Wie man Versicherungsbuchungen verwaltet

Versicherungsbuchungen: Buchungen > Versicherung. Verfolgt alle Versicherungsabschlüsse. Status: Verarbeitung > Bestätigt (herunterladbare Police + E-Mail zum Teilen mit dem Studenten) oder Storniert oder Änderung. Klicken Sie auf die Buchung für Netto-/Bruttopreise, Änderungsoption. Filtern nach Student/Police/Status.

Der Abschnitt Versicherungsbuchungen verfolgt alle über Edvisor getätigten Versicherungsabschlüsse.

So greifen Sie zu

Edvisor > Buchungen > Versicherung.

Was Sie sehen werden

Buchungsstatus

Sobald Bestätigt, kann die Agentur die Police herunterladen und das Versicherungsteam sendet die Buchungsdetails per E-Mail, um sie mit dem Studenten zu teilen.

Auf eine Buchung klicken

Öffnet die vollständige Buchungsansicht, einschließlich:

• Netto- und Bruttopreis.
• Änderungsanfrage-Option.
• Vollständige Buchungsdetails.

Filter

Filtern Sie die Liste nach:

• Student.
• Police.
• Status.

Klicken Sie auf die Registerkarten oben, um sie anzuwenden.