Gestão de estudantes: visualizações e pipelines

Visualizações CRM da secção de Estudantes: Todos (ativos), Sem Pipeline (não atribuído), Arquivados (menu de 3 pontos). Escolha um pipeline no menu suspenso de Pipeline; os estágios aparecem como abas. Alternar Lista/Quadro — O Quadro é um kanban onde arrasta estudantes entre os estágios. Personalize colunas através de 3 pontos → Gerir colunas da tabela (por utilizador); ID e Nome permanecem fixos.

A secção de Estudantes é o núcleo do CRM do Edvisor para rastrear e gerir a base de dados de estudantes.

Como aceder

Estudantes no menu lateral esquerdo.

Visualizações padrão

• Todos. Todos os estudantes ativos.
• Nenhum Pipeline. Estudantes ainda não atribuídos a um pipeline.

Visualizações adicionais

• Estudantes Arquivados. Clique no ícone de 3 pontos ao lado de Nenhum Pipeline. Para desarquivar, abra o estudante e clique em Restaurar Estudante.
• Pipeline de Estudantes. Pipelines personalizados que mapeiam o processo de venda. Cada estágio = passo em direção à conversão.

O que são os pipelines

Ferramentas visuais que mapeiam o processo de venda criando estágios. Cada estágio representa um passo que um potencial cliente dá antes de se tornar um cliente.

Escolher um pipeline

Selecione um pipeline no menu suspenso Pipeline no topo esquerdo da tela de Estudantes. Os estudantes são reorganizados de acordo com os estágios desse pipeline, que aparecem como abas na parte superior com uma contagem em cada estágio.

Visualização de Lista e Visualização de Quadro

Alterne entre dois layouts usando o botão de alternância Lista / Quadro no canto superior direito:

• Lista. Uma tabela de estudantes, uma linha por estudante.
• Quadro. Um quadro kanban com uma coluna por estágio do pipeline. Cada estudante aparece como um cartão. Arraste um cartão de uma coluna para outra para mover esse estudante para um novo estágio — sem necessidade de abrir cada perfil.

Alterações de estágio podem ativar automações

Mover um estudante para um novo estágio — por exemplo, arrastando um cartão na visualização de Quadro — pode ativar uma automação. O disparador Alteração de Estágio do Pipeline suporta as condições "Movido para o estágio" e "Movido do estágio", assim uma automação pode observar qualquer direção. Reatribuições em massa não ativam essa automação, portanto estudantes movidos em massa não dispararão automações baseadas em estágio.

Veja Como configurar Automations.

Personalizar colunas (Visualização de Lista)

1. Clique no ícone de 3 pontos ao lado da paginação da lista.
2. Selecione Gerir colunas da tabela.
3. ID e Nome são colunas padrão e permanecem sempre visíveis. Marque os campos adicionais que deseja mostrar, depois arraste os campos selecionados para reordená-los.
4. Clique em Salvar.

As opções de colunas são por utilizador — cada membro da equipa vê a sua própria configuração.