Tetapan Syarikat: saluran jualan

Saluran jualan (Tetapan → Pengambilan → Saluran): mengatur pangkalan data pelajar, yang boleh dilihat di bahagian Pelajar. Tambah, edit, atau gandakan saluran sebagai kad; bina peringkat di tab Peringkat dan tetapkan akses pejabat/peranan di tab Akses. Boleh khusus pejabat atau seluruh syarikat.

Saluran jualan mengatur pangkalan data pelajar dan menstandardkan proses jualan di seluruh pasukan.

Cara mengakses

Tetapan → Pengambilan → Saluran.

Apa yang dilakukan saluran

• Mengatur pangkalan data pelajar.
• Dilihat dari bahagian Pelajar platform.
• Menstandardkan proses jualan di seluruh ahli pasukan.

Senarai saluran

Setiap saluran muncul sebagai kad yang menunjukkan sama ada ia seluruh syarikat atau khusus pejabat, siapa yang boleh melihatnya, berapa banyak pejabat menggunakannya, bilangan peringkat, dan berapa pelajar yang sedang berada di dalamnya.

• Tambah saluran. Klik + Tambah Saluran Baru.
• Edit saluran. Klik Edit pada kadnya.
• Gandakan saluran. Klik Gandakan untuk menyalin saluran sedia ada sebagai permulaan.

Mengedit saluran

Penyunting saluran mempunyai dua tab:

• Peringkat. Namakan saluran dan bina peringkatnya. Tambah peringkat dengan + Tambah peringkat, seret peringkat untuk susun atur semula, dan klik peringkat untuk mengedit senarai semak. Buang peringkat yang tidak lagi diperlukan.
• Akses. Kawal di mana saluran digunakan. Gunakan Tambah saluran ke pejabat untuk menjadikannya tersedia kepada Semua pejabat atau Pejabat terpilih, dan Dilihat oleh untuk membiarkannya terbuka kepada Semua kakitangan atau mengehadkannya kepada Peranan terpilih.

Klik Simpan perubahan apabila anda selesai.

Khusus pejabat atau seluruh syarikat

Di tab Akses, saluran boleh khusus untuk satu pejabat atau tersedia untuk semua pejabat dan ahli pasukan. Ini berguna apabila pejabat mempunyai aliran kerja jualan yang berbeza, atau apabila menstandardkan di semua pejabat.

Perubahan peringkat dan automasi

Perubahan peringkat boleh memacu automasi. Pemicu Perubahan Peringkat Saluran akan aktif apabila pelajar berpindah antara peringkat yang anda bina di sini, dan menyokong syarat "Berpindah ke peringkat" dan "Berpindah dari peringkat" supaya anda boleh menyasarkan peringkat tertentu dalam kedua-dua arah. Perlu diingat bahawa pengalihan secara pukal tidak mencetuskan.

Untuk membina satu, lihat Cara menyiapkan Automasi dan Resipi automasi: tetapan umum.