管理学生：视图和管道

学生部分CRM视图：全部（激活）、无管道（未分配）、已归档（3点菜单）。从管道下拉菜单中选择管道；阶段以标签形式显示。切换列表/看板 — 看板是一个看板，您可以在阶段之间拖动学生。通过3点菜单→管理表格列（每用户）自定义列；ID和姓名保持固定。

学生部分是Edvisor的CRM核心，用于跟踪和管理学生数据库。

如何访问

学生在左侧菜单中。

默认视图

• 全部。所有激活的学生。
• 无管道。尚未分配到管道的学生。

其他视图

• 已归档学生。点击无管道旁边的3点图标。要取消归档，打开学生资料并点击还原学生。
• 学生管道。映射销售流程的自定义管道。每个阶段=向转化迈出的一步。

管道的定义

通过创建阶段映射销售流程的可视化工具。每个阶段代表潜在客户在成为客户之前采取的一步。

选择管道

在学生屏幕左上方的管道下拉菜单中选择一个管道。学生会根据该管道的阶段重新组织，阶段以标签形式显示在顶部，每个阶段有一个计数。

列表视图和看板视图

使用顶部右侧的列表/看板切换按钮在两种布局之间切换：

• 列表。学生的表格，每行一个学生。
• 看板。每个管道阶段一个列的看板。每个学生作为卡片显示。将卡片从一列拖到另一列以将学生移动到新阶段 — 无需打开每个资料。

阶段变更可以触发自动化

将学生移动到新阶段 — 例如在看板视图中拖动卡片 — 可以触发自动化。管道阶段变更触发器支持条件"移动到阶段"和"从阶段移动"，因此自动化可以监控任一方向。批量重新分配不会触发，因此批量移动的学生不会触发基于阶段的自动化。

请参阅如何设置自动化。

自定义列（列表视图）

1. 点击列表分页旁边的3点图标。
2. 选择管理表格列。
3. ID和姓名是默认列，始终显示。勾选你想显示的其他字段，然后拖动已选字段以重新排序。
4. 点击保存。

列选择是每用户的 — 每个团队成员都可以看到自己的配置。