회사 설정: 영업 파이프라인

영업 파이프라인 (설정 → 리크루팅 → 파이프라인): 학생 데이터베이스를 정리하며, 학생 섹션에 표시됩니다. 카드를 추가, 편집하거나 복제하고, 단계 탭에서 단계를 구성하며 액세스 탭에서 사무실/역할 액세스를 설정할 수 있습니다. 사무실별 또는 회사 전체에 적용할 수 있습니다.

영업 파이프라인은 학생 데이터베이스를 정리하고 팀 전체의 영업 프로세스를 표준화합니다.

액세스 방법

설정 → 리크루팅 → 파이프라인.

파이프라인의 기능

• 학생 데이터베이스를 정리합니다.
• 플랫폼의 학생 섹션에서 확인할 수 있습니다.
• 팀 구성원 전체의 영업 프로세스를 표준화합니다.

파이프라인 목록

각 파이프라인은 회사 전체 또는 사무실별 적용 여부, 표시 대상, 사용 중인 사무실 수, 단계 수, 현재 포함된 학생 수를 보여 주는 카드로 표시됩니다.

• 파이프라인 추가. + 새 파이프라인 추가를 클릭합니다.
• 파이프라인 편집. 해당 카드에서 편집을 클릭합니다.
• 파이프라인 복제. 복제를 클릭하여 기존 파이프라인을 시작점으로 복사합니다.

파이프라인 편집

파이프라인 편집기에는 두 개의 탭이 있습니다.

• 단계. 파이프라인 이름을 지정하고 단계를 구성합니다. + 단계 추가로 단계를 추가하고, 드래그하여 순서를 변경하며, 단계를 클릭하여 체크리스트를 편집할 수 있습니다. 더 이상 필요하지 않은 단계는 삭제합니다.
• 액세스. 파이프라인이 적용되는 범위를 관리합니다. 사무실에 파이프라인 추가를 사용하여 모든 사무실 또는 선택한 사무실에서 사용할 수 있도록 설정하고, 표시 대상에서 모든 직원에게 공개하거나 선택한 역할로 제한할 수 있습니다.

완료되면 변경사항 저장을 클릭합니다.

사무실별 또는 회사 전체

액세스 탭에서 파이프라인을 한 사무실에만 적용하거나 모든 사무실과 팀 구성원이 사용할 수 있도록 설정할 수 있습니다. 사무실마다 영업 워크플로가 다르거나 모든 사무실의 프로세스를 표준화할 때 유용합니다.

단계 변경 및 자동화

단계 변경은 자동화를 실행할 수 있습니다. 파이프라인 단계 변경 트리거는 학생이 여기에서 구성한 단계 사이를 이동할 때 실행되며, "단계로 이동" 및 "단계에서 이동" 조건을 지원하므로 어느 방향으로든 특정 단계를 대상으로 지정할 수 있습니다. 일괄 재할당은 이 트리거를 실행하지 않습니다.

자동화를 구성하려면 자동화 설정 방법 및 자동화 레시피: 일반적인 설정을 참조하세요.