Quản lý học sinh: lượt xem và quy trình

Chế độ xem CRM của phần Sinh viên: Tất cả (hoạt động), Không Pipeline (chưa phân phối), Đã lưu trữ (menu 3 chấm). Chọn một pipeline từ menu dropdown Pipeline; các giai đoạn hiển thị dưới dạng tab. Chuyển đổi Danh sách / Bảng — Bảng là một kanban nơi bạn kéo sinh viên giữa các giai đoạn. Tùy chỉnh cột qua 3 chấm → Quản lý cột bảng (theo người dùng); ID và Tên luôn cố định.

Phần Sinh viên là cốt lõi CRM của ED để theo dõi và quản lý cơ sở dữ liệu sinh viên.

Cách truy cập

Sinh viên trong menu bên trái.

Chế độ xem mặc định

• Tất cả. Tất cả sinh viên hoạt động.
• KHÔNG Pipeline. Sinh viên chưa được phân phối vào pipeline.

Chế độ xem bổ sung

• Đã lưu trữ Sinh viên. Nhấn vào biểu tượng 3 chấm bên cạnh KHÔNG Pipeline. Để bỏ lưu trữ, mở sinh viên và nhấn Khôi phục Sinh viên.
• Pipeline của Sinh viên. Các pipeline tùy chỉnh ánh xạ quá trình bán hàng. Mỗi giai đoạn = bước tiến tới chuyển đổi.

Pipeline là gì

Các công cụ trực quan ánh xạ quá trình bán hàng bằng cách tạo ra các giai đoạn. Mỗi giai đoạn đại diện cho một bước mà khách tiềm năng thực hiện trước khi trở thành khách hàng.

Chọn pipeline

Chọn một pipeline từ menu Pipeline dropdown ở góc trên bên trái của màn hình Sinh viên. Các sinh viên sẽ được sắp xếp lại theo các giai đoạn của pipeline đó, hiển thị dưới dạng tab trên cùng với số lượng ở mỗi giai đoạn.

Chế độ xem Danh sách và Bảng

Chuyển đổi giữa hai bố cục bằng cách sử dụng Danh sách / Bảng toggle ở góc trên bên phải:

• Danh sách. Một bảng sinh viên, mỗi dòng là một sinh viên.
• Bảng. Một bảng kanban với một cột cho mỗi giai đoạn pipeline. Mỗi sinh viên xuất hiện như một thẻ. Kéo thẻ từ một cột sang cột khác để chuyển sinh viên đó sang giai đoạn mới — không cần mở từng hồ sơ.

Thay đổi giai đoạn có thể kích hoạt tự động hóa

Di chuyển sinh viên sang giai đoạn mới — ví dụ bằng cách kéo thẻ trong chế độ xem Bảng — có thể kích hoạt tự động hóa. Trình kích hoạt Thay đổi Giai đoạn Pipeline hỗ trợ các điều kiện "Chuyển sang giai đoạn" và "Chuyển từ giai đoạn", vì vậy tự động hóa có thể theo dõi theo cả hai hướng. Việc phân công hàng loạt không kích hoạt tự động hóa, vì vậy sinh viên di chuyển hàng loạt sẽ không kích hoạt tự động hóa dựa trên giai đoạn.

Xem Cách thiết lập Tự động hóa.

Tùy chỉnh cột (Chế độ xem Danh sách)

1. Nhấn vào biểu tượng 3 chấm bên cạnh phân trang danh sách.
2. Chọn Quản lý cột bảng.
3. ID và Tên là các cột mặc định và luôn hiển thị. Chọn các trường bổ sung bạn muốn hiển thị, sau đó kéo các trường đã chọn để sắp xếp lại chúng.
4. Nhấn Lưu.

Lựa chọn cột là theo người dùng — mỗi thành viên trong nhóm sẽ thấy cấu hình của riêng họ.