Paramètres de l'entreprise : pipelines de vente

Canaux de vente (Paramètres → Recrutement → Canal) : organiser la base de données des étudiants, visible dans la section Étudiants. Ajouter, modifier ou dupliquer des canaux sous forme de cartes ; construire des étapes dans l'onglet Étapes et définir l'accès au bureau/rôle dans l'onglet Accès. Peut être spécifique à un bureau ou à l'entreprise.

Les canaux de vente organisent la base de données des étudiants et standardisent le processus de vente à travers l'équipe.

Comment accéder

Paramètres → Recrutement → Canal.

Ce que font les canaux

• Organiser la base de données des étudiants.
• Visible depuis la section Étudiants de la plateforme.
• Standardiser le processus de vente entre les membres de l'équipe.

La liste des canaux

Chaque canal apparaît sous forme de carte indiquant s'il est à l'échelle de l'entreprise ou spécifique à un bureau, à qui il est visible, combien de bureaux l'utilisent, son nombre d'étapes, et combien d'étudiants y sont actuellement.

• Ajouter un canal. Cliquez sur + Ajouter un nouveau canal.
• Modifier un canal. Cliquez sur Modifier sur sa carte.
• Dupliquer un canal. Cliquez sur Dupliquer pour copier un canal existant comme point de départ.

Modification d'un canal

L'éditeur de canal comporte deux onglets :

• Étapes. Nommez le canal et construisez ses étapes. Ajoutez une étape avec + Ajouter une étape, faites glisser les étapes pour les réorganiser, et cliquez sur une étape pour modifier sa liste de contrôle. Supprimez les étapes dont vous n'avez plus besoin.
• Accès. Contrôlez où le canal s'applique. Utilisez Ajouter un canal aux bureaux pour le rendre disponible à Tous les bureaux ou Bureaux sélectionnés, et Visible pour pour le laisser accessible à Tout le personnel ou le limiter à Rôles sélectionnés.

Cliquez sur Enregistrer les modifications lorsque vous avez terminé.

Spécifique à un bureau ou à l'entreprise

Dans l'onglet Accès, un canal peut être spécifique à un bureau ou disponible pour tous les bureaux et membres de l'équipe. Cela est utile lorsque les bureaux ont des flux de travail de vente différents, ou lors de la standardisation à travers tous les bureaux.

Changements d'étape et automatisations

Les changements d'étape peuvent déclencher des automatisations. Le déclencheur Changement d'étape du canal se déclenche lorsqu'un étudiant passe d'une étape à une autre que vous avez créée ici, et supporte les conditions "Passé à l'étape" et "Passé de l'étape" pour cibler une étape spécifique dans les deux sens. Notez que les réaffectations en masse ne le déclenchent pas.

Pour en créer un, voir Comment configurer les automatisations et Recettes d'automatisation : configurations courantes.