Configurações da Empresa: pipelines de vendas

Sales pipelines (Configurações → Recrutamento → Pipeline): organize o banco de dados de estudantes, visível na seção Estudantes. Adicione, edite ou duplique pipelines como cartões; construa etapas na aba Etapas e defina o acesso ao escritório/função na aba Acesso. Pode ser específico de escritório ou de toda a empresa.

Sales pipelines organizam o banco de dados de estudantes e padronizam o processo de vendas em toda a equipe.

Como acessar

Configurações → Recrutamento → Pipeline.

O que fazem os pipelines

• Organizam o banco de dados de estudantes.
• Visível na seção Estudantes da plataforma.
• Padronizam o processo de vendas entre os membros da equipe.

A lista de pipelines

Cada pipeline aparece como um cartão mostrando se é de toda a empresa ou específico de escritório, para quem é visível, quantos escritórios o usam, seu número de etapas e quantos estudantes estão atualmente nele.

• Adicionar um pipeline. Clique em + Adicionar Novo Pipeline.
• Editar um pipeline. Clique em Editar no seu cartão.
• Duplicar um pipeline. Clique em Duplicar para copiar um pipeline existente como ponto de partida.

Editando um pipeline

O editor de pipeline tem duas abas:

• Etapas. Nomeie o pipeline e construa suas etapas. Adicione uma etapa com + Adicionar etapa, arraste etapas para reordenar e clique em uma etapa para editar sua lista de verificação. Remova etapas que não precisa mais.
• Acesso. Controle onde o pipeline se aplica. Use Adicionar pipeline aos escritórios para torná-lo disponível para Todos os escritórios ou Escritórios selecionados, e Visível para para deixá-lo aberto para Todos os funcionários ou limitá-lo a Funções selecionadas.

Clique em Salvar alterações quando terminar.

Específico de escritório ou de toda a empresa

Na aba Acesso, um pipeline pode ser específico de um escritório ou disponível para todos os escritórios e membros da equipe. Isso é útil quando os escritórios têm fluxos de trabalho de vendas diferentes ou ao padronizar em todos os escritórios.

Alterações de etapa e automações

Alterações de etapa podem acionar automações. O gatilho Alteração de Etapa do Pipeline dispara quando um estudante se move entre as etapas que você constrói aqui, e suporta as condições "Movido para etapa" e "Movido de etapa" para que você possa direcionar uma etapa específica em qualquer direção. Observe que reatribuições em massa não acionam.

Para criar uma, consulte Como configurar Automations e Receitas de automação: configurações comuns.