회사 설정: 판매 파이프라인

판매 파이프라인 (설정 → 채용 → 파이프라인): 학생 데이터베이스를 구성하며, 학생 섹션에서 볼 수 있습니다. 파이프라인을 카드로 추가, 편집 또는 복제하고, 단계 탭에서 단계를 구축하며, 사무실/역할 접근 권한을 접근 탭에서 설정하세요. 사무실별 또는 회사 전체에 적용될 수 있습니다.

판매 파이프라인은 학생 데이터베이스를 조직하고 팀 전체의 판매 프로세스를 표준화합니다.

접근 방법

설정 → 채용 → 파이프라인.

파이프라인의 역할

• 학생 데이터베이스를 조직합니다.
• 플랫폼의 학생 섹션에서 볼 수 있습니다.
• 팀원 전체의 판매 프로세스를 표준화합니다.

파이프라인 목록

각 파이프라인은 회사 전체 또는 사무실별인지 보여주는 카드로 나타나며, 누구에게 보여지는지, 몇 개의 사무실이 사용하는지, 단계 수, 현재 학생 수를 보여줍니다.

• 파이프라인 추가. + 새 파이프라인 추가를 클릭하세요.
• 파이프라인 편집. 카드에서 편집을 클릭하세요.
• 파이프라인 복제. 기존 파이프라인을 복사하여 시작점으로 만들려면 복제를 클릭하세요.

파이프라인 편집

파이프라인 편집기에는 두 개의 탭이 있습니다:

• 단계. 파이프라인 이름을 지정하고 단계를 구축하세요. + 단계 추가로 단계를 추가하고, 드래그하여 순서를 변경하며, 체크리스트를 편집하려면 단계를 클릭하세요. 더 이상 필요 없는 단계는 제거하세요.
• 접근. 파이프라인이 적용되는 위치를 제어하세요. 사무실에 파이프라인 추가를 사용하여 모든 사무실 또는 선택된 사무실에 제공하거나, 보이기를 통해 모든 직원에게 열거나, 선택된 역할로 제한할 수 있습니다.

완료되면 변경 사항 저장을 클릭하세요.

사무실별 또는 회사 전체

접근 탭에서, 파이프라인은 한 사무실에만 적용되거나 모든 사무실과 팀원에게 제공될 수 있습니다. 이는 사무실마다 다른 판매 워크플로우가 있거나, 모든 사무실에 걸쳐 표준화할 때 유용합니다.

단계 변경 및 자동화

단계 변경은 자동화를 유도할 수 있습니다. 파이프라인 단계 변경 트리거는 학생이 여기서 구축한 단계 사이를 이동할 때 작동하며, "단계로 이동됨" 및 "단계에서 이동됨" 조건을 지원하여 어느 방향이든 특정 단계를 타겟팅할 수 있습니다. 참고로 대량 재할당은 트리거되지 않습니다.

설정하려면, 자동화 설정 방법과 자동화 레시피: 일반 설정를 참조하세요.