วิธีตั้งค่าฟอร์มนำของคุณบน EdCommerce

แบบฟอร์มการนำและการจองถูกกำหนดค่าตามสำนักงานภายใต้ การตั้งค่า > อีคอมเมิร์ซ > แบบฟอร์ม; นักเรียนเลือกสำนักงานและจะแสดงแบบฟอร์มของสำนักงานนั้น และการส่งข้อมูลจะซิงค์กับ Edvisor พร้อมการมอบหมายที่ปรึกษา ท่อทาง และสถานะ แต่ละแบบฟอร์มมีสี่ส่วน: แบบฟอร์มใหม่ (เพิ่ม/ลบ/จัดเรียงใหม่ของฟิลด์ — ฟิลด์แบบกำหนดเองใหม่ต้องสร้างใน Edvisor ก่อน ไม่ใช่ EdCommerce), การมอบหมาย (ที่ปรึกษา, ท่อทาง, สถานะนำ), กฎการมอบหมาย (วิธีจัดการกับลีดที่มีอยู่ในฐานข้อมูลแล้ว: อัปเดตด้วยข้อมูลใหม่, รักษาที่ปรึกษาด้านการศึกษาในปัจจุบัน, รักษาท่อทางและสถานะในปัจจุบัน), และ ข้อกำหนด & นโยบายความเป็นส่วนตัว การเพิ่มข้อกำหนดและนโยบายความเป็นส่วนตัวของคุณเองเป็นสิ่งที่แนะนำอย่างยิ่งเพื่อประสบการณ์ผู้ใช้ที่เป็นไปตามกฎหมาย

EdCommerce มีคุณสมบัติที่ทรงพลังที่ช่วยให้คุณสร้างและปรับแต่งแบบฟอร์มลีดและการจองต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ ทำให้รวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องจากลีดและการจองของคุณได้ง่ายขึ้น

คุณยังสามารถฝังแบบฟอร์มลีดของคุณบนหน้าเว็บอื่น ๆ ของเว็บไซต์ของคุณ เพื่อให้สามารถรวบรวมลีดได้ไม่เพียงแค่จากร้านค้าออนไลน์ของคุณเท่านั้น แต่จากหน้าเว็บใดก็ได้

ลีดเหล่านี้จะถูกซิงค์กับบัญชี Edvisor ของคุณโดยอัตโนมัติ มอบหมายให้ที่ปรึกษาที่เหมาะสม และเพิ่มเข้าไปในท่อทางและขั้นตอนที่เหมาะสม

เพื่อปรับแต่งแบบฟอร์มลีดของคุณ ให้ไปที่ การตั้งค่า > อีคอมเมิร์ซ > แบบฟอร์ม

ในส่วนของแบบฟอร์ม คุณจะเห็นรายการของสำนักงานทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับบัญชี Edvisor ของคุณ เมื่อมีนักเรียนเยี่ยมชมแบบฟอร์มของคุณ พวกเขาจะถูกถามให้เลือกสำนักงานที่ต้องการรับข้อมูล ระบบจะจะแสดงแบบฟอร์มที่เหมาะสมตามการเลือกของพวกเขา

จากนั้น คลิกไอคอน 3 จุดข้างแต่ละสำนักงาน และเลือกแบบฟอร์มที่คุณต้องการแก้ไข

การแก้ไขแบบฟอร์มลีดของคุณ

หน้าของแบบฟอร์มลีดจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน:

• แบบฟอร์มใหม่: เพื่อเพิ่ม ลบ หรือจัดเรียงฟิลด์ของแบบฟอร์มของคุณ
• การมอบหมาย: สร้างกฎเพื่อมอบหมายลีดโดยอัตโนมัติให้กับที่ปรึกษาเฉพาะภายในท่อทางที่กำหนด ขึ้นอยู่กับคำตอบในแบบฟอร์มของพวกเขา
• กฎการมอบหมาย: สร้างกฎเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดหรือรายการซ้ำซ้อนเมื่อผู้ใช้มีอยู่ในฐานข้อมูลแล้ว
• ข้อกำหนด & นโยบายความเป็นส่วนตัว: เพิ่มข้อกำหนดและนโยบายความเป็นส่วนตัวของคุณเองในแบบฟอร์มของคุณ

แบบฟอร์มใหม่

ในส่วนเริ่มต้นนี้ คุณมีอิสระในการปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มตามความต้องการของคุณ คุณสามารถเพิ่ม ลบ หรือจัดเรียงฟิลด์ทั้งหมดของคุณเพื่อประสบการณ์การเก็บข้อมูลที่ปรับแต่งได้

ความสามารถในการปรับแต่งนี้ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าแบบฟอร์มจะรวบรวมข้อมูลที่คุณต้องการจากลีดของคุณอย่างแม่นยำ เพื่อให้กระบวนการสร้างลีดของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น

ข้อมูลที่คุณได้ตั้งค่าไว้ในบัญชี Edvisor ของคุณ เช่น ประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ จุดหมายปลายทาง และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะถูกใช้เป็น ฟิลด์แบบฟอร์ม ภายใน EdCommerce เมื่อมีนักเรียนกรอกแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ของคุณ ข้อมูลเหล่านี้ใน Edvisor จะได้รับการอัปเดตตามนั้น

คุณไม่สามารถสร้างฟิลด์ใหม่โดยตรงใน EdCommerce ได้ หากคุณต้องการเพิ่มฟิลด์แบบกำหนดเองใหม่ คุณต้องสร้างขึ้นในบัญชี Edvisor ของคุณก่อน ขั้นตอนนี้จะช่วยให้ข้อมูลในทั้ง Edvisor และ EdCommerce เหมือนกัน เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการซิงค์ข้อมูล

การมอบหมาย

ที่นี่คุณสามารถสร้างกฎเพื่อกำหนดให้ส่งต่อผู้สนใจไปยังที่ปรึกษาเฉพาะภายในสายงานที่กำหนด ขึ้นอยู่กับคำตอบในแบบฟอร์มของพวกเขา

เริ่มต้นด้วยการเพิ่ม ที่ปรึกษา ทั้งหมดที่คุณต้องการมอบหมายให้รับผู้สนใจจากแบบฟอร์ม EdCommerce จะกระจายผู้สนใจเหล่านี้อย่างเป็นระบบในกลุ่มของพวกเขา

ต่อมา เลือก สายงาน ที่เหมาะสมและกำหนด สถานะ ของผู้สนใจใหม่เหล่านี้

ขั้นตอนนี้ช่วยให้การแจกจ่ายผู้สนใจไปยังที่ปรึกษาที่เหมาะสมเป็นไปอย่างรวดเร็ว ช่วยปรับปรุงเวิร์กโฟลว์ของคุณและเพิ่มโอกาสในการแปลงเป็นลูกค้า

กฎการมอบหมาย

คุณยังสามารถตั้งค่ากฎเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดหรือรายการซ้ำซ้อนเมื่อผู้สนใจในฐานข้อมูลของคุณกรอกแบบฟอร์มแล้ว คุณมีตัวเลือกสามแบบให้พิจารณา:

• อัปเดตด้วยข้อมูลใหม่: เลือกว่าจะแทนที่ข้อมูลเดิมด้วยข้อมูลที่อัปเดตจากนักเรียนหรือไม่
• รักษาที่ปรึกษาด้านการศึกษาเดิม: คงที่ปรึกษาด้านการศึกษาที่เคยติดต่อกับนักเรียนไว้
• รักษาสายงานและสถานะเดิม: คงสายงานและสถานะที่ได้รับมอบหมายไว้เดิม

โดยการตั้งค่ากฎการมอบหมายเหล่านี้ คุณสามารถจัดการผู้สนใจที่มีอยู่ในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความถูกต้องของข้อมูล การจัดสรรที่ปรึกษาที่เหมาะสม และความต่อเนื่องในสายงานและสถานะ

ข้อกำหนด & นโยบายความเป็นส่วนตัว

เพื่อสรุปการตั้งค่าแบบฟอร์มของคุณ เราขอแนะนำให้รวมข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว

องค์ประกอบสำคัญเหล่านี้ให้ความชัดเจนและความปลอดภัยทางกฎหมายแก่ผู้ใช้ของคุณ โดยการรวมองค์ประกอบเหล่านี้ คุณจะช่วยสร้างประสบการณ์ผู้ใช้ที่ครบถ้วนและเป็นไปตามกฎหมาย