укажите название воронки и создайте ее этапы. Добавьте этап с помощью кнопки + Добавить этап, перетащите этапы, чтобы изменить их порядок, и нажмите на этап, чтобы отредактировать его контрольный список. Удаляйте этапы, которые вам больше не нужны.
• Доступ. Управляйте областями применения воронки. Используйте Добавить воронку в офисы, чтобы сделать ее доступной для Всех офисов или Выбранных офисов, а с помощью пункта Видимость для оставьте ее открытой для Всех сотрудников или ограничьте доступ Выбранными ролями.

После завершения нажмите Сохранить изменения.

Для конкретного офиса или для всей компании

На вкладке Доступ воронка может быть предназначена для одного офиса или доступна всем офисам и участникам команды. Это полезно, если в офисах используются разные процессы продаж, или при стандартизации процессов во всех офисах.

Изменения этапов и автоматизации

Изменения этапов могут запускать автоматизации. Триггер Изменение этапа воронки срабатывает, когда студент перемещается между созданными здесь этапами, и поддерживает условия «Перемещен на этап» и «Перемещен с этапа», чтобы можно было выбрать конкретный этап в любом направлении. Обратите внимание, что массовые переназначения не запускают этот триггер.

Чтобы создать автоматизацию, ознакомьтесь с инструкциями Как настроить автоматизации и Рецепты автоматизаций: распространенные настройки.