إعدادات الشركة: مسارات المبيعات

مسارات المبيعات (الإعدادات → التوظيف → المسار): نظّم قاعدة بيانات الطلاب، والتي تظهر في قسم الطلاب. أضف مسارات أو حرّرها أو انسخها كبطاقات؛ وأنشئ المراحل في علامة تبويب المراحل وحدد صلاحيات الوصول إلى المكاتب/الأدوار في علامة تبويب الوصول. يمكن أن تكون خاصة بمكتب معين أو على مستوى الشركة.

تنظّم مسارات المبيعات قاعدة بيانات الطلاب وتوحّد عملية المبيعات على مستوى الفريق.

كيفية الوصول

الإعدادات → التوظيف → المسار.

وظائف المسارات

• تنظيم قاعدة بيانات الطلاب.
• تظهر في قسم الطلاب في المنصة.
• توحيد عملية المبيعات بين أعضاء الفريق.

قائمة المسارات

يظهر كل مسار كبطاقة توضّح ما إذا كان على مستوى الشركة أو خاصًا بمكتب معين، ومن يمكنه رؤيته، وعدد المكاتب التي تستخدمه، وعدد مراحله، وعدد الطلاب الموجودين فيه حاليًا.

• إضافة مسار. انقر على + إضافة مسار جديد.
• تحرير مسار. انقر على تحرير في بطاقته.
• نسخ مسار. انقر على نسخ لنسخ مسار موجود كنقطة بداية.

تحرير مسار

يحتوي محرر المسار على علامتي تبويب:

• المراحل. سمِّ المسار وأنشئ مراحله. أضف مرحلة باستخدام + إضافة مرحلة، واسحب المراحل لإعادة ترتيبها، وانقر على مرحلة لتحرير قائمة التحقق الخاصة بها. أزل المراحل التي لم تعد بحاجة إليها.
• الوصول. تحكّم في الأماكن التي ينطبق عليها المسار. استخدم إضافة المسار إلى المكاتب لجعله متاحًا لـ جميع المكاتب أو المكاتب المحددة، واستخدم مرئي لـ لإتاحته لـ جميع الموظفين أو قصره على الأدوار المحددة.

انقر على حفظ التغييرات عند الانتهاء.

خاص بمكتب معين أو على مستوى الشركة

في علامة تبويب الوصول، يمكن أن يكون المسار خاصًا بمكتب واحد أو متاحًا لجميع المكاتب وأعضاء الفريق. يكون ذلك مفيدًا عندما تتبع المكاتب أساليب عمل مختلفة للمبيعات، أو عند توحيدها على مستوى جميع المكاتب.

تغييرات المراحل وعمليات الأتمتة

يمكن أن تؤدي تغييرات المراحل إلى تشغيل عمليات الأتمتة. يتم تشغيل محفّز تغيير مرحلة المسار عندما ينتقل الطالب بين المراحل التي تنشئها هنا، ويدعم الشرطين "تم النقل إلى المرحلة" و"تم النقل من المرحلة" حتى تتمكن من استهداف مرحلة معينة في أي من الاتجاهين. يُرجى ملاحظة أن إعادة التعيين الجماعية لا تؤدي إلى تشغيله.

لإنشاء واحدة، راجع كيفية إعداد عمليات الأتمتة ووصفات الأتمتة: الإعدادات الشائعة.