Quản lý và sửa đổi các đặt chỗ bảo hiểm

Last updated: October 23, 2026

Đặt chỗ Bảo hiểm: Đặt chỗ > Bảo hiểm. Theo dõi tất cả các giao dịch mua bảo hiểm. Trạng thái: Đang xử lý > Đã xác nhận (có thể tải xuống hợp đồng bảo hiểm + email để chia sẻ với học viên) hoặc Đã hủy hoặc Sửa đổi. Nhấp vào đặt chỗ để xem giá thuần/gộp, tùy chọn sửa đổi. Lọc theo Học viên/Hợp đồng bảo hiểm/Trạng thái. Để sửa đổi: mở đặt chỗ đã xác nhận > Yêu cầu sửa đổi (phía trên bên phải) > chọn lý do (Gia hạn/Giảm thời hạn/Thay đổi Ngày bắt đầu/Thông tin học viên/Khác) > điền biểu mẫu. Trạng thái: Đã gửi > Đang xử lý > Đã cấp. Mỗi lần chỉ được thực hiện một yêu cầu sửa đổi. Có thể cần thanh toán khoản còn nợ bằng thẻ trước khi gửi.

Phần Đặt chỗ Bảo hiểm theo dõi tất cả các giao dịch mua bảo hiểm được thực hiện thông qua Edvisor.

Quản lý các đặt chỗ

Cách truy cập

Edvisor > Đặt chỗ > Bảo hiểm.

Nội dung hiển thị

Cột	Mô tả
Học viên	Tên học viên được bảo hiểm
Tên hợp đồng bảo hiểm	Tên hợp đồng bảo hiểm
Trạng thái	Trạng thái Đang xử lý, Đã xác nhận, Đã hủy hoặc Sửa đổi
Thanh toán	Trạng thái thanh toán
Ngày đặt chỗ	Thời điểm đặt bảo hiểm
Nền tảng đặt chỗ	Người thực hiện đặt chỗ

Trạng thái đặt chỗ

Trạng thái	Ý nghĩa
Đang xử lý	Đội ngũ bảo hiểm của Edvisor đang xử lý
Đã hủy	Đặt chỗ đã bị hủy
Đã xác nhận	Đặt chỗ hoàn tất, có thể tải hợp đồng bảo hiểm xuống từ phần này
Sửa đổi	Các thay đổi đối với đặt chỗ đang được xử lý

Sau khi Đã xác nhận, đại lý có thể tải hợp đồng bảo hiểm xuống và đội ngũ vận hành bảo hiểm sẽ gửi email thông tin đặt chỗ để chia sẻ với học viên.

Nhấp vào một đặt chỗ

Mở chế độ xem đầy đủ của đặt chỗ, bao gồm:

Giá thuần và giá gộp.
Tùy chọn yêu cầu sửa đổi.
Thông tin đặt chỗ đầy đủ.

Bộ lọc

Lọc danh sách theo:

Học viên.
Hợp đồng bảo hiểm.
Trạng thái.

Nhấp vào các tab ở phía trên để áp dụng.

Sửa đổi một đặt chỗ

Yêu cầu sửa đổi đối với các đặt chỗ bảo hiểm đã xác nhận.

Điều kiện tiên quyết

Đặt chỗ phải có trạng thái Đã xác nhận. Nút Yêu cầu sửa đổi chỉ xuất hiện đối với các đặt chỗ đã xác nhận.

Các bước

Đi đến Đặt chỗ > Bảo hiểm.
Mở đặt chỗ đã xác nhận.
Nhấp vào Yêu cầu sửa đổi ở phía trên bên phải.
Chọn lý do sửa đổi.
Điền vào biểu mẫu sửa đổi với các thông tin bắt buộc.
Đính kèm mọi tài liệu hoặc ghi chú hỗ trợ.
Nhấp vào Yêu cầu thay đổi.

Lý do sửa đổi

Lý do	Khi nào sử dụng
Gia hạn	Thêm ngày vào đầu hoặc cuối hợp đồng bảo hiểm. Hệ thống sẽ tính phí cho những ngày bổ sung.
Giảm thời hạn	Xóa ngày ở đầu hoặc cuối. Hệ thống tự động tính toán lại và hoàn tiền nếu áp dụng.
Thay đổi ngày bắt đầu	Điều chỉnh ngày bắt đầu nhưng giữ nguyên thời hạn.
Thông tin học sinh	Cập nhật thông tin cá nhân/gia đình hoặc người liên hệ khẩn cấp.
Khác	Mọi nội dung không được đề cập ở trên.

Cảnh báo thông minh

Hệ thống cung cấp cảnh báo theo thời gian thực nếu không thể xử lý sửa đổi, kèm thông tin chi tiết về lỗi để giúp khắc phục sự cố trước khi gửi.

Theo dõi trạng thái sửa đổi

Trạng thái	Ý nghĩa
Đã gửi	Đã gửi, đang chờ xử lý
Đang xử lý	Nhà cung cấp đang xử lý
Đã phát hành	Hoàn tất — tải hợp đồng bảo hiểm mới từ hồ sơ đặt chỗ

Hạn chế

Chỉ có thể mở một yêu cầu sửa đổi tại một thời điểm cho mỗi đặt chỗ.
Nếu cần thanh toán khoản còn thiếu (ví dụ: gia hạn), có thể cần cung cấp thông tin thẻ tín dụng trước khi gửi.