Configuración de la empresa: embudos de ventas

Embudos de ventas (Configuración → Reclutamiento → Embudo): organizan la base de datos de estudiantes, visible en la sección Estudiantes. Añade, edita o duplica embudos como tarjetas; crea etapas en la pestaña Etapas y configura el acceso por oficina/rol en la pestaña Acceso. Pueden ser específicos de una oficina o de toda la empresa.

Los embudos de ventas organizan la base de datos de estudiantes y estandarizan el proceso de ventas en todo el equipo.

Cómo acceder

Configuración → Reclutamiento → Embudo.

Qué hacen los embudos

• Organizan la base de datos de estudiantes.
• Son visibles desde la sección Estudiantes de la plataforma.
• Estandarizan el proceso de ventas entre los miembros del equipo.

La lista de embudos

Cada embudo aparece como una tarjeta que muestra si es para toda la empresa o específico de una oficina, quién puede verlo, cuántas oficinas lo utilizan, su número de etapas y cuántos estudiantes se encuentran actualmente en él.

• Añadir un embudo. Haz clic en + Añadir nuevo embudo.
• Editar un embudo. Haz clic en Editar en su tarjeta.
• Duplicar un embudo. Haz clic en Duplicar para copiar un embudo existente como punto de partida.

Editar un embudo

El editor de embudos tiene dos pestañas:

• Etapas. Asigna un nombre al embudo y crea sus etapas. Añade una etapa con + Añadir etapa, arrastra las etapas para reordenarlas y haz clic en una etapa para editar su lista de verificación. Elimina las etapas que ya no necesites.
• Acceso. Controla dónde se aplica el embudo. Usa Añadir embudo a oficinas para que esté disponible en Todas las oficinas o Oficinas seleccionadas, y Visible para para dejarlo abierto a Todo el personal o limitarlo a Roles seleccionados.

Haz clic en Guardar cambios cuando hayas terminado.

Específico de una oficina o para toda la empresa

En la pestaña Acceso, un embudo puede ser específico de una oficina o estar disponible para todas las oficinas y miembros del equipo. Esto resulta útil cuando las oficinas tienen diferentes flujos de ventas o cuando se desea estandarizar el proceso en todas las oficinas.

Cambios de etapa y automatizaciones

Los cambios de etapa pueden activar automatizaciones. El activador Cambio de etapa del embudo se activa cuando un estudiante pasa de una etapa a otra de las que crees aquí, y admite las condiciones "Se movió a la etapa" y "Se movió desde la etapa", para que puedas seleccionar una etapa específica en cualquiera de las dos direcciones. Ten en cuenta que las reasignaciones masivas no lo activan.

Para crear una, consulta Cómo configurar automatizaciones y Recetas de automatización: configuraciones comunes.