Configuración de la empresa: embudos de ventas

Sales pipelines (Settings → Recruitment → Pipeline): organize the student database, visible in the Students section. Add, edit, or duplicate pipelines as cards; build stages on the Stages tab and set office/role access on the Access tab. Can be office-specific or company-wide.

Los pipelines de ventas organizan la base de datos de estudiantes y estandarizan el proceso de venta en todo el equipo.

Cómo acceder

Configuraciones → Reclutamiento → Pipeline.

Qué hacen los pipelines

• Organizar la base de datos de estudiantes.
• Visible desde la sección Estudiantes de la plataforma.
• Estandarizar el proceso de venta en todos los miembros del equipo.

La lista de pipelines

Cada pipeline aparece como una tarjeta que muestra si es de toda la empresa o específico de oficina, a quién es visible, cuántas oficinas lo usan, su número de etapas y cuántos estudiantes están actualmente en él.

• Agregar un pipeline. Haz clic en + Agregar Nuevo Pipeline.
• Editar un pipeline. Haz clic en Editar en su tarjeta.
• Duplicar un pipeline. Haz clic en Duplicar para copiar un pipeline existente como punto de partida.

Editar un pipeline

El editor de pipelines tiene dos pestañas:

• Etapas. Nombra el pipeline y construye sus etapas. Agrega una etapa con + Agregar etapa, arrastra las etapas para reordenar y haz clic en una etapa para editar su lista de verificación. Elimina las etapas que ya no necesitas.
• Acceso. Controla dónde se aplica el pipeline. Usa Agregar pipeline a oficinas para hacerlo disponible para Todas las oficinas o Oficinas seleccionadas, y Visible para para dejarlo abierto a Todo el personal o limitarlo a Roles seleccionados.

Haz clic en Guardar cambios cuando hayas terminado.

Específico de oficina o de toda la empresa

En la pestaña Acceso, un pipeline puede ser específico de una oficina o estar disponible para todas las oficinas y miembros del equipo. Esto es útil cuando las oficinas tienen diferentes flujos de trabajo de ventas, o cuando se estandariza en todas las oficinas.

Cambios de etapa y automatizaciones

Los cambios de etapa pueden impulsar automatizaciones. El disparador Cambio de etapa del pipeline se activa cuando un estudiante pasa entre las etapas que construyes aquí, y soporta las condiciones "Movido a etapa" y "Movido desde etapa" para que puedas dirigirte a una etapa específica en cualquiera de las direcciones. Ten en cuenta que las reasignaciones masivas no lo activan.

Para construir uno, consulta Cómo configurar Automatizaciones y Recetas de automatización: configuraciones comunes.