Nastavení společnosti: prodejní pipeline

Prodejní pipeline (Nastavení → Nábor → Pipeline): organizují databázi studentů, která je viditelná v sekci Studenti. Přidávejte, upravujte nebo duplikujte pipeline jako karty; vytvářejte fáze na kartě Fáze a nastavujte přístup kanceláří/rolí na kartě Přístup. Mohou být specifické pro kancelář nebo platné pro celou společnost.

Prodejní pipeline organizují databázi studentů a standardizují prodejní proces napříč týmem.

Jak získat přístup

Nastavení → Nábor → Pipeline.

Co pipeline dělají

• Organizují databázi studentů.
• Jsou viditelné v sekci Studenti platformy.
• Standardizují prodejní proces napříč členy týmu.

Seznam pipeline

Každá pipeline se zobrazuje jako karta s informací, zda platí pro celou společnost nebo je specifická pro kancelář, komu je viditelná, kolik kanceláří ji používá, kolik má fází a kolik studentů se v ní aktuálně nachází.

• Přidání pipeline. Klikněte na + Přidat novou pipeline.
• Úprava pipeline. Klikněte na Upravit na její kartě.
• Duplikování pipeline. Kliknutím na Duplikovat zkopírujete existující pipeline jako výchozí bod.

Úprava pipeline

Editor pipeline má dvě karty:

• Fáze. Pojmenujte pipeline a vytvořte její fáze. Přidejte fázi pomocí + Přidat fázi, přetažením změňte pořadí fází a kliknutím na fázi upravte její kontrolní seznam. Odstraňte fáze, které již nepotřebujete.
• Přístup. Určete, kde se pipeline uplatní. Pomocí možnosti Přidat pipeline do kanceláří ji zpřístupníte Všem kancelářím nebo Vybraným kancelářím a pomocí možnosti Viditelné pro ji ponecháte otevřenou pro Všechny zaměstnance nebo ji omezíte na Vybrané role.

Po dokončení klikněte na Uložit změny.

Specifická pro kancelář nebo platná pro celou společnost

Na kartě Přístup může být pipeline specifická pro jednu kancelář nebo dostupná pro všechny kanceláře a členy týmu. To je užitečné, když mají kanceláře různé prodejní postupy nebo když chcete standardizovat proces napříč všemi kancelářemi.

Změny fází a automatizace

Změny fází mohou spouštět automatizace. Spouštěč Změna fáze pipeline se aktivuje, když se student přesune mezi fázemi, které zde vytvoříte, a podporuje podmínky "Přesunuto do fáze" a "Přesunuto z fáze", takže můžete cílit na konkrétní fázi v obou směrech. Upozorňujeme, že hromadná přeřazení tento spouštěč neaktivují.

Postup vytvoření najdete v článcích Jak nastavit automatizace a Recepty na automatizace: běžná nastavení.