Quản lý và sửa đổi các đặt chỗ bảo hiểm
Last updated: October 23, 2026
Đặt chỗ Bảo hiểm: Đặt chỗ > Bảo hiểm. Theo dõi tất cả các giao dịch mua bảo hiểm. Trạng thái: Đang xử lý > Đã xác nhận (có thể tải xuống hợp đồng bảo hiểm + email để chia sẻ với học viên) hoặc Đã hủy hoặc Sửa đổi. Nhấp vào đặt chỗ để xem giá thuần/gộp, tùy chọn sửa đổi. Lọc theo Học viên/Hợp đồng bảo hiểm/Trạng thái. Để sửa đổi: mở đặt chỗ đã xác nhận > Yêu cầu sửa đổi (phía trên bên phải) > chọn lý do (Gia hạn/Giảm thời hạn/Thay đổi Ngày bắt đầu/Thông tin học viên/Khác) > điền biểu mẫu. Trạng thái: Đã gửi > Đang xử lý > Đã cấp. Mỗi lần chỉ được thực hiện một yêu cầu sửa đổi. Có thể cần thanh toán khoản còn nợ bằng thẻ trước khi gửi.
Phần Đặt chỗ Bảo hiểm theo dõi tất cả các giao dịch mua bảo hiểm được thực hiện thông qua Edvisor.
Quản lý các đặt chỗ
Cách truy cập
Edvisor > Đặt chỗ > Bảo hiểm.
Nội dung hiển thị
| Cột | Mô tả |
|---|---|
| Học viên | Tên học viên được bảo hiểm |
| Tên hợp đồng bảo hiểm | Tên hợp đồng bảo hiểm |
| Trạng thái | Trạng thái Đang xử lý, Đã xác nhận, Đã hủy hoặc Sửa đổi |
| Thanh toán | Trạng thái thanh toán |
| Ngày đặt chỗ | Thời điểm đặt bảo hiểm |
| Nền tảng đặt chỗ | Người thực hiện đặt chỗ |
Trạng thái đặt chỗ
| Trạng thái | Ý nghĩa |
|---|---|
| Đang xử lý | Đội ngũ bảo hiểm của Edvisor đang xử lý |
| Đã hủy | Đặt chỗ đã bị hủy |
| Đã xác nhận | Đặt chỗ hoàn tất, có thể tải hợp đồng bảo hiểm xuống từ phần này |
| Sửa đổi | Các thay đổi đối với đặt chỗ đang được xử lý |
Sau khi Đã xác nhận, đại lý có thể tải hợp đồng bảo hiểm xuống và đội ngũ vận hành bảo hiểm sẽ gửi email thông tin đặt chỗ để chia sẻ với học viên.
Nhấp vào một đặt chỗ
Mở chế độ xem đầy đủ của đặt chỗ, bao gồm:
- Giá thuần và giá gộp.
- Tùy chọn yêu cầu sửa đổi.
- Thông tin đặt chỗ đầy đủ.
Bộ lọc
Lọc danh sách theo:
- Học viên.
- Hợp đồng bảo hiểm.
- Trạng thái.
Nhấp vào các tab ở phía trên để áp dụng.
Sửa đổi một đặt chỗ
Yêu cầu sửa đổi đối với các đặt chỗ bảo hiểm đã xác nhận.
Điều kiện tiên quyết
Đặt chỗ phải có trạng thái Đã xác nhận. Nút Yêu cầu sửa đổi chỉ xuất hiện đối với các đặt chỗ đã xác nhận.
Các bước
- Đi đến Đặt chỗ > Bảo hiểm.
- Mở đặt chỗ đã xác nhận.
- Nhấp vào Yêu cầu sửa đổi ở phía trên bên phải.
- Chọn lý do sửa đổi.
- Điền vào biểu mẫu sửa đổi với các thông tin bắt buộc.
- Đính kèm mọi tài liệu hoặc ghi chú hỗ trợ.
- Nhấp vào Yêu cầu thay đổi.
Lý do sửa đổi
| Lý do | Khi nào sử dụng |
|---|---|
| Gia hạn | Thêm ngày vào đầu hoặc cuối hợp đồng bảo hiểm. Hệ thống sẽ tính phí cho những ngày bổ sung. |
| Giảm thời hạn | Xóa ngày ở đầu hoặc cuối. Hệ thống tự động tính toán lại và hoàn tiền nếu áp dụng. |
| Thay đổi ngày bắt đầu | Điều chỉnh ngày bắt đầu nhưng giữ nguyên thời hạn. |
| Thông tin học sinh | Cập nhật thông tin cá nhân/gia đình hoặc người liên hệ khẩn cấp. |
| Khác | Mọi nội dung không được đề cập ở trên. |
Cảnh báo thông minh
Hệ thống cung cấp cảnh báo theo thời gian thực nếu không thể xử lý sửa đổi, kèm thông tin chi tiết về lỗi để giúp khắc phục sự cố trước khi gửi.
Theo dõi trạng thái sửa đổi
| Trạng thái | Ý nghĩa |
|---|---|
| Đã gửi | Đã gửi, đang chờ xử lý |
| Đang xử lý | Nhà cung cấp đang xử lý |
| Đã phát hành | Hoàn tất — tải hợp đồng bảo hiểm mới từ hồ sơ đặt chỗ |
Hạn chế
- Chỉ có thể mở một yêu cầu sửa đổi tại một thời điểm cho mỗi đặt chỗ.
- Nếu cần thanh toán khoản còn thiếu (ví dụ: gia hạn), có thể cần cung cấp thông tin thẻ tín dụng trước khi gửi.