การจัดการนักเรียน: มุมมองและกระบวนการ

มุมมอง CRM ของส่วนของนักเรียน: ทั้งหมด (ใช้งานอยู่), ไม่มี Pipeline (ไม่ได้กำหนด), เก็บถาวร (เมนู 3 จุด) เลือก pipeline จากเมนูแบบเลื่อนลง Pipeline; stages จะแสดงเป็นแท็บ สลับรายการ/บอร์ด — บอร์ดเป็น kanban ที่คุณลากนักเรียนระหว่าง stages ปรับแต่งคอลัมน์ผ่าน 3 จุด → จัดการคอลัมน์ตาราง (ต่อผู้ใช้); ID และ Name ยังคงติดอยู่

ส่วนของนักเรียนเป็นแกนหลักของ CRM ของเอ็ดสำหรับติดตามและจัดการฐานข้อมูลนักเรียน

วิธีเข้าถึง

นักเรียน ในเมนูด้านซ้าย

มุมมองเริ่มต้น

• ทั้งหมด นักเรียนที่ใช้งานอยู่ทั้งหมด
• ไม่มี Pipeline นักเรียนที่ยังไม่ได้กำหนด pipeline

มุมมองเพิ่มเติม

• นักเรียนเก็บถาวร คลิกไอคอน 3 จุดข้าง ไม่มี Pipeline เพื่อเก็บถาวร เปิดนักเรียนและคลิก กู้คืน นักเรียน
• Pipeline ของนักเรียน pipeline ที่กำหนดเองสำหรับการแมปกระบวนการขาย แต่ละ stage = ขั้นตอนสู่การเปลี่ยนเป็นลูกค้า

Pipeline คืออะไร

เครื่องมือแบบภาพที่แมปกระบวนการขายโดยสร้าง stages แต่ละ stage แสดงถึงขั้นตอนที่ลูกค้าคาดหวังก่อนจะกลายเป็นลูกค้า

การเลือก pipeline

เลือก pipeline จากเมนูแบบเลื่อนลง Pipeline ที่ด้านบนซ้ายของหน้าจอ นักเรียนจะถูกจัดเรียงใหม่ตาม stages ของ pipeline นั้น ซึ่งปรากฏเป็นแท็บด้านบนพร้อมจำนวนในแต่ละ stage

รายการมุมมองและมุมมองบอร์ด

สลับระหว่างสองเลย์เอาต์โดยใช้ รายการ / บอร์ด สลับที่ด้านบนขวา:

• รายการ ตารางนักเรียน แต่ละแถวเป็นนักเรียนหนึ่งคน
• บอร์ด บอร์ด kanban ที่มีคอลัมน์หนึ่งต่อ pipeline stage นักเรียนแต่ละคนปรากฏเป็นการ์ด ลากการ์ดจากคอลัมน์หนึ่งไปอีกคอลัมน์เพื่อย้ายไปยัง stage ใหม่ — ไม่จำเป็นต้องเปิดโปรไฟล์แต่ละอัน

การเปลี่ยน stage อาจกระตุ้นอัตโนมัติ

การย้าย นักเรียนไปยัง stage ใหม่ — ตัวอย่างเช่นโดยการลากการ์ดในมุมมองบอร์ด — สามารถกระตุ้นอัตโนมัติได้ ตัว ทริกเกอร์การเปลี่ยน stage ของ pipeline รองรับเงื่อนไข "ย้ายไปยัง stage" และ "ย้ายออกจาก stage" เพื่อให้การอัตโนมัติสามารถเฝ้าดูทั้งสองทิศทาง การกำหนดใหม่เป็นกลุ่มจะไม่กระตุ้นมัน ดังนั้นนักเรียนที่ย้ายเป็นกลุ่มจะไม่เปิดใช้งานอัตโนมัติที่อิง stage

ดู วิธีตั้งค่าการอัตโนมัติ

ปรับแต่งคอลัมน์ (รายการมุมมอง)

1. คลิกไอคอน 3 จุดข้างการแบ่งหน้าในรายการ
2. เลือก จัดการคอลัมน์ตาราง
3. ID และ Name เป็นคอลัมน์เริ่มต้นและยังคงอยู่ในมุมมอง เลือกฟิลด์เพิ่มเติมที่คุณต้องการแสดง จากนั้นลากฟิลด์ที่เลือกเพื่อจัดลำดับใหม่
4. คลิก บันทึก

ตัวเลือกคอลัมน์เป็นต่อผู้ใช้ — สมาชิกในทีมแต่ละคนเห็นการกำหนดค่าของตนเอง