Impostazioni aziendali: pipeline di vendita

I funnel di vendita (Impostazioni → Reclutamento → Funnel): organizzano il database degli studenti, visibile nella sezione Studenti. Aggiungi, modifica o duplica i funnel come schede; crea le fasi nella scheda Fasi e imposta l'accesso per ufficio/ruolo nella scheda Accesso. Possono essere specifici per un ufficio o validi per tutta l'azienda.

I funnel di vendita organizzano il database degli studenti e standardizzano il processo di vendita all'interno del team.

Come accedere

Impostazioni → Reclutamento → Funnel.

Cosa fanno i funnel

• Organizzano il database degli studenti.
• Visibili dalla sezione Studenti della piattaforma.
• Standardizzano il processo di vendita tra i membri del team.

L'elenco dei funnel

Ogni funnel appare come una scheda che mostra se è valido per tutta l'azienda o specifico per un ufficio, a chi è visibile, quanti uffici lo utilizzano, il numero di fasi e quanti studenti vi si trovano attualmente.

• Aggiungere un funnel. Fai clic su + Aggiungi nuovo funnel.
• Modificare un funnel. Fai clic su Modifica nella relativa scheda.
• Duplicare un funnel. Fai clic su Duplica per copiare un funnel esistente come punto di partenza.

Modificare un funnel

L'editor del funnel ha due schede:

• Fasi. Assegna un nome al funnel e crea le relative fasi. Aggiungi una fase con + Aggiungi fase, trascina le fasi per riordinarle e fai clic su una fase per modificarne la checklist. Rimuovi le fasi che non ti servono più.
• Accesso. Controlla dove si applica il funnel. Usa Aggiungi funnel agli uffici per renderlo disponibile a Tutti gli uffici o agli Uffici selezionati, e Visibile a per lasciarlo aperto a Tutto il personale o limitarlo ai Ruoli selezionati.

Fai clic su Salva modifiche quando hai finito.

Specifico per un ufficio o valido per tutta l'azienda

Nella scheda Accesso, un funnel può essere specifico per un ufficio o disponibile per tutti gli uffici e i membri del team. È utile quando gli uffici hanno flussi di vendita diversi o quando si desidera standardizzare il processo in tutti gli uffici.

Modifiche alle fasi e automazioni

Le modifiche alle fasi possono attivare automazioni. Il trigger Cambio fase del funnel si attiva quando uno studente passa da una fase all'altra tra quelle create qui e supporta le condizioni "Spostato alla fase" e "Spostato dalla fase", così puoi selezionare una fase specifica in una delle due direzioni. Nota che le riassegnazioni collettive non lo attivano.

Per crearne una, consulta Come configurare le automazioni e Ricette per le automazioni: configurazioni comuni.