โปรไฟล์นักเรียน: การดำเนินการจัดการ

โปรไฟล์นักเรียนคอลัมน์ขวา (มองเห็นเสมอ): มอบหมายให้, สถานะ, ท่อทาง, แท็กส์. การดำเนินการด่วน: งาน, หมายเหตุ, แท็กส์, อีเมล, การอัปเดตท่อทาง, เก็บถาวร, ลบ. ใช้ Tasks สำหรับการติดตามผล, Notes สำหรับภายใน, Archive สำหรับประวัติที่ไม่ใช้งาน, Delete สำหรับทดสอบ/ซ้ำซ้อนเท่านั้น.

คอลัมน์ขวาของโปรไฟล์นักเรียนเป็นส่วนที่แสดงผลคงที่ที่มองเห็นได้ในทุกแท็บ ใช้มันเพื่อจัดการกระบวนการให้คำปรึกษาทั้งหมด

มองเห็นเสมอ

• มอบหมายให้. ที่ปรึกษาในนักเรียน เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
• สถานะ. สถานะปัจจุบันของนักเรียน
• ท่อทาง. ท่อทางและขั้นตอนปัจจุบัน
• แท็กส์. ป้ายกำกับที่กำหนดเองสำหรับการจัดระเบียบ

การดำเนินการด่วน

• สร้างงาน. สร้างรายการที่ต้องทำที่เชื่อมโยงกับนักเรียน งานสามารถมอบหมายให้คุณ, เพื่อนร่วมทีม, หรือให้นักเรียนเอง — เมื่อมอบหมายให้กับนักเรียน พวกเขาจะเห็นในพอร์ทัลของพวกเขาและสามารถทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นได้
• เพิ่มหมายเหตุ. หมายเหตุภายในสำหรับทีม
• สร้างแท็กส์. ใช้หรือสร้างแท็กส์ใหม่
• ส่งอีเมล. เขียนและส่งอีเมลถึงนักเรียน
• อัปเดตท่อทาง. ย้ายสถานะนักเรียนผ่านขั้นตอนของท่อทางการขาย
• เก็บถาวรนักเรียน. ย้ายออกจากฐานข้อมูลที่ใช้งานอยู่ในขณะที่รักษาประวัติ
• ลบนักเรียน. ลบถาวร (ไม่สามารถกู้คืนได้)

เมื่อไหร่ควรใช้การดำเนินการใด

• งาน. การติดตามผล, กำหนดเวลา, รายการที่ต้องทำ
• หมายเหตุ. คอมเมนต์ภายในที่ไม่แชร์กับนักเรียน
• อีเมล. การสื่อสารโดยตรงกับนักเรียน
• แท็กส์. จัดกลุ่มนักเรียนตามแคมเปญ, แหล่งที่มา, หรือคุณสมบัติ
• เก็บถาวร. บันทึกประวัติที่ไม่ใช้งานแต่เป็นประวัติศาสตร์
• ลบ. ข้อมูลทดสอบหรือซ้ำซ้อนเท่านั้น