Configurações da empresa: pipelines de vendas

Funis de vendas (Configurações → Recrutamento → Funil): organize o banco de dados de alunos, visível na seção Alunos. Adicione, edite ou duplique funis como cartões; crie etapas na aba Etapas e defina o acesso por escritório/função na aba Acesso. Podem ser específicos de um escritório ou de toda a empresa.

Os funis de vendas organizam o banco de dados de alunos e padronizam o processo de vendas em toda a equipe.

Como acessar

Configurações → Recrutamento → Funil.

O que os funis fazem

• Organizam o banco de dados de alunos.
• São visíveis na seção Alunos da plataforma.
• Padronizam o processo de vendas entre os membros da equipe.

A lista de funis

Cada funil aparece como um cartão mostrando se é de toda a empresa ou específico de um escritório, para quem está visível, quantos escritórios o utilizam, seu número de etapas e quantos alunos estão atualmente nele.

• Adicionar um funil. Clique em + Adicionar novo funil.
• Editar um funil. Clique em Editar no cartão correspondente.
• Duplicar um funil. Clique em Duplicar para copiar um funil existente e usá-lo como ponto de partida.

Editando um funil

O editor de funis tem duas abas:

• Etapas. Dê um nome ao funil e crie suas etapas. Adicione uma etapa com + Adicionar etapa, arraste as etapas para reordená-las e clique em uma etapa para editar sua lista de verificação. Remova as etapas que não são mais necessárias.
• Acesso. Controle onde o funil se aplica. Use Adicionar funil aos escritórios para disponibilizá-lo para Todos os escritórios ou Escritórios selecionados, e Visível para para deixá-lo aberto a Toda a equipe ou limitá-lo a Funções selecionadas.

Clique em Salvar alterações quando terminar.

Específico de um escritório ou de toda a empresa

Na aba Acesso, um funil pode ser específico de um escritório ou estar disponível para todos os escritórios e membros da equipe. Isso é útil quando os escritórios têm fluxos de vendas diferentes ou quando se deseja padronizar o processo em todos os escritórios.

Alterações de etapa e automações

As alterações de etapa podem acionar automações. O gatilho Alteração de etapa do funil é acionado quando um aluno passa entre as etapas criadas aqui e aceita as condições "Movido para a etapa" e "Movido da etapa", para que você possa direcionar uma etapa específica em qualquer uma das direções. Observe que reatribuições em massa não o acionam.

Para criar uma, consulte Como configurar automações e Receitas de automação: configurações comuns.