管理学生：视图、筛选和批量操作

Last updated: October 9, 2026

跟踪每位学生从首次咨询到最终入学的全过程。

管理学生

添加学生

前往学生并点击添加学生。输入他们的基本信息：

姓名、电子邮件（必填 — 用于门户登录）、出生日期、国籍
电话、地址、护照号码、签证类型
学习目标：目的地、学校、课程、开始日期、时长、预算

您也可以通过表单添加学生（请参阅“如何使用表单”指南）。

流程

流程按阶段组织学生。每个流程都有状态（例如：新潜在客户 → 已联系 → 已发送方案 → 已预订 → 已入学）。每个状态都可以设置检查清单，以便团队了解每个阶段需要完成的事项。

一名学生可以同时属于多个流程 — 例如，一个流程用于整体销售流程，另一个流程用于签证跟踪。

分配学生

将每名学生分配给一位团队成员。该人员会收到有关该学生的所有通知 — 提醒、更新和任务提醒。

自定义字段

如果您需要跟踪标准字段未涵盖的信息，可以在办公室设置中创建自定义字段（文本、下拉菜单或日期）。

归档

学生会被归档，而不是删除。已归档的学生会移至单独的列表中，不再显示在流程视图中。您可以为一定天数后没有活动的学生设置自动归档。

[截图：学生流程视图]

[截图：学生资料]

视图和流程

学生部分是 Edvisor 用于跟踪和管理学生数据库的 CRM 核心。

访问方式

左侧菜单中的学生。

默认视图

全部。所有活跃学生。
无流程。尚未分配到流程的学生。

其他视图

已归档学生。点击无流程旁边的三点图标。要取消归档，请打开学生资料并点击恢复学生。
学生流程。映射销售流程的自定义流程。每个阶段 = 朝向转化的一步。

什么是流程

通过创建阶段来映射销售流程的可视化工具。每个阶段代表潜在客户成为客户前所经历的一步。

选择流程

在学生页面左上方的流程下拉菜单中选择一个流程。学生会按照该流程的阶段重新排列，这些阶段会以标签页形式显示在顶部，每个阶段都显示相应数量。

列表视图和看板视图

使用右上方的列表 / 看板切换按钮在两种布局之间切换：

列表。每行一名学生的表格。
看板。每个管道阶段对应一列的看板。每名学生都会显示为一张卡片。将卡片从一列拖动到另一列，即可将该学生移至新的阶段 — 无需打开每个个人资料。

阶段变更可以触发自动化

将学生移至新的阶段 — 例如在看板视图中拖动卡片 — 可以触发自动化。管道阶段变更触发器支持“移至阶段”和“从阶段移出”条件，因此自动化可以监控任一方向。批量重新分配不会触发该触发器，因此批量移动的学生不会触发基于阶段的自动化。

请参阅如何设置自动化。

自定义列（列表视图）

点击列表分页旁边的三点图标。
选择管理表格列。
ID和名称是默认列，始终显示。勾选要显示的其他字段，然后拖动所选字段以重新排序。
点击保存。

列选择按用户设置 — 每位团队成员都会看到自己的配置。

筛选和搜索

使用筛选器和搜索查找特定学生。

筛选器

点击学生视图顶部的筛选器。
选择筛选条件。选项包括代理人、国籍、当前所在国家、家乡城市、已加星标、标签、办公室、当前项目、过去的项目、当前学校和过去的学校。
组合筛选器以缩小列表范围。

筛选器会保留当前视图，但将其限制为匹配的学生。

搜索栏

使用屏幕顶部的搜索栏，通过姓名、电子邮件或 ID查找特定学生。

搜索会跨整个数据库进行，无论当前使用哪个视图（因此，即使从“全部”视图进入，管道中的学生也会显示）。

何时使用哪一种

使用筛选器浏览群组（例如，所有当前所在国家为巴西的学生，或某个项目中的所有人）。
使用搜索查找已知的特定学生。

批量操作

一次对多名学生执行操作。

如何访问

在学生列表视图中，勾选所需学生旁边的复选框。此时会出现批量操作栏。

要对整个列表执行操作，请勾选表格标题中的复选框。这会选中当前页面上的所有学生，随后你可以选择筛选列表中所有页面的学生，而不仅仅是当前查看页面上的学生。

可用的批量操作

重新分配。将选中的学生分配给其他团队成员。
标签。应用标签以便组织或开展活动。
流程。将选中的学生添加到流程中。
电子邮件。向所有选中的学生发送一封电子邮件。个性化信息（例如每位学生的姓名）会自动为每位收件人填写。每次最多可向 50 名学生发送电子邮件。
删除。永久删除（无法撤销）。

批量导入

如需一次添加多名学生，请使用批量导入：

点击+ 添加学生旁边的三点图标。
选择导入学生。
按照导入流程操作。

注意。只有管理员可以执行批量导入。

何时使用批量操作与单独操作

批量操作适用于：活动、大量重新分配、向一组学生发送电子邮件。
单独操作适用于：一次性更新、状态更改、完善个人资料。