Impostazioni dell'azienda: pipeline di vendita

Sales pipelines (Impostazioni → Reclutamento → Pipeline): organizza il database degli studenti, visibile nella sezione Studenti. Aggiungi, modifica o duplica pipeline come schede; crea fasi nella scheda Fasi e imposta l'accesso ufficio/ruolo nella scheda Accesso. Può essere specifico per ufficio o aziendale.

Le sales pipelines organizzano il database degli studenti e standardizzano il processo di vendita in tutto il team.

Come accedere

Impostazioni → Reclutamento → Pipeline.

Cosa fanno le pipeline

• Organizzano il database degli studenti.
• Visibile dalla sezione Studenti della piattaforma.
• Standardizzano il processo di vendita tra i membri del team.

La lista delle pipeline

Ogni pipeline appare come una scheda che mostra se è aziendale o specifica per ufficio, a chi è visibile, quante uffici la usano, il numero di fasi e quanti studenti sono attualmente in essa.

• Aggiungi una pipeline. Clicca su + Aggiungi nuova pipeline.
• Modifica una pipeline. Clicca su Modifica sulla sua scheda.
• Duplica una pipeline. Clicca su Duplica per copiare una pipeline esistente come punto di partenza.

Modifica di una pipeline

Il editor di pipeline ha due schede:

• Fasi. Nomina la pipeline e crea le sue fasi. Aggiungi una fase con + Aggiungi fase, trascina le fasi per riordinarle e clicca su una fase per modificare la sua checklist. Rimuovi le fasi di cui non hai più bisogno.
• Accesso. Controlla dove si applica la pipeline. Usa Aggiungi pipeline agli uffici per renderla disponibile a Tutti gli uffici o Uffici selezionati, e Visibile a per lasciarla aperta a Tutto il personale o limitarla a Ruoli selezionati.

Clicca su Salva modifiche quando hai finito.

Specifico per ufficio o aziendale

Sulla scheda Accesso, una pipeline può essere specifica per un ufficio o disponibile per tutti gli uffici e membri del team. Questo è utile quando gli uffici hanno flussi di lavoro di vendita diversi, o quando si standardizza in tutti gli uffici.

Cambiamenti di fase e automazioni

I cambiamenti di fase possono attivare automazioni. Il trigger Cambio di fase della pipeline si attiva quando uno studente si sposta tra le fasi che crei qui, e supporta le condizioni "Spostato a fase" e "Spostato da fase" così puoi mirare a una fase specifica in entrambe le direzioni. Nota che i ri-assegnamenti di massa non attivano questa automazione.

Per crearne una, consulta Come impostare Automazioni e Ricette di automazione: configurazioni comuni.