Настройки компании: продажи pipeline

Продажи (Настройки → Рекрутинг → Воронка): организуйте базу данных студентов, видимую в разделе Студенты. Добавляйте, редактируйте или дублируйте воронки в виде карточек; создавайте этапы на вкладке Этапы и устанавливайте доступ к офисам/ролям на вкладке Доступ. Может быть офис-специфичной или корпоративной.

Продажи организуют базу данных студентов и стандартизируют процесс продаж по всей команде.

Как получить доступ

Настройки → Рекрутинг → Воронка.

Что делают воронки

• Организуют базу данных студентов.
• Видимы из раздела Студенты платформы.
• Стандартизируют процесс продаж среди участников команды.

Список воронок

Каждая воронка отображается как карточка, показывающая, является ли она корпоративной или офис-специфичной, кому она видна, сколько офисов её используют, количество этапов и сколько студентов в ней сейчас.

• Добавить воронку. Нажмите + Добавить новую воронку.
• Редактировать воронку. Нажмите Редактировать на её карточке.
• Дублировать воронку. Нажмите Дублировать, чтобы скопировать существующую воронку в качестве отправной точки.

Редактирование воронки

Редактор воронки имеет две вкладки:

• Этапы. Назовите воронку и создайте её этапы. Добавьте этап с помощью + Добавить этап, перетаскивайте этапы для изменения порядка и нажимайте на этап для редактирования его чек-листа. Удаляйте этапы, которые больше не нужны.
• Доступ. Контролируйте, где применяется воронка. Используйте Добавить воронку в офисы, чтобы сделать её доступной для Всех офисов или Выбранных офисов, и Видна для, чтобы оставить её открытой для Всего персонала или ограничить её для Выбранных ролей.

Нажмите Сохранить изменения, когда закончите.

Офис-специфичная или корпоративная

На вкладке Доступ воронка может быть специфичной для одного офиса или доступной для всех офисов и участников команды. Это полезно, когда офисы имеют разные рабочие процессы продаж или при стандартизации по всем офисам.

Изменения этапов и автоматизации

Изменения этапов могут запускать автоматизации. Триггер Изменение этапа воронки срабатывает, когда студент переходит между этапами, созданными здесь, и поддерживает условия "Перешёл на этап" и "Перешёл с этапа", чтобы можно было нацелиться на конкретный этап в любом направлении. Обратите внимание, что массовые перераспределения не вызывают его.

Чтобы создать такой триггер, смотрите Как настроить автоматизации и Рецепты автоматизации: распространённые настройки.