Nastavení společnosti: prodejní pipeline

Prodejní pipeline (Nastavení → Nábor → Pipeline): organizujte databázi studentů, viditelnou v sekci Studenti. Přidávejte, upravujte nebo duplikujte pipeline jako karty; vytvářejte fáze na záložce Fáze a nastavte přístup k kanceláři/roli na záložce Přístup. Může být specifická pro kancelář nebo celofiremní.

Prodejní pipeline organizují databázi studentů a standardizují prodejní proces napříč týmem.

Jak získat přístup

Nastavení → Nábor → Pipeline.

Co pipeline dělají

• Organizují databázi studentů.
• Viditelné z Studenti sekce platformy.
• Standardizují prodejní proces napříč členy týmu.

Seznam pipeline

Každá pipeline se zobrazuje jako karta, která ukazuje, zda je celofiremní nebo specifická pro kancelář, komu je viditelná, kolik kanceláří ji používá, počet jejích fází a kolik studentů je v ní aktuálně.

• Přidat pipeline. Klikněte na + Přidat novou pipeline.
• Upravit pipeline. Klikněte na Upravit na její kartě.
• Duplikovat pipeline. Klikněte na Duplikovat pro kopírování stávající pipeline jako výchozího bodu.

Uprava pipeline

Editor pipeline má dvě záložky:

• Fáze. Pojmenujte pipeline a vytvořte její fáze. Přidejte fázi pomocí + Přidat fázi, přetahujte fáze pro změnu pořadí a klikněte na fázi pro úpravu jejího kontrolního seznamu. Odstraňte fáze, které již nepotřebujete.
• Přístup. Ovládejte, kde se pipeline uplatní. Použijte Přidat pipeline do kanceláří pro zpřístupnění všem kancelářím nebo Vybrané kanceláře, a Viditelné pro pro ponechání otevřené všem zaměstnancům nebo omezení na Vybrané role.

Klikněte na Uložit změny, když jste hotovi.

Specifická pro kancelář nebo celofiremní

Na záložce Přístup může být pipeline specifická pro jednu kancelář nebo dostupná všem kancelářím a členům týmu. To je užitečné, když mají kanceláře odlišné prodejní workflow nebo při standardizaci napříč všemi kancelářemi.

Zmiany fáze a automatizace

Změny fáze mohou spouštět automatizace. Spouštěč Změna fáze pipeline se aktivuje, když se student přesune mezi fázemi, které zde vytvoříte, a podporuje podmínky "Přesunuto do fáze" a "Přesunuto z fáze", takže můžete cílit na konkrétní fázi v obou směrech. Všimněte si, že hromadné přeřazení je neaktivuje.

Pro vytvoření jednoho, viz Jak nastavit automatizace a Recepty na automatizace: běžné nastavení.