Verwalten und Ändern von Versicherungsbuchungen
Last updated: October 23, 2026
Versicherungsbuchungen: Buchungen > Versicherung. Verfolgt alle Versicherungskäufe. Status: In Bearbeitung > Bestätigt (herunterladbare Police + E-Mail zum Teilen mit dem Schüler) oder Storniert oder Änderung. Klicken Sie auf die Buchung für Netto-/Bruttopreise und die Änderungsoption. Nach Schüler/Police/Status filtern. Zum Ändern: bestätigte Buchung öffnen > Eine Änderung anfordern (oben rechts) > Grund auswählen (Verlängerung/Reduzierung/Anfangsdatum ändern/Schülerinformationen/Andere) > Formular ausfüllen. Status: Gesendet > In Bearbeitung > Ausgestellt. Jeweils nur eine Änderung. Vor dem Absenden ist möglicherweise eine Kartenzahlung für den ausstehenden Betrag erforderlich.
Der Bereich Versicherungsbuchungen erfasst alle über Edvisor getätigten Versicherungskäufe.
Ihre Buchungen verwalten
Zugriff
Edvisor > Buchungen > Versicherung.
Was Sie sehen werden
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Schüler | Name des versicherten Schülers |
| Policenname | Name der Versicherungspolice |
| Status | Status „In Bearbeitung“, „Bestätigt“, „Storniert“ oder „Änderung“ |
| Zahlung | Zahlungsstatus |
| Buchungsdatum | Datum der Versicherungsbuchung |
| Buchungsplattform | Benutzer, der die Buchung vorgenommen hat |
Buchungsstatus
| Status | Bedeutung |
|---|---|
| In Bearbeitung | Das Versicherungsteam von Edvisor bearbeitet die Buchung |
| Storniert | Die Buchung wurde storniert |
| Bestätigt | Buchung abgeschlossen, die Police kann in diesem Bereich heruntergeladen werden |
| Änderung | Änderungen an der Buchung werden bearbeitet |
Sobald die Buchung Bestätigt ist, kann die Agentur die Police herunterladen, und das Versicherungsteam sendet die Buchungsdetails per E-Mail, damit sie mit dem Schüler geteilt werden können.
Auf eine Buchung klicken
Öffnet die vollständige Buchungsansicht, einschließlich:
- Nettopreis und Bruttopreis.
- Option zum Anfordern einer Änderung.
- Vollständige Buchungsdetails.
Filter
Filtern Sie die Liste nach:
- Schüler.
- Police.
- Status.
Klicken Sie oben auf die Registerkarten, um den Filter anzuwenden.
Eine Buchung ändern
Fordern Sie Änderungen an bestätigten Versicherungsbuchungen an.
Voraussetzung
Die Buchung muss den Status Bestätigt haben. Die Schaltfläche „Eine Änderung anfordern“ wird nur bei bestätigten Buchungen angezeigt.
Schritte
- Gehen Sie zu Buchungen > Versicherung.
- Öffnen Sie die bestätigte Buchung.
- Klicken Sie oben rechts auf Änderung anfordern.
- Wählen Sie einen Änderungsgrund aus.
- Füllen Sie das Änderungsformular mit den erforderlichen Angaben aus.
- Fügen Sie unterstützende Dokumente oder Hinweise hinzu.
- Klicken Sie auf Änderung anfordern.
Änderungsgründe
| Grund | Wann zu verwenden |
|---|---|
| Verlängerung | Tage am Anfang oder Ende der Police hinzufügen. Das System berechnet Gebühren für zusätzliche Tage. |
| Verkürzung | Tage am Anfang oder Ende entfernen. Das System berechnet den Betrag automatisch neu und erstattet gegebenenfalls den Differenzbetrag. |
| Anfangsdatum ändern | Das Anfangsdatum anpassen und dabei dieselbe Dauer beibehalten. |
| Studenteninformationen | Persönliche Daten, Familiendaten oder Notfallkontakt aktualisieren. |
| Andere | Alles, was oben nicht abgedeckt ist. |
Intelligente Warnungen
Das System zeigt Echtzeitwarnungen an, wenn eine Änderung nicht verarbeitet werden kann, einschließlich Fehlerdetails, die helfen, Probleme vor der Übermittlung zu beheben.
Änderungsstatus verfolgen
| Status | Bedeutung |
|---|---|
| Gesendet | Übermittelt, wartet auf die Verarbeitung |
| In Bearbeitung | Der Anbieter verarbeitet die Anfrage |
| Ausgestellt | Abgeschlossen — laden Sie die neue Police aus dem Buchungsprofil herunter |
Einschränkungen
- Pro Buchung kann jeweils nur eine Änderungsanfrage geöffnet sein.
- Wenn eine ausstehende Zahlung erforderlich ist (z. B. bei einer Verlängerung), müssen vor der Übermittlung möglicherweise Kreditkartendaten angegeben werden.