Как настроить ваши формы лидов на EdCommerce

Формы лидов и бронирования настраиваются для каждого офиса в разделе Настройки > Электронная коммерция > Формы; студенты выбирают офис и им показывается форма этого офиса, а отправки синхронизируются с Edvisor с назначением консультанта, pipeline и статуса. Каждая форма состоит из четырех разделов: Новая форма (добавление/удаление/перестановка полей — новые пользовательские поля должны сначала быть созданы в Edvisor, а не в EdCommerce), Назначение (консультанты, pipeline, статус лида), Правила назначения (как обрабатывать уже существующие в базе лиды: обновлять с новой информацией, сохранять текущего образовательного консультанта, сохранять текущий pipeline и статус), и Условия и Конфиденциальность. Настоятельно рекомендуется добавлять свои Условия и Политику конфиденциальности для обеспечения юридической соответствия пользовательского опыта.

EdCommerce предлагает мощную функцию, которая позволяет создавать и персонализировать различные формы лидов и бронирования, что упрощает сбор нужной информации от ваших лидов и бронирований.

Вы также можете встроить свои формы лидов на другие страницы вашего сайта, что позволяет собирать лиды не только из вашего онлайн-магазина, но и с любой веб-страницы.

Эти лиды затем будут синхронизированы с вашей учетной записью Edvisor, автоматически назначены правильным консультантам и добавлены в соответствующий pipeline и стадию.

Чтобы настроить ваши формы лидов, перейдите в раздел Настройки > Электронная коммерция > Формы.

В разделе форм вы увидите список всех офисов, связанных с вашей учетной записью Edvisor. Когда студенты посещают ваши формы, им будет предложено выбрать офис, с которого они хотят получить информацию. Затем система покажет им правильную форму в зависимости от их выбора.

Затем нажмите на иконку с тремя точками рядом с каждым офисом и выберите форму, которую хотите отредактировать.

Редактирование ваших форм лидов

Страница формы лида разделена на 4 раздела:

• Новая форма: для добавления, удаления или перестановки полей формы.
• Назначение: создание правил для автоматического назначения лидов конкретным консультантам внутри определенного pipeline, в зависимости от их ответов в форме.
• Правила назначения: установление правил для предотвращения ошибок или дублирования записей, когда пользователи уже существуют в базе данных.
• Условия и Конфиденциальность: добавьте свои Условия и Политику конфиденциальности в ваши формы.

Новая форма

В этом начальном разделе у вас есть свобода модифицировать форму в соответствии с вашими потребностями. Вы можете добавлять, удалять или переставлять все ваши поля для индивидуального сбора данных.

Эта возможность настройки позволяет вам обеспечить сбор именно той информации, которая вам необходима от ваших лидов, чтобы упростить процесс генерации лидов.

Информация, которую вы указали в своей учетной записи Edvisor, такая как страна, номер телефона, место назначения и другие важные детали, служит полями формы в EdCommerce. Когда студент заполняет форму на вашем сайте, эти свойства в Edvisor обновляются соответственно.

Вы не можете создавать новые поля напрямую в EdCommerce. Если вы хотите добавить новые пользовательские поля, вы должны сначала создать их в своем аккаунте Edvisor. Этот шаг гарантирует, что информация в Edvisor и EdCommerce совпадает, предотвращая ошибки синхронизации данных.

Назначение

Здесь вы можете создавать правила для автоматического назначения лидов конкретным консультантам в рамках определенного канала, в зависимости от их ответов в форме.

Начните с добавления всех консультантов, которым вы хотите назначать входящие лиды из формы. EdCommerce систематически распределит эти лиды между ними.

Затем выберите подходящий канал и определите статус этих новых лидов.

Эта упрощенная процедура обеспечивает быстрое распределение лидов по соответствующим консультантам, улучшая ваш рабочий процесс и увеличивая ваши возможности конверсии.

Правила назначения

Также у вас есть возможность настроить правила, предотвращающие ошибки или дублирование записей, когда лид уже есть в вашей базе данных и заполняет форму. У вас есть три варианта:

• Обновление с новой информацией: выбрать, заменять ли существующие данные обновленной информацией от студента.
• Сохранение текущего консультанта по образованию: оставить того же консультанта по образованию, который ранее взаимодействовал со студентом.
• Сохранение текущего канала и статуса: сохранить существующий канал и статус, назначенные студенту.

Настраивая эти правила назначения, вы можете эффективно обрабатывать лиды, которые уже есть в системе, обеспечивая точность информации, правильное распределение консультантов и беспрепятственное продолжение работы в канале и статусе.

Условия и конфиденциальность

Чтобы завершить настройку формы, мы настоятельно рекомендуем включить Условия и положения и Политику конфиденциальности.

Эти важные элементы обеспечивают ясность и юридическую защиту для ваших пользователей. Включая эти компоненты, вы создаете всесторонний и юридически соответствующий пользовательский опыт.