Paramètres de l’entreprise : pipelines de vente

Les pipelines commerciaux (Paramètres → Recrutement → Pipeline) organisent la base de données des étudiants, visible dans la section Étudiants. Ajoutez, modifiez ou dupliquez des pipelines sous forme de cartes ; créez des étapes dans l’onglet Étapes et définissez l’accès par bureau/rôle dans l’onglet Accès. Ils peuvent être spécifiques à un bureau ou à l’ensemble de l’entreprise.

Les pipelines commerciaux organisent la base de données des étudiants et standardisent le processus commercial au sein de l’équipe.

Comment y accéder

Paramètres → Recrutement → Pipeline.

Fonctionnement des pipelines

• Organiser la base de données des étudiants.
• Visibles depuis la section Étudiants de la plateforme.
• Standardiser le processus commercial entre les membres de l’équipe.

La liste des pipelines

Chaque pipeline apparaît sous forme de carte indiquant s’il est accessible à toute l’entreprise ou spécifique à un bureau, à qui il est visible, combien de bureaux l’utilisent, le nombre d’étapes qu’il comporte et combien d’étudiants s’y trouvent actuellement.

• Ajouter un pipeline. Cliquez sur + Ajouter un nouveau pipeline.
• Modifier un pipeline. Cliquez sur Modifier sur sa carte.
• Dupliquer un pipeline. Cliquez sur Dupliquer pour copier un pipeline existant et l’utiliser comme point de départ.

Modifier un pipeline

L’éditeur de pipeline comporte deux onglets :

• Étapes. Nommez le pipeline et créez ses étapes. Ajoutez une étape avec + Ajouter une étape, faites glisser les étapes pour les réorganiser et cliquez sur une étape pour modifier sa liste de contrôle. Supprimez les étapes dont vous n’avez plus besoin.
• Accès. Contrôlez les endroits où le pipeline s’applique. Utilisez Ajouter le pipeline aux bureaux pour le rendre disponible dans Tous les bureaux ou dans les Bureaux sélectionnés, et Visible pour pour le laisser ouvert à Tout le personnel ou le limiter aux Rôles sélectionnés.

Cliquez sur Enregistrer les modifications lorsque vous avez terminé.

Spécifique à un bureau ou à l’ensemble de l’entreprise

Dans l’onglet Accès, un pipeline peut être spécifique à un bureau ou disponible pour tous les bureaux et les membres de l’équipe. Cette option est utile lorsque les bureaux ont des processus commerciaux différents ou lorsque vous souhaitez standardiser le fonctionnement dans tous les bureaux.

Modifications des étapes et automatisations

Les modifications d’étape peuvent déclencher des automatisations. Le déclencheur Changement d’étape du pipeline se déclenche lorsqu’un étudiant passe d’une étape à une autre parmi celles que vous créez ici et prend en charge les conditions "Déplacé vers l’étape" et "Déplacé depuis l’étape", afin de cibler une étape spécifique dans l’une ou l’autre direction. Notez que les réaffectations groupées ne le déclenchent pas.

Pour en créer une, consultez Comment configurer les automatisations et Recettes d’automatisation : configurations courantes.