Hồ sơ học sinh: hành động quản lý

Hồ sơ học sinh cột bên phải (luôn hiển thị): Giao cho, Trạng thái, Quy trình, Tags. Hành động nhanh: nhiệm vụ, ghi chú, tags, email, cập nhật quy trình, lưu trữ, xóa. Sử dụng Tasks cho theo dõi, Notes cho nội bộ, Archive cho lịch sử không hoạt động, Delete chỉ dành cho thử nghiệm/trùng lặp.

Cột bên phải của hồ sơ học sinh là một phần cố định hiển thị trên tất cả các tab. Sử dụng nó để quản lý toàn bộ quá trình tư vấn.

Luôn hiển thị

• Giao cho. Tư vấn viên của học sinh. Chỉ quản trị viên mới có thể thay đổi.
• Trạng thái. Trạng thái hiện tại của học sinh.
• Quy trình. Quy trình và giai đoạn hiện tại.
• Tags. Nhãn tùy chỉnh để tổ chức.

Hành động nhanh

• Tạo nhiệm vụ. Tạo mục công việc liên kết với học sinh. Nhiệm vụ có thể được giao cho bạn, đồng đội hoặc chính học sinh — khi giao cho học sinh, họ sẽ thấy trong cổng của mình và có thể đánh dấu hoàn thành.
• Thêm ghi chú. Ghi chú nội bộ cho nhóm.
• Tạo tags. Áp dụng hoặc tạo tags mới.
• Gửi email. Soạn và gửi email cho học sinh.
• Cập nhật quy trình. Di chuyển học sinh qua các giai đoạn của quy trình bán hàng.
• Lưu trữ học sinh. Di chuyển khỏi cơ sở dữ liệu hoạt động trong khi vẫn giữ lịch sử.
• Xóa học sinh. Xóa vĩnh viễn (không thể hoàn tác).

Khi nào sử dụng hành động nào

• Nhiệm vụ. Theo dõi, hạn chót, các mục hành động.
• Ghi chú. Bình luận nội bộ không chia sẻ với học sinh.
• Email. Giao tiếp trực tiếp với học sinh.
• Tags. Nhóm học sinh theo chiến dịch, nguồn hoặc thuộc tính.
• Lưu trữ. Không hoạt động nhưng ghi chép lịch sử.
• Xóa. Dữ liệu thử nghiệm hoặc trùng lặp chỉ.