Pengaturan perusahaan: pipeline penjualan

Pipeline penjualan (Pengaturan → Perekrutan → Pipeline): mengatur basis data siswa yang terlihat di bagian Siswa. Tambahkan, edit, atau duplikasi pipeline sebagai kartu; buat tahapan di tab Tahapan dan atur akses kantor/peran di tab Akses. Dapat dibuat khusus untuk kantor atau berlaku di seluruh perusahaan.

Pipeline penjualan mengatur basis data siswa dan menstandarkan proses penjualan di seluruh tim.

Cara mengakses

Pengaturan → Perekrutan → Pipeline.

Fungsi pipeline

• Mengatur basis data siswa.
• Terlihat dari bagian Siswa di platform.
• Menstandarkan proses penjualan di antara anggota tim.

Daftar pipeline

Setiap pipeline muncul sebagai kartu yang menunjukkan apakah pipeline tersebut berlaku di seluruh perusahaan atau khusus untuk kantor, siapa yang dapat melihatnya, berapa banyak kantor yang menggunakannya, jumlah tahapnya, dan berapa banyak siswa yang sedang berada di dalamnya.

• Tambahkan pipeline. Klik + Tambahkan Pipeline Baru.
• Edit pipeline. Klik Edit pada kartunya.
• Duplikasi pipeline. Klik Duplikasi untuk menyalin pipeline yang sudah ada sebagai titik awal.

Mengedit pipeline

Editor pipeline memiliki dua tab:

• Tahapan. Beri nama pipeline dan buat tahapannya. Tambahkan tahap dengan + Tambahkan tahap, seret tahapan untuk mengubah urutannya, lalu klik tahap untuk mengedit daftar periksa. Hapus tahapan yang tidak lagi diperlukan.
• Akses. Atur di mana pipeline berlaku. Gunakan Tambahkan pipeline ke kantor agar pipeline tersedia untuk Semua kantor atau Kantor yang dipilih, dan gunakan Terlihat oleh agar pipeline terbuka untuk Semua staf atau dibatasi untuk Peran yang dipilih.

Klik Simpan perubahan setelah selesai.

Khusus untuk kantor atau berlaku di seluruh perusahaan

Di tab Akses, pipeline dapat dibuat khusus untuk satu kantor atau tersedia untuk semua kantor dan anggota tim. Ini berguna ketika kantor memiliki alur kerja penjualan yang berbeda, atau saat melakukan standardisasi di seluruh kantor.

Perubahan tahap dan otomatisasi

Perubahan tahap dapat memicu otomatisasi. Pemicu Perubahan Tahap Pipeline aktif ketika siswa berpindah antara tahapan yang Anda buat di sini, dan mendukung kondisi "Dipindahkan ke tahap" dan "Dipindahkan dari tahap" sehingga Anda dapat menargetkan tahap tertentu di salah satu arah. Perhatikan bahwa penugasan ulang massal tidak memicunya.

Untuk membuatnya, lihat Cara menyiapkan Otomatisasi dan Resep otomatisasi: penyiapan umum.