Perfil do estudante: ações de gestão

Perfil do estudante coluna da direita (sempre visível): Atribuído a, Estado, Pipeline, Etiquetas. Ações rápidas: tarefas, notas, etiquetas, emails, atualizações do pipeline, arquivar, excluir. Use Tarefas para acompanhamentos, Notas para internos, Arquivar para histórico inativo, Excluir apenas para testes/duplicados.

A coluna da direita do perfil do estudante é uma secção estática visível em todas as abas. Use-a para gerir todo o processo de aconselhamento.

Sempre visível

• Atribuído a. Conselheiro no estudante. Apenas administradores podem alterar.
• Estado. Estado atual do estudante.
• Pipeline. Pipeline atual e estágio.
• Etiquetas. Rótulos personalizados para organização.

Ações rápidas

• Gerar tarefas. Criar itens de lista de tarefas ligados ao estudante. As tarefas podem ser atribuídas a si, a um colega ou ao próprio estudante — quando atribuídas a um estudante, eles veem-na no seu portal e podem marcá-la como concluída.
• Adicionar notas. Notas internas para a equipa.
• Criar etiquetas. Aplicar ou criar novas etiquetas.
• Enviar emails. Redigir e enviar emails ao estudante.
• Atualizar pipeline. Mover o estudante pelos estágios do pipeline de vendas.
• Arquivar estudante. Mover para fora da base de dados ativa preservando o histórico.
• Excluir estudante. Remover permanentemente (irreversível).

Quando usar qual ação

• Tarefas. Acompanhamentos, prazos, itens de ação.
• Notas. Comentários internos não partilhados com o estudante.
• Emails. Comunicação direta com o estudante.
• Etiquetas. Agrupar estudantes por campanha, fonte ou atributo.
• Arquivar. Inativo mas registros históricos.
• Excluir. Dados de teste ou duplicados apenas.