Ustawienia firmy: lejki sprzedażowe

Lejki sprzedażowe (Ustawienia → Rekrutacja → Lejek): organizują bazę danych uczniów widoczną w sekcji Uczniowie. Dodawaj, edytuj lub duplikuj lejki jako karty; twórz etapy na karcie Etapy i ustawiaj dostęp biura/roli na karcie Dostęp. Mogą być przypisane do konkretnego biura lub obejmować całą firmę.

Lejki sprzedażowe organizują bazę danych uczniów i ujednolicają proces sprzedaży w całym zespole.

Jak uzyskać dostęp

Ustawienia → Rekrutacja → Lejek.

Do czego służą lejki

• Organizują bazę danych uczniów.
• Są widoczne w sekcji Uczniowie na platformie.
• Ujednolicają proces sprzedaży wśród członków zespołu.

Lista lejków

Każdy lejek jest wyświetlany jako karta pokazująca, czy obejmuje całą firmę, czy dotyczy konkretnego biura, dla kogo jest widoczny, ile biur z niego korzysta, ile ma etapów oraz ilu uczniów aktualnie się w nim znajduje.

• Dodaj lejek. Kliknij + Dodaj nowy lejek.
• Edytuj lejek. Kliknij Edytuj na jego karcie.
• Duplikuj lejek. Kliknij Duplikuj, aby skopiować istniejący lejek i użyć go jako punktu wyjścia.

Edytowanie lejka

Edytor lejka ma dwie karty:

• Etapy. Nadaj nazwę lejku i utwórz jego etapy. Dodaj etap za pomocą opcji + Dodaj etap, przeciągaj etapy, aby zmienić ich kolejność, i kliknij etap, aby edytować jego listę kontrolną. Usuń etapy, których już nie potrzebujesz.
• Dostęp. Określ, gdzie ma zastosowanie lejek. Użyj opcji Dodaj lejek do biur, aby udostępnić go Wszystkim biurom lub Wybranym biurom, oraz opcji Widoczny dla, aby udostępnić go Wszystkim pracownikom lub ograniczyć dostęp do Wybranych ról.

Po zakończeniu kliknij Zapisz zmiany.

Dotyczy konkretnego biura lub całej firmy

Na karcie Dostęp lejek może dotyczyć jednego biura lub być dostępny dla wszystkich biur i członków zespołu. Jest to przydatne, gdy biura mają różne procesy sprzedaży lub gdy chcesz ujednolicić proces we wszystkich biurach.

Zmiany etapów i automatyzacje

Zmiany etapów mogą uruchamiać automatyzacje. Wyzwalacz Zmiana etapu lejka uruchamia się, gdy uczeń przechodzi między utworzonymi tutaj etapami, i obsługuje warunki "Przeniesiono do etapu" oraz "Przeniesiono z etapu", dzięki czemu możesz wskazać konkretny etap w dowolnym kierunku. Pamiętaj, że zmiany zbiorcze nie uruchamiają tego wyzwalacza.

Aby go utworzyć, zobacz Jak skonfigurować automatyzacje oraz Przepisy automatyzacji: typowe konfiguracje.