إعدادات الشركة: خطوط أنابيب المبيعات

خطوط أنابيب المبيعات (الإعدادات → التوظيف → أنابيب): تنظيم قاعدة بيانات الطلاب، مرئية في قسم الطلاب. أضف، حرر، أو استنسخ خطوط الأنابيب كبطاقات؛ بناء المراحل على علامة التبويب المراحل وتعيين الوصول إلى المكتب/الدور على علامة التبويب الوصول. يمكن أن تكون خاصة بالمكتب أو على مستوى الشركة.

تنظم خطوط أنابيب المبيعات قاعدة بيانات الطلاب وتوحيد عملية البيع عبر الفريق.

كيفية الوصول

الإعدادات → التوظيف → أنابيب.

ما تفعله خطوط الأنابيب

• تنظيم قاعدة بيانات الطلاب.
• مرئية من قسم الطلاب في المنصة.
• توحيد عملية البيع عبر أعضاء الفريق.

قائمة أنابيب العمل

يظهر كل أنبوب كبطاقة تظهر ما إذا كان على مستوى الشركة أو خاص بالمكتب، ومن يمكنه رؤيته، وعدد المكاتب التي تستخدمه، وعدد المراحل، وعدد الطلاب الموجودين فيه حاليًا.

• إضافة أنبوب. انقر على + إضافة أنبوب جديد.
• تحرير أنبوب. انقر على تحرير على بطاقته.
• نسخ أنبوب. انقر على نسخ لنسخ أنبوب موجود كنقطة انطلاق.

تحرير أنبوب

محرر الأنبوب يحتوي على علامتين تبويب:

• المراحل. سمِّ الأنبوب وابدأ في بناء مراحله. أضف مرحلة باستخدام + أضف مرحلة، اسحب المراحل لإعادة ترتيبها، وانقر على مرحلة لتحرير قائمتها. أزل المراحل التي لم تعد بحاجة إليها.
• الوصول. تحكم في مكان تطبيق الأنبوب. استخدم إضافة أنبوب إلى المكاتب لجعله متاحًا لـ جميع المكاتب أو المكاتب المختارة، ومرئي لـ لتركه مفتوحًا لـ جميع الموظفين أو تقييده بـ الأدوار المختارة.

انقر على حفظ التغييرات عند الانتهاء.

خاص بالمكتب أو على مستوى الشركة

على علامة التبويب الوصول، يمكن أن يكون الأنبوب خاصًا بمكتب واحد أو متاحًا لجميع المكاتب وأعضاء الفريق. هذا مفيد عندما يكون للمكاتب سير عمل مبيعات مختلف، أو عند توحيد العمليات عبر جميع المكاتب.

تغييرات المراحل والأتمتة

يمكن أن تقود تغييرات المراحل إلى الأتمتة. يطلق مشغل تغيير مرحلة الأنبوب عندما ينتقل الطالب بين المراحل التي تبنيها هنا، ويدعم الشروط "انتقل إلى المرحلة" و "انتقل من المرحلة" بحيث يمكنك استهداف مرحلة معينة في أي اتجاه. لاحظ أن إعادة التعيين الجماعي لا يطلقها.

لإنشاء واحدة، راجع كيفية إعداد الأتمتة و وصفات الأتمتة: الإعدادات الشائعة.