Cách thiết lập biểu mẫu khách hàng tiềm năng của bạn trên EdCommerce

Biểu mẫu dẫn và đặt chỗ được cấu hình theo từng văn phòng trong Cài đặt > Thương mại điện tử > Biểu mẫu; học sinh chọn một văn phòng và được hiển thị biểu mẫu của văn phòng đó, và các gửi đi đồng bộ với Edvisor với tư vấn viên, pipeline và phân loại trạng thái. Mỗi biểu mẫu có bốn phần: Biểu mẫu Mới (thêm/xóa/sắp xếp lại các trường — các trường tùy chỉnh mới phải được tạo trước trong Edvisor, không phải trong EdCommerce), Gán (tư vấn viên, pipeline, trạng thái dẫn), Quy tắc Gán (cách xử lý các lead đã có trong cơ sở dữ liệu: cập nhật với thông tin mới, duy trì cố vấn giáo dục hiện tại, duy trì pipeline và trạng thái hiện tại), và Điều khoản & Chính sách Bảo mật. Việc thêm Điều khoản & Điều kiện và Chính sách Bảo mật của riêng bạn là rất khuyến khích để đảm bảo trải nghiệm người dùng hợp pháp.

EdCommerce cung cấp một tính năng mạnh mẽ cho phép bạn tạo và cá nhân hóa các biểu mẫu dẫn và đặt chỗ khác nhau, giúp dễ dàng thu thập đúng thông tin từ các lead và đặt chỗ của bạn.

Bạn cũng có thể nhúng các biểu mẫu dẫn của mình vào các trang khác của website, cho phép thu thập lead không chỉ từ cửa hàng trực tuyến của bạn, mà còn từ bất kỳ trang web nào.

Những lead này sau đó sẽ được đồng bộ hóa với tài khoản Edvisor của bạn, tự động phân công cho các tư vấn viên phù hợp, và được thêm vào pipeline và giai đoạn thích hợp.

Để tùy chỉnh các biểu mẫu dẫn của bạn, hãy điều hướng đến Cài đặt > Thương mại điện tử > Biểu mẫu.

Trong phần biểu mẫu, bạn sẽ thấy danh sách tất cả các văn phòng liên kết với tài khoản Edvisor của bạn. Khi học sinh truy cập các biểu mẫu của bạn, họ sẽ được yêu cầu chọn văn phòng mà họ muốn nghe từ đó. Hệ thống sau đó sẽ hiển thị cho họ biểu mẫu phù hợp dựa trên lựa chọn của họ.

Sau đó nhấn vào biểu tượng 3 chấm bên cạnh mỗi văn phòng và chọn biểu mẫu bạn muốn chỉnh sửa.

Chỉnh sửa các biểu mẫu dẫn của bạn

Trang biểu mẫu dẫn được chia thành 4 phần:

• Biểu mẫu Mới: để thêm, xóa hoặc sắp xếp lại các trường của bạn.
• Gán: tạo quy tắc để tự động phân công lead cho các tư vấn viên cụ thể trong một pipeline được chỉ định, dựa trên phản hồi của họ trong biểu mẫu.
• Quy tắc Gán: thiết lập các quy tắc để ngăn chặn lỗi hoặc các mục trùng lặp khi người dùng đã tồn tại trong cơ sở dữ liệu.
• Điều khoản & Chính sách Bảo mật: thêm Điều khoản & Điều kiện và Chính sách Bảo mật của riêng bạn vào các biểu mẫu của bạn.

Biểu mẫu Mới

Trong phần ban đầu này, bạn có thể tự do chỉnh sửa biểu mẫu theo nhu cầu của mình. Bạn có thể thêm, xóa hoặc sắp xếp lại tất cả các trường của mình để có trải nghiệm thu thập dữ liệu phù hợp.

Tính năng tùy chỉnh này cho phép bạn đảm bảo biểu mẫu thu thập chính xác thông tin bạn cần từ các lead của mình, giúp tối ưu hóa quá trình tạo lead của bạn.

Thông tin bạn đã thiết lập trong tài khoản Edvisor của mình, như quốc gia, số điện thoại, điểm đến, và các chi tiết liên quan khác, sẽ được sử dụng làm trường biểu mẫu trong EdCommerce. Khi học sinh điền vào một biểu mẫu trên website của bạn, các thuộc tính này trong Edvisor sẽ được cập nhật tương ứng.

Bạn không thể tạo các trường mới trực tiếp trong EdCommerce. Nếu bạn muốn thêm các trường tùy chỉnh mới, bạn phải tạo chúng trong tài khoản Edvisor của mình trước. Bước này đảm bảo rằng thông tin trong cả Edvisor và EdCommerce là giống nhau, từ đó ngăn chặn mọi lỗi đồng bộ dữ liệu.

Phân công

Ở đây bạn có thể tạo các quy tắc để tự động phân công khách hàng tiềm năng cho các cố vấn cụ thể trong một quy trình đã định, tùy thuộc vào phản hồi của họ trong biểu mẫu.

Bắt đầu bằng cách thêm tất cả các cố vấn mà bạn muốn phân công khách hàng tiềm năng đến. EdCommerce sẽ phân phối các khách hàng tiềm năng này một cách hệ thống giữa họ.

Tiếp theo, chọn quy trình phù hợp và xác định trạng thái của các khách hàng tiềm năng mới này.

Quy trình đơn giản này đảm bảo phân phối nhanh chóng các khách hàng tiềm năng đến các cố vấn phù hợp, cải thiện quy trình làm việc của bạn và tăng khả năng chuyển đổi.

Quy tắc phân công

Bạn cũng có thể thiết lập các quy tắc để tránh lỗi hoặc các mục trùng lặp khi một khách hàng tiềm năng đã có trong cơ sở dữ liệu của bạn hoàn thành biểu mẫu. Bạn có ba lựa chọn để xem xét:

• Cập nhật với Thông tin Mới: chọn có thay thế dữ liệu hiện có bằng thông tin cập nhật từ học sinh hay không.
• Duy trì Cố vấn Giáo dục Hiện tại: giữ cố vấn giáo dục đã tương tác với học sinh trước đó.
• Duy trì Quy trình và Trạng thái Hiện tại: giữ quy trình và trạng thái đã được phân công cho học sinh.

Bằng cách cấu hình các quy tắc phân công này, bạn có thể xử lý hiệu quả các khách hàng tiềm năng đã có trong hệ thống, đảm bảo thông tin chính xác, phân bổ cố vấn phù hợp và duy trì liên tục trong quản lý quy trình và trạng thái.

Điều khoản & Chính sách quyền riêng tư

Để hoàn tất cài đặt biểu mẫu của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên tích hợp Điều khoản và Điều kiện cũng như Chính sách quyền riêng tư.

Những yếu tố quan trọng này mang lại sự rõ ràng và bảo vệ pháp lý cho người dùng của bạn. Bằng cách bao gồm các thành phần này, bạn giúp tạo ra trải nghiệm người dùng toàn diện và tuân thủ pháp lý.