Campos personalizados en el perfil del estudiante

Los campos personalizados te permiten realizar un seguimiento de la información de los perfiles de estudiantes más allá de los campos predeterminados. Se configuran por oficina, y cualquier campo que añadas aparece en todos los perfiles de estudiantes de esa oficina.

Dónde encontrarlos

Ve a Configuración → Oficinas → Campos personalizados. Los campos existentes aparecen con su Tipo, Etiqueta e ID.

Los campos personalizados pertenecen a una oficina. Para trabajar con los campos de otra oficina, cambia de oficina usando el selector de oficinas en la barra superior, junto al logotipo de tu agencia; tiene un cuadro de búsqueda y una opción de Todas las oficinas.

Los tres tipos de campo

• Texto — texto libre, por ejemplo, el nombre de un contacto de emergencia.

• Lista desplegable — una lista fija de opciones que tú defines.

• Fecha — un selector de fecha, por ejemplo, la fecha de vencimiento de un pasaporte.

Añadir un campo

1. Selecciona Añadir un campo personalizado.

2. Elige un Tipo de campo.

3. Introduce una Etiqueta de campo. Este es el nombre que aparece en el perfil del estudiante.

4. Para una lista desplegable, completa las Opciones. Usa Añadir otra opción para añadir más, el icono de la papelera para eliminar una y el controlador de arrastre para reordenarlas.

5. Comprueba el ID del campo. Se genera a partir de la etiqueta: "Tshirt Size" se convierte en tshirt-size. Puedes editarlo antes de guardar.

6. Selecciona Añadir.

El campo aparece inmediatamente en todos los perfiles de estudiantes de esa oficina.

Por qué es importante el ID del campo

Cuando un estudiante se traslada entre oficinas, Edvisor relaciona los campos personalizados por el ID del campo, no por la etiqueta. Mantén el ID idéntico en las oficinas que utilicen el mismo campo; de lo contrario, el valor no se transferirá.

El ID no se puede cambiar después de guardar. Para usar uno diferente, elimina el campo y crea uno nuevo.

Editar un campo

Pasa el cursor sobre la fila del campo y selecciona el icono del lápiz.

Puedes cambiar:

• La etiqueta del campo.

• Las opciones de un menú desplegable — cambia sus nombres, reordénalas, añádelas o elimínalas.

No puedes cambiar el tipo de campo ni el ID del campo. Ambos quedan bloqueados una vez guardado el campo.

Selecciona Guardar.

Reordena tus campos

Pasa el cursor sobre una fila y usa el controlador de arrastre (el icono de la izquierda) para mover un campo hacia arriba o hacia abajo en la lista.

Elimina un campo

Pasa el cursor sobre la fila del campo y selecciona el icono de papelera. Aparece una confirmación que te advierte de que:

• Se perderá cualquier información registrada en este campo.

• Los formularios Web-to-Lead configurados para este campo dejarán de funcionar.

La eliminación no se puede deshacer. Selecciona Eliminar para confirmar.