Configurações da Empresa: pipelines de vendas

Pipeline de vendas (Configurações → Recrutamento → Pipeline): organize a base de dados de estudantes, visível na seção Estudantes. Adicione, edite ou duplique pipelines como cartões; construa etapas na aba Etapas e defina o acesso ao escritório/função na aba Acesso. Pode ser específico de escritório ou de toda a empresa.

Os pipelines de vendas organizam a base de dados de estudantes e padronizam o processo de venda em toda a equipa.

Como aceder

Configurações → Recrutamento → Pipeline.

O que fazem os pipelines

• Organizam a base de dados de estudantes.
• Visível na seção Estudantes da plataforma.
• Padronizam o processo de venda entre os membros da equipa.

A lista de pipelines

Cada pipeline aparece como um cartão mostrando se é de toda a empresa ou específico de escritório, quem pode vê-lo, quantos escritórios o usam, o número de etapas e quantos estudantes estão atualmente nele.

• Adicionar um pipeline. Clique em + Adicionar Novo Pipeline.
• Editar um pipeline. Clique em Editar no seu cartão.
• Duplicar um pipeline. Clique em Duplicar para copiar um pipeline existente como ponto de partida.

Editar um pipeline

O editor de pipeline tem duas abas:

• Etapas. Nomeie o pipeline e construa as suas etapas. Adicione uma etapa com + Adicionar etapa, arraste as etapas para reordenar, e clique numa etapa para editar a sua lista de verificação. Remova etapas que já não precisa.
• Acesso. Controle onde o pipeline se aplica. Use Adicionar pipeline aos escritórios para torná-lo disponível para Todos os escritórios ou Escritórios selecionados, e Visível para para deixá-lo aberto a Todos os funcionários ou limitá-lo a Funções selecionadas.

Clique em Salvar alterações quando terminar.

Escritório específico ou de toda a empresa

Na aba Acesso, um pipeline pode ser específico de um escritório ou disponível para todos os escritórios e membros da equipa. Isto é útil quando os escritórios têm fluxos de trabalho de vendas diferentes, ou quando se padroniza em todos os escritórios.

Alterações de etapas e automações

Alterações de etapas podem conduzir automações. O gatilho Alteração de Etapa do Pipeline dispara quando um estudante passa entre as etapas que constrói aqui, e suporta as condições "Movido para etapa" e "Movido de etapa" para que possa direcionar a uma etapa específica em qualquer direção. Note que reatribuições em massa não disparam isso.

Para construir uma, consulte Como configurar Automations e Receitas de automação: configurações comuns.