Thiết lập biểu mẫu khách hàng tiềm năng và đặt chỗ trên EdCommerce
Last updated: October 16, 2026
Các biểu mẫu khách hàng tiềm năng được cấu hình cho từng văn phòng trong Settings > Ecommerce > Forms; học viên chọn một văn phòng và được hiển thị biểu mẫu của văn phòng đó, đồng thời các thông tin gửi đi được đồng bộ với Edvisor cùng với việc gán cố vấn, quy trình và trạng thái. Mỗi biểu mẫu khách hàng tiềm năng có bốn phần: Biểu mẫu mới (thêm/xóa/sắp xếp lại các trường — các trường tùy chỉnh mới trước tiên phải được tạo trong Edvisor, không phải EdCommerce), Phân công (cố vấn, quy trình, trạng thái khách hàng tiềm năng), Quy tắc phân công (cách xử lý các khách hàng tiềm năng đã có trong cơ sở dữ liệu: cập nhật thông tin mới, giữ nguyên cố vấn giáo dục hiện tại, giữ nguyên quy trình và trạng thái hiện tại), và Điều khoản & Quyền riêng tư. Bạn nên thêm Điều khoản & Điều kiện và Chính sách Bảo mật của riêng mình để mang lại trải nghiệm người dùng tuân thủ pháp luật. Các biểu mẫu đặt chỗ được cấu hình trong Settings > Edcommerce > Booking form và mặc định bao gồm Tên, Họ, Email và Điện thoại; việc thêm các trường tùy chỉnh yêu cầu một tài khoản Edvisor được kết nối, trong đó các biểu mẫu tùy chỉnh được tạo và danh sách trường được đồng bộ với EdCommerce, sau đó các trường được thêm riêng lẻ (ví dụ: Trình độ tiếng Anh) và sắp xếp lại bằng cách kéo thả, rồi lưu lại.
EdCommerce cung cấp một tính năng mạnh mẽ cho phép bạn tạo và cá nhân hóa các biểu mẫu khách hàng tiềm năng và biểu mẫu đặt chỗ khác nhau, giúp bạn dễ dàng thu thập thông tin phù hợp từ khách hàng tiềm năng và các lượt đặt chỗ.
Bạn cũng có thể nhúng các biểu mẫu khách hàng tiềm năng của mình vào những trang khác trên website, cho phép thu thập khách hàng tiềm năng không chỉ từ cửa hàng trực tuyến mà còn từ bất kỳ trang web nào.
Sau đó, các khách hàng tiềm năng này sẽ được đồng bộ với tài khoản Edvisor của bạn, tự động được phân công cho các cố vấn phù hợp và được thêm vào quy trình và giai đoạn thích hợp.
Biểu mẫu khách hàng tiềm năng
Để tùy chỉnh các biểu mẫu khách hàng tiềm năng, hãy đi tới Settings > Ecommerce > Forms.
Trong phần biểu mẫu, bạn sẽ thấy danh sách tất cả các văn phòng được liên kết với tài khoản Edvisor của mình. Khi học viên truy cập các biểu mẫu, họ sẽ được yêu cầu chọn văn phòng mà họ muốn nhận phản hồi. Sau đó, hệ thống sẽ hiển thị biểu mẫu phù hợp dựa trên lựa chọn của họ.
Sau đó nhấp vào biểu tượng 3 dấu chấm bên cạnh mỗi văn phòng và chọn biểu mẫu bạn muốn chỉnh sửa.
Chỉnh sửa biểu mẫu khách hàng tiềm năng
Trang biểu mẫu khách hàng tiềm năng được chia thành 4 phần:
Biểu mẫu mới: để thêm, xóa hoặc sắp xếp lại các trường biểu mẫu.
Phân công: tạo các quy tắc để tự động phân công khách hàng tiềm năng cho những cố vấn cụ thể trong một quy trình được chỉ định, tùy thuộc vào câu trả lời trong biểu mẫu của họ.
Quy tắc phân công: thiết lập các quy tắc để ngăn lỗi hoặc các mục nhập trùng lặp khi người dùng đã tồn tại trong cơ sở dữ liệu.
Điều khoản & Quyền riêng tư: thêm Điều khoản & Điều kiện và Chính sách Bảo mật của riêng bạn vào các biểu mẫu.
Biểu mẫu mới
Trong phần ban đầu này, bạn có thể tự do chỉnh sửa biểu mẫu theo nhu cầu của mình. Bạn có thể thêm, xóa hoặc sắp xếp lại tất cả các trường để tạo trải nghiệm thu thập dữ liệu phù hợp.
Khả năng tùy chỉnh này cho phép bạn đảm bảo biểu mẫu thu thập chính xác thông tin bạn cần từ khách hàng tiềm năng, giúp tối ưu hóa quy trình tạo khách hàng tiềm năng.
Thông tin bạn đã thiết lập trong tài khoản Edvisor, chẳng hạn như quốc gia, số điện thoại, điểm đến và các thông tin liên quan khác, sẽ được sử dụng làm trường biểu mẫu trong EdCommerce. Khi một học viên điền biểu mẫu trên trang web của bạn, các thuộc tính này trong Edvisor sẽ được cập nhật tương ứng.
Bạn không thể tạo trường mới trực tiếp trong EdCommerce. Nếu muốn thêm các trường tùy chỉnh mới, trước tiên bạn phải tạo chúng trong tài khoản Edvisor. Bước này đảm bảo thông tin trong Edvisor và EdCommerce giống hệt nhau, từ đó ngăn ngừa mọi lỗi đồng bộ hóa dữ liệu.
Phân công
Tại đây, bạn có thể tạo các quy tắc để tự động phân công khách hàng tiềm năng cho những chuyên viên tư vấn cụ thể trong một quy trình được chỉ định, dựa trên câu trả lời trong biểu mẫu của họ.
Bắt đầu bằng cách thêm tất cả chuyên viên tư vấn mà bạn muốn phân công khách hàng tiềm năng từ biểu mẫu. EdCommerce sẽ phân phối các khách hàng tiềm năng này một cách có hệ thống cho họ.
Tiếp theo, chọn quy trình phù hợp và xác định trạng thái của những khách hàng tiềm năng mới này.
Quy trình được tinh gọn này đảm bảo khách hàng tiềm năng nhanh chóng được phân phối cho các chuyên viên tư vấn phù hợp, cải thiện quy trình làm việc và tăng khả năng chuyển đổi của bạn.
Quy tắc phân công
Bạn cũng có thể thiết lập các quy tắc để ngăn ngừa lỗi hoặc các mục nhập Bị trùng lặp khi một khách hàng tiềm năng đã có trong cơ sở dữ liệu hoàn tất biểu mẫu. Bạn có ba lựa chọn cần cân nhắc:
Cập nhật bằng thông tin mới: chọn có thay thế dữ liệu hiện có bằng thông tin cập nhật từ học viên hay không.
Giữ nguyên Cố vấn Giáo dục hiện tại: giữ nguyên cố vấn giáo dục trước đây đã tương tác với học viên.
Giữ nguyên Quy trình và Trạng thái hiện tại: duy trì quy trình và trạng thái hiện có được gán cho học viên.
Bằng cách cấu hình các quy tắc phân công này, bạn có thể xử lý hiệu quả những khách hàng tiềm năng đã có trong hệ thống, đảm bảo thông tin chính xác, phân bổ chuyên viên tư vấn phù hợp và duy trì liên tục quy trình cũng như việc quản lý trạng thái.
Điều khoản & Quyền riêng tư
Để hoàn tất thiết lập biểu mẫu, chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên thêm Điều khoản và Điều kiện cùng với Chính sách Bảo mật.
Những yếu tố quan trọng này mang lại sự rõ ràng và bảo vệ pháp lý cho người dùng của bạn. Bằng cách đưa các thành phần này vào, bạn góp phần tạo ra trải nghiệm người dùng đầy đủ và tuân thủ pháp luật.
Biểu mẫu đặt chỗ
Trước tiên, bạn sẽ phải mở trang Edcommerce của mình tại Cài đặt > Edcommerce > Biểu mẫu đặt chỗ.
Bạn sẽ thấy các trường sau được tạo mặc định:
Tên
Họ
Email
Điện thoại
Thêm trường vào biểu mẫu đặt chỗ
Bạn phải kết nối tài khoản Edvisor với EdCommerce để có thể thêm các trường tùy chỉnh mới vào biểu mẫu.
Trước tiên, hãy thêm các biểu mẫu tùy chỉnh vào tài khoản Edvisor của bạn.
Sau khi các biểu mẫu được tạo, toàn bộ danh sách trường của bạn sẽ tự động đồng bộ với EdCommerce. Sau đó, chỉ cần chọn các trường bạn muốn thêm vào biểu mẫu đặt chỗ và nhấp vào lưu.
Ví dụ: nếu bạn muốn thêm một trường về trình độ tiếng Anh, chỉ cần nhấp vào "Trình độ tiếng Anh", sau đó nhấp vào "Thêm trường."
Sau khi chọn các trường, bạn sẽ thấy danh sách những trường đã chọn. Bạn có thể sắp xếp lại thứ tự của chúng trên biểu mẫu bằng cách kéo lên hoặc xuống.
Sau khi đã thêm tất cả các trường mong muốn, hãy nhấp vào "Lưu."
Bây giờ, khi một học viên đặt chỗ thông qua trang EdCommerce của bạn, họ sẽ được yêu cầu điền vào các trường mà bạn đã thêm. Điều này giúp đơn giản hóa quy trình thu thập thông tin cần thiết để cung cấp dịch vụ hàng đầu cho khách hàng của bạn.