حقول المكتب المخصصة وتخصيص العلامة التجارية للاقتباس

تتبع الحقول المخصصة المعلومات على ملفات تعريف الطلاب تتجاوز الحقول الافتراضية. يتم تكوينها لكل مكتب في الإعدادات → المكاتب → الحقول المخصصة وتظهر على كل ملف تعريف طالب في ذلك المكتب. يمكن أن تكون الحقول نص، قائمة منسدلة، أو تاريخ. بعد الحفظ، يبقى تسمية الخيار وقائمة الخيارات قابلة للتحرير ولكن نوع الحقل ومعرف الحقل مقفلان، ومعرف الحقل هو ما يطابق القيم عندما ينتقل الطالب بين المكاتب.

تسمح لك الحقول المخصصة بتتبع المعلومات على ملفات تعريف الطلاب تتجاوز الحقول الافتراضية. يتم إعدادها لكل مكتب، وأي حقل تضيفه يظهر على كل ملف تعريف طالب في ذلك المكتب.

أين تجدها

انتقل إلى الإعدادات → المكاتب → الحقول المخصصة. يتم سرد الحقول الموجودة مع نوعها، تسمية، ومعرف.

تنتمي الحقول المخصصة إلى مكتب واحد. للعمل على حقول مكتب آخر، قم بالتبديل بين المكاتب باستخدام محدد المكتب في الشريط العلوي بجانب شعار وكالتك — يحتوي على مربع بحث وخيار جميع المكاتب.

أنواع الحقول الثلاثة

• نص — نص حر، على سبيل المثال اسم جهة اتصال الطوارئ.
• قائمة منسدلة — قائمة ثابتة من الخيارات التي تحددها.
• تاريخ — منتقي تاريخ، على سبيل المثال تاريخ انتهاء صلاحية جواز السفر.

إضافة حقل

1. اختر إضافة حقل مخصص.
2. اختر نوع الحقل.
3. أدخل تسمية الحقل. هذا هو الاسم المعروض على ملف تعريف الطالب.
4. بالنسبة لقائمة منسدلة، املأ خيارات. استخدم إضافة خيار آخر لإضافة المزيد، أيقونة سلة المهملات لإزالة واحد، ومقبض السحب لإعادة ترتيبها.
5. تحقق من معرف الحقل. يتم إنشاؤه من التسمية — "مقاس التيشيرت" يصبح tshirt-size. يمكنك تحريره قبل الحفظ.
6. اختر إضافة.

يظهر الحقل على كل ملف تعريف طالب في ذلك المكتب على الفور.

لماذا يهم معرف الحقل

عندما ينتقل الطالب بين المكاتب، يطابق إدي الحقول المخصصة بواسطة معرف الحقل، وليس بواسطة التسمية. حافظ على تطابق المعرف عبر المكاتب التي تستخدم نفس الحقل، أو لن يتم نقل القيمة.

لا يمكن تغيير المعرف بعد الحفظ. لاستخدام معرف مختلف، احذف الحقل وأنشئ واحدًا جديدًا.

تحرير حقل

مرر فوق صف الحقل واختر أيقونة قلم الرصاص.

يمكنك تغيير:

• تسمية الحقل.
• خيارات القائمة المنسدلة — إعادة التسمية، إعادة الترتيب، الإضافة، أو الإزالة.

لا يمكنك تغيير نوع الحقل أو معرف الحقل. كلاهما مقفل بمجرد حفظ الحقل.

اختر حفظ.

إعادة ترتيب حقولك

مرر فوق صف واستخدم مقبض السحب (الأيقونة اليسرى) لنقل الحقل لأعلى أو لأسفل القائمة.

حذف حقل

مرر فوق صف الحقل واختر أيقونة سلة المهملات. تظهر رسالة تأكيد تحذرك من أن:

• أي معلومات مسجلة في هذا الحقل ستفقد.
• ستتوقف نماذج Web-to-Lead المعدة لهذا الحقل عن العمل.

لا يمكن التراجع عن الحذف. حدد حذف للتأكيد.