Creación de plantillas de correo electrónico

Plantillas de correo electrónico: Configuración > Empresa > Correo electrónico > +Nueva plantilla (solo administradores). Título + asunto + cuerpo + archivos adjuntos. Usar mediante Estudiantes > Enviar correo electrónico > Plantillas > seleccionar. Tipos comunes: incorporación, recordatorios, seguimiento, agradecimiento, específicos del mercado. También incluye plantillas de recordatorio de pago (requiere EdWallet): personalizar al enviar en una Solicitud de pago, o establecer valores predeterminados en Configuración > Empresa > Correos electrónicos > Plantillas + Correos electrónicos de notificación para planes de pago de ventas; las anulaciones por venta prevalecen sobre los valores predeterminados; el botón de pago siempre está incluido.

Las plantillas de correo electrónico reutilizables ahorran tiempo y garantizan la coherencia en las comunicaciones con los estudiantes.

Creación de plantillas de correo electrónico

Permisos

Solo los usuarios con el rol de Administrador pueden crear plantillas de correo electrónico.

Cómo crear

Configuración > Empresa > Correo electrónico > + Nueva plantilla.

Para cada plantilla:

• Título (identificación interna).
• Asunto del correo electrónico.
• Cuerpo del correo electrónico.
• Archivos adjuntos (opcional).

Editar o eliminar

• Haz clic en una plantilla de la lista para editarla.
• Haz clic en el icono de papelera para eliminarla.

Cómo usar las plantillas

Cualquier usuario puede utilizar plantillas al enviar correos electrónicos a los estudiantes.

1. Ve a Estudiantes en el menú lateral derecho.
2. Selecciona al estudiante.
3. Haz clic en Enviar correo electrónico > Plantillas.
4. Selecciona una plantilla de la lista.
5. Revisa y personaliza los detalles específicos.
6. Haz clic en Enviar.

Cuándo crear nuevas plantillas

• Correos electrónicos de incorporación (bienvenida, configuración de la cuenta).
• Correos electrónicos de recordatorio (fechas límite, próximas fechas).
• Correos electrónicos de seguimiento (posteriores a la propuesta, posteriores a la solicitud).
• Correos electrónicos de agradecimiento.
• Plantillas personalizadas específicas del mercado (por idioma o destino).

Plantillas de correo electrónico para recordatorios de pago

Personaliza el contenido de los correos electrónicos de solicitud y recordatorio de pago para mantener la coherencia y la marca.

Qué se puede personalizar

• Línea de asunto y cuerpo del correo electrónico.
• Archivos adjuntos (opcional).
• Plantillas predeterminadas para el equipo.
• Configuración de tiempos (cuándo enviar y con qué frecuencia).

Requisito previo

Cuenta de EdWallet activa y completamente configurada.

Cómo personalizar al enviar una Solicitud de pago

Al crear una Solicitud de pago desde la sección Ventas:

1. Completa los detalles del pago.
2. En el editor de correo electrónico, elige:
3. Envía la solicitud como de costumbre.

Cómo establecer plantillas de correo electrónico predeterminadas para el equipo

1. Configuración > Empresa > Correos electrónicos.
2. Desplázate hasta la sección Plantillas.
3. Haz clic en + Nueva plantilla, añade el contenido y haz clic en Guardar.
4. Usa un nombre claro para facilitar la identificación.
5. Desplázate hasta Correos electrónicos de notificación para planes de pago de ventas.
6. Configura las plantillas predeterminadas para:

Los valores predeterminados se precargan cada vez que se envían estos correos electrónicos. Los usuarios pueden anularlos por venta si es necesario.

Importante

• El botón de pago siempre aparece en los correos electrónicos de pago.
• Los usuarios pueden anular el valor predeterminado por Venta.
• Los archivos se pueden adjuntar a estos correos electrónicos como a cualquier otra plantilla de correo electrónico.