Ustawienia firmy: pipeline sprzedaży

Sales pipelines (Ustawienia → Rekrutacja → Pipeline): organizuj bazę studentów, widoczną w sekcji Studenci. Dodawaj, edytuj lub duplikuj pipeline'y jako karty; twórz etapy na zakładce Etapy i ustaw dostęp do biura/roli na zakładce Dostęp. Może być specyficzny dla biura lub ogólny dla firmy.

Sales pipelines organizują bazę studentów i standaryzują proces sprzedaży w zespole.

Jak uzyskać dostęp

Ustawienia → Rekrutacja → Pipeline.

Co robią pipeline'y

• Organizują bazę studentów.
• Widoczne z sekcji Studenci platformy.
• Standaryzują proces sprzedaży wśród członków zespołu.

Lista pipeline'ów

Każdy pipeline pojawia się jako karta pokazująca, czy jest ogólny dla firmy czy specyficzny dla biura, kto ma do niego dostęp, ile biur go używa, ile ma etapów i ilu studentów jest w nim obecnie.

• Dodaj pipeline. Kliknij + Dodaj nowy pipeline.
• Edytuj pipeline. Kliknij Edytuj na jego karcie.
• Duplikuj pipeline. Kliknij Duplikuj, aby skopiować istniejący pipeline jako punkt wyjścia.

Edytowanie pipeline'u

Edytor pipeline'ów ma dwie zakładki:

• Etapy. Nazwij pipeline i utwórz jego etapy. Dodaj etap za pomocą + Dodaj etap, przeciągaj etapy, aby je zmienić kolejność, i kliknij etap, aby edytować jego listę kontrolną. Usuń etapy, których już nie potrzebujesz.
• Dostęp. Kontroluj, gdzie obowiązuje pipeline. Użyj Dodaj pipeline do biur, aby udostępnić go Wszystkim biurom lub Wybranym biurom, oraz Widoczne dla, aby pozostawić je otwarte dla Wszystkich pracowników lub ograniczyć do Wybranych ról.

Kliknij Zapisz zmiany, gdy skończysz.

Specyficzny dla biura lub ogólny dla firmy

Na zakładce Dostęp pipeline może być specyficzny dla jednego biura lub dostępny dla wszystkich biur i członków zespołu. Jest to przydatne, gdy biura mają różne przepływy pracy sprzedażowej lub gdy standaryzuje się je we wszystkich biurach.

Zmiany etapów i automatyzacje

Zmiany etapów mogą napędzać automatyzacje. Wyzwalacz Zmiana etapu pipeline'u uruchamia się, gdy student przechodzi między etapami, które tu utworzysz, i obsługuje warunki "Przesunięto do etapu" i "Przesunięto z etapu", aby można było celować w konkretny etap w obu kierunkach. Zauważ, że masowe przypisania nie wywołują tego.

Aby utworzyć jeden, zobacz Jak ustawić automatyzacje i Przepisy automatyzacji: popularne ustawienia.