사무실 맞춤 필드 및 견적 브랜딩

맞춤 필드는 기본 필드를 넘어 학생 프로필에 대한 정보를 추적합니다. 이들은 설정 → 사무실 → 맞춤 필드에서 사무실별로 구성되며, 해당 사무실의 모든 학생 프로필에 표시됩니다. 필드는 텍스트, 드롭다운 또는 날짜일 수 있습니다. 저장 후, 레이블과 드롭다운 옵션은 편집 가능하지만 필드 유형과 필드 ID는 잠기며, 필드 ID는 학생이 사무실 간 이동 시 값을 일치시키는 역할을 합니다.

맞춤 필드를 통해 기본 필드를 넘어 학생 프로필에 대한 정보를 추적할 수 있습니다. 이들은 사무실별로 설정되며, 추가하는 모든 필드는 그 사무실의 모든 학생 프로필에 나타납니다.

어디서 찾을 수 있나요

설정 → 사무실 → 맞춤 필드로 이동하세요. 기존 필드는 유형, 레이블, ID와 함께 나열됩니다.

맞춤 필드는 하나의 사무실에 속합니다. 다른 사무실의 필드를 작업하려면, 상단 바의 사무실 선택기를 사용하여 사무실을 전환하세요 — 검색창과 기타 사무실 옵션이 있습니다.

세 가지 필드 유형

• 텍스트 — 자유 텍스트, 예를 들어 긴급 연락처 이름.
• 드롭다운 — 정의한 선택 항목의 고정 목록.
• 날짜 — 날짜 선택기, 예를 들어 여권 만료 날짜.

필드 추가

1. 맞춤 필드 추가를 선택하세요.
2. 필드 유형을 선택하세요.
3. 필드 레이블을 입력하세요. 이것은 학생 프로필에 표시되는 이름입니다.
4. 드롭다운의 경우, 옵션을 입력하세요. 다른 옵션 추가를 사용하여 더 추가하고, 휴지통 아이콘으로 제거하며, 드래그 핸들로 재정렬하세요.
5. 필드 ID를 확인하세요. 레이블에서 생성되며 — "Tshirt Size"는 tshirt-size가 됩니다. 저장 전에 편집할 수 있습니다.
6. 추가를 선택하세요.

이 필드는 해당 사무실의 모든 학생 프로필에 바로 나타납니다.

필드 ID가 중요한 이유

학생이 사무실 간 이동 시, ED는 필드 ID로 맞춤 필드를 일치시킵니다. 레이블이 아니라 ID를 사용합니다. 동일한 필드를 사용하는 사무실 간에는 ID를 동일하게 유지하세요, 그렇지 않으면 값이 전달되지 않습니다.

저장 후에는 ID를 변경할 수 없습니다. 다른 ID를 사용하려면, 필드를 삭제하고 새로 만드세요.

필드 편집

필드의 행 위에 마우스를 올리고 연필 아이콘을 선택하세요.

변경할 수 있는 항목은:

• 필드 레이블.
• 드롭다운의 옵션 — 이름 변경, 재정렬, 추가 또는 제거.

필드 유형이나 필드 ID는 변경할 수 없습니다. 둘 다 저장 후 잠깁니다.

저장을 선택하세요.

필드 재정렬

행 위에 마우스를 올리고 드래그 핸들 (왼쪽 아이콘)을 사용하여 목록에서 위 또는 아래로 이동하세요.

필드 삭제

필드의 행 위에 마우스를 올리고 휴지통 아이콘을 선택하세요. 확인 메시지가 나타나며 다음을 경고합니다:

• 이 필드에 기록된 모든 정보는 손실됩니다.
• 이 필드에 대해 설정된 Web-to-Lead 양식이 작동을 멈춥니다.

삭제는 취소할 수 없습니다. 삭제를 선택하여 확인하세요.