Perfil do estudante: ações de gestão

Perfil do estudante coluna da direita (sempre visível): Atribuído a, Status, Pipeline, Tags. Ações rápidas: tarefas, notas, tags, e-mails, atualizações do pipeline, arquivar, excluir. Use Tarefas para acompanhamentos, Notas para internos, Arquivar para histórico inativo, Excluir apenas para testes/duplicatas.

A coluna da direita do perfil do estudante é uma seção estática visível em todas as abas. Use-a para gerenciar todo o processo de aconselhamento.

Sempre visível

• Atribuído a. Conselheiro no estudante. Apenas administradores podem alterar.
• Status. Status atual do estudante.
• Pipeline. Pipeline atual e estágio.
• Tags. Rótulos personalizados para organização.

Ações rápidas

• Gerar tarefas. Criar itens de lista de tarefas vinculados ao estudante. Tarefas podem ser atribuídas a você, a um colega ou ao próprio estudante — quando atribuídas a um estudante, eles veem no portal e podem marcar como concluídas.
• Adicionar notas. Notas internas para a equipe.
• Criar tags. Aplicar ou criar novas tags.
• Enviar e-mails. Compor e enviar e-mails ao estudante.
• Atualizar pipeline. Mover o estudante pelos estágios do pipeline de vendas.
• Arquivar estudante. Mover para fora do banco de dados ativo preservando o histórico.
• Excluir estudante. Remover permanentemente (irreversível).

Quando usar qual ação

• Tarefas. Acompanhamentos, prazos, itens de ação.
• Notas. Comentários internos não compartilhados com o estudante.
• E-mails. Comunicação direta com o estudante.
• Tags. Agrupar estudantes por campanha, fonte ou atributo.
• Arquivar. Inativo, mas registros históricos.
• Excluir. Dados de teste ou duplicatas apenas.