管理和修改保险预订
Last updated: October 23, 2026
保险预订：预订 > 保险。跟踪所有保险购买记录。状态：处理中 > 已确认（可下载保单 + 发送可与学生分享的电子邮件）或已取消或修正。点击预订可查看净价/总价及修正选项。按学生/保单/状态筛选。修改方式：打开已确认的预订 > 请求修正（右上角） > 选择原因（延期/缩短/更改开始日期/学生信息/其他） > 填写表单。状态：已发送 > 处理中 > 已签发。一次只能进行一项修正。提交前可能需要使用银行卡支付未结款项。
保险预订部分会跟踪通过 Edvisor 进行的所有保险购买记录。
管理您的预订
如何访问
Edvisor > 预订 > 保险。
您将看到的内容
| 列 | 描述 |
|---|---|
| 学生 | 被保险学生的姓名 |
| 保单名称 | 保险保单名称 |
| 状态 | 处理中、已确认、已取消或修正状态 |
| 付款 | 付款状态 |
| 预订日期 | 保险预订时间 |
| 预订平台 | 进行预订的用户 |
预订状态
| 状态 | 含义 |
|---|---|
| 处理中 | Edvisor 的保险团队正在处理 |
| 已取消 | 预订已取消 |
| 已确认 | 预订完成，可从此部分下载保单 |
| 修正 | 预订变更正在处理中 |
一旦已确认，代理机构即可下载保单，保险运营团队会将预订详情通过电子邮件发送，以便与学生分享。
点击预订
打开完整的预订视图，包括：
- 净价和总价。
- 修正请求选项。
- 完整的预订详情。
筛选器
按以下条件筛选列表：
- 学生。
- 保单。
- 状态。
点击顶部的选项卡以应用筛选。
修改预订
请求修正已确认的保险预订。
前提条件
预订必须处于已确认状态。只有已确认的预订才会显示“请求修正”按钮。
步骤
- 前往 预订 > 保险。
- 打开已确认的预订。
- 点击右上角的 请求修正。
- 选择修正原因。
- 填写包含所需详细信息的修正表单。
- 附上任何支持性文件或备注。
- 点击 请求更改。
修正原因
| 原因 | 使用时机 |
|---|---|
| 延期 | 在保单开始或结束日期增加天数。系统会收取额外天数的费用。 |
| 缩短 | 从开始或结束日期中减少天数。系统会自动重新计算，并在适用时退款。 |
| 更改开始日期 | 调整开始日期，同时保持相同的期限。 |
| 学生信息 | 更新个人/家庭详细信息或紧急联系人。 |
| 其他 | 上述未涵盖的任何事项。 |
智能警告
如果修正无法处理，系统会提供实时警告，并显示错误详细信息，帮助您在提交前解决问题。
跟踪修正状态
| 状态 | 含义 |
|---|---|
| 已发送 | 已提交，等待处理 |
| 处理中 | 提供商正在处理 |
| 已签发 | 已完成 — 从预订档案下载新保单 |
限制
- 每个预订一次只能有一个未完成的修正请求。
- 如果需要支付未结款项（例如延期），可能需要在提交前提供信用卡详细信息。