Профиль студента: управленческие действия

Правая колонка профиля студента (всегда видна): Назначено, Статус, Воронка, Теги. Быстрые действия: задачи, заметки, теги, электронные письма, обновления воронки, архив, удаление. Используйте Задачи для последующих действий, Заметки для внутреннего использования, Архив для неактивной истории, Удаление только для тестов/дубликатов.

Правая колонка профиля студента — это статический раздел, видимый во всех вкладках. Используйте его для управления всем процессом консультирования.

Всегда видна

• Назначено. Консультант по студенту. Только администраторы могут менять.
• Статус. Текущий статус студента.
• Воронка. Текущая воронка и этап.
• Теги. Пользовательские метки для организации.

Быстрые действия

• Создать задачи. Создайте задачи, связанные со студентом. Задачи могут быть назначены вам, команде или самому студенту — при назначении студенту он видит их в своем портале и может отметить как выполненные.
• Добавить заметки. Внутренние заметки для команды.
• Создать теги. Применить или создать новые теги.
• Отправить электронные письма. Написать и отправить письма студенту.
• Обновить воронку. Переместить студента по этапам воронки продаж.
• Архивировать студента. Переместить из активной базы данных, сохранив историю.
• Удалить студента. Навсегда удалить (без возможности восстановления).

Когда использовать какую действие

• Задачи. Последующие действия, сроки, пункты действий.
• Заметки. Внутренние комментарии, не делимые студенту.
• Электронные письма. Прямое общение со студентом.
• Теги. Группировать студентов по кампании, источнику или атрибуту.
• Архив. Неактивные, но исторические записи.
• Удалить. Только тестовые данные или дубликаты.