Definições da empresa: funis de vendas

Os pipelines de vendas (Definições → Recrutamento → Pipeline): organizam a base de dados de estudantes, visível na secção Estudantes. Adicione, edite ou duplique pipelines como cartões; crie etapas no separador Etapas e defina o acesso por escritório/função no separador Acesso. Podem ser específicos de um escritório ou abrangentes a toda a empresa.

Os pipelines de vendas organizam a base de dados de estudantes e uniformizam o processo de vendas em toda a equipa.

Como aceder

Definições → Recrutamento → Pipeline.

O que fazem os pipelines

• Organizam a base de dados de estudantes.
• Visíveis na secção Estudantes da plataforma.
• Uniformizam o processo de vendas entre os membros da equipa.

A lista de pipelines

Cada pipeline é apresentado como um cartão que indica se abrange toda a empresa ou é específico de um escritório, a quem está visível, quantos escritórios o utilizam, o seu número de etapas e quantos estudantes estão atualmente nele.

• Adicionar um pipeline. Clique em + Adicionar novo pipeline.
• Editar um pipeline. Clique em Editar no respetivo cartão.
• Duplicar um pipeline. Clique em Duplicar para copiar um pipeline existente como ponto de partida.

Editar um pipeline

O editor de pipelines tem dois separadores:

• Etapas. Dê um nome ao pipeline e crie as respetivas etapas. Adicione uma etapa com + Adicionar etapa, arraste as etapas para as reordenar e clique numa etapa para editar a respetiva lista de verificação. Remova as etapas de que já não precisa.
• Acesso. Controle onde o pipeline se aplica. Utilize Adicionar pipeline aos escritórios para o disponibilizar a Todos os escritórios ou a Escritórios selecionados, e Visível para para o deixar aberto a Todos os colaboradores ou limitá-lo a Funções selecionadas.

Clique em Guardar alterações quando terminar.

Específico de um escritório ou abrangente a toda a empresa

No separador Acesso, um pipeline pode ser específico de um escritório ou estar disponível para todos os escritórios e membros da equipa. Isto é útil quando os escritórios têm fluxos de trabalho de vendas diferentes ou quando se pretende uniformizar o processo em todos os escritórios.

Alterações de etapa e automatizações

As alterações de etapa podem desencadear automatizações. O acionador Alteração de etapa do pipeline é ativado quando um estudante passa entre as etapas que criar aqui e suporta as condições "Movido para a etapa" e "Movido da etapa", para que possa visar uma etapa específica em qualquer uma das direções. Tenha em atenção que as reatribuições em massa não o ativam.

Para criar uma, consulte Como configurar automatizações e Receitas de automatização: configurações comuns.