Campos personalizados de la oficina y marca de cotización

Los campos personalizados registran información en los perfiles de los estudiantes más allá de los campos predeterminados. Se configuran por oficina en Configuración → Oficinas → Campos Personalizados y aparecen en cada perfil de estudiante en esa oficina. Los campos pueden ser Texto, Desplegable o Fecha. Después de guardar, la etiqueta y las opciones del desplegable permanecen editables, pero el tipo de campo y el ID del campo se bloquean, y el ID del campo es lo que coincide con los valores cuando un estudiante se traslada entre oficinas.

Los campos personalizados te permiten registrar información en los perfiles de los estudiantes más allá de los campos predeterminados. Se configuran por oficina, y cualquier campo que añadas aparece en cada perfil de estudiante en esa oficina.

Dónde encontrarlos

Ve a Configuración → Oficinas → Campos Personalizados. Los campos existentes se listan con su Tipo, Etiqueta y ID.

Los campos personalizados pertenecen a una oficina. Para trabajar en los campos de otra oficina, cambia de oficina usando el selector de oficina en la barra superior junto a tu logo de la agencia — tiene una caja de búsqueda y una opción de Todos las Oficinas.

Los tres tipos de campo

• Texto — texto libre, por ejemplo, un nombre de contacto de emergencia.
• Desplegable — una lista fija de opciones que tú defines.
• Fecha — un selector de fecha, por ejemplo, una fecha de vencimiento del pasaporte.

Agregar un campo

1. Selecciona Agregar un campo personalizado.
2. Elige un Tipo de campo.
3. Ingresa una Etiqueta del campo. Este es el nombre que se muestra en el perfil del estudiante.
4. Para un Desplegable, completa Opciones. Usa Agregar otra opción para añadir más, el icono de papelera para eliminar una, y la manija de arrastre para reordenarlas.
5. Marca el ID del campo. Se genera a partir de la etiqueta — "Tamaño de camiseta" se convierte en tamaño-de-camiseta. Puedes editarlo antes de guardar.
6. Selecciona Agregar.

El campo aparece en cada perfil de estudiante en esa oficina de inmediato.

Por qué importa el ID del campo

Cuando un estudiante se traslada entre oficinas, ED empareja los campos personalizados por ID del campo, no por etiqueta. Mantén el ID idéntico en todas las oficinas que usan el mismo campo, o el valor no se transferirá.

El ID no se puede cambiar después de guardar. Para usar uno diferente, elimina el campo y crea uno nuevo.

Editar un campo

Pasa el cursor sobre la fila del campo y selecciona el lápiz.

Puedes cambiar:

• La Etiqueta del campo.
• Las Opciones en un Desplegable — renombrar, reordenar, añadir o eliminar.

No puedes cambiar el Tipo de campo ni el ID del campo. Ambos se bloquean una vez que el campo se guarda.

Selecciona Guardar.

Reordenar tus campos

Pasa el cursor sobre una fila y usa la manija de arrastre (el icono de la izquierda) para mover un campo hacia arriba o abajo en la lista.

Eliminar un campo

Pasa el cursor sobre la fila del campo y selecciona el icono de papelera. Aparece una confirmación advirtiéndote que:

• Cualquier información registrada en este campo se perderá.
• Cualquier formulario Web-to-Lead configurado para este campo dejará de funcionar.

La eliminación no se puede deshacer. Seleccione Eliminar para confirmar.