如何管理你的学生
Last updated: May 6, 2026
如何管理学生：添加档案，使用流程和状态进行组织，分配给团队成员，使用标签和自定义字段，自动归档不活跃的学生。
跟踪每个学生从首次咨询到最终录取的全过程。
添加学生
进入 学生 并点击 添加学生。输入他们的基本信息：
- 姓名、电子邮件（必填 — 用于门户登录）、出生日期、国籍
- 电话、地址、护照号码、签证类型
- 学习目标：目的地、学校、项目、开始日期、持续时间、预算
你也可以通过 表单 添加学生（参见“如何使用表单”指南）。
流程
流程按阶段组织你的学生。每个流程有状态（例如：新线索 → 联系中 → 报价 → 预订 → 已录取）。每个状态可以有一个清单，让你的团队知道每个阶段需要做什么。
一个学生可以同时属于多个流程 — 例如，一个用于整体销售流程，另一个用于签证跟踪。
分配学生
将每个学生分配给一个团队成员。该成员会收到所有关于该学生的通知 — 提醒、更新和任务提醒。
标签
为学生添加标签以便于筛选。标签为自由文本 — 创建你需要的任何标签（例如：“VIP”、“奖学金”、“签证待处理”）。
自定义字段
如果需要跟踪标准字段未涵盖的信息，可以在你的办公室设置中创建自定义字段（文本、下拉菜单或日期）。
归档
学生被归档，而不是删除。归档的学生会移动到一个单独的列表，不再出现在你的流程视图中。你可以为没有活动的学生设置自动归档，时间超过一定天数后自动归档。
[截图：学生流程视图]
[截图：学生档案]