Campos personalizados do escritório e branding de orçamentos

Campos personalizados rastreiam informações nos perfis de estudantes além dos campos padrão. Eles são configurados por escritório em Configurações → Escritórios → Campos Personalizados e aparecem em todos os perfis de estudantes desse escritório. Os campos podem ser Texto, Lista Suspensa ou Data. Após salvar, o rótulo e as opções da lista suspensa permanecem editáveis, mas o tipo de campo e o ID do campo ficam bloqueados, e o ID do campo é o que corresponde aos valores quando um estudante se move entre escritórios.

Campos personalizados permitem que você rastreie informações nos perfis de estudantes além dos campos padrão. Eles são configurados por escritório, e qualquer campo que você adicione aparece em todo perfil de estudante nesse escritório.

Onde encontrá-los

Vá para Configurações → Escritórios → Campos Personalizados. Os campos existentes são listados com seu Tipo, Rótulo e ID.

Campos personalizados pertencem a um escritório. Para trabalhar nos campos de outro escritório, troque de escritório usando o seletor de escritório na barra superior ao lado do logotipo da sua agência — ele possui uma caixa de pesquisa e uma opção Todos os Escritórios.

Os três tipos de campo

• Texto — texto livre, por exemplo, nome de contato de emergência.
• Lista Suspensa — uma lista fixa de opções que você define.
• Data — um seletor de data, por exemplo, uma data de validade do passaporte.

Adicionar um campo

1. Selecione Adicionar um campo personalizado.
2. Escolha um Tipo de Campo.
3. Insira um Rótulo do Campo. Este é o nome exibido no perfil do estudante.
4. Para uma Lista Suspensa, preencha Opções. Use Adicionar outra opção para adicionar mais, o ícone de lixeira para remover uma, e a alça de arrasto para reordenar.
5. Verifique o ID do Campo. Ele é gerado a partir do rótulo — "Tamanho da Camiseta" torna-se tamanho-da-camiseta. Você pode editá-lo antes de salvar.
6. Selecione Adicionar.

O campo aparece em todo perfil de estudante nesse escritório imediatamente.

Por que o ID do Campo importa

Quando um estudante se move entre escritórios, a ED combina campos personalizados pelo ID do Campo, não pelo rótulo. Mantenha o ID idêntico entre escritórios que usam o mesmo campo, ou o valor não será transferido.

O ID não pode ser alterado após você salvar. Para usar um diferente, exclua o campo e crie um novo.

Editar um campo

Passe o mouse sobre a linha do campo e selecione o ícone lápis.

Você pode alterar:

• O Rótulo do Campo.
• As Opções em uma Lista Suspensa — renomear, reordenar, adicionar ou remover.

Você não pode alterar o Tipo de Campo ou o ID do Campo. Ambos ficam bloqueados após o campo ser salvo.

Selecione Salvar.

Reordenar seus campos

Passe o mouse sobre uma linha e use a alça de arrasto (o ícone à esquerda) para mover um campo para cima ou para baixo na lista.

Excluir um campo

Passe o mouse sobre a linha do campo e selecione o ícone lixeira. Uma confirmação aparece alertando que:

• Qualquer informação registrada neste campo será perdida.
• Qualquer formulário Web-to-Lead configurado para este campo deixará de funcionar.

A exclusão não pode ser desfeita. Selecione Excluir para confirmar.