Gerenciando estudantes: visualizações e pipelines

Visões do CRM da seção de Estudantes: Todos (ativos), Sem Pipeline (não atribuído), Arquivados (menu de 3 pontos). Escolha um pipeline no menu suspenso de Pipeline; as etapas aparecem como abas. Alternar Lista/Quadro — Quadro é um kanban onde você arrasta estudantes entre as etapas. Personalize colunas via 3 pontos → Gerenciar colunas da tabela (por usuário); ID e Nome permanecem fixos.

A seção de Estudantes é o núcleo do CRM da ED para rastrear e gerenciar o banco de dados de estudantes.

Como acessar

Estudantes no menu lateral esquerdo.

Visões padrão

• Todos. Todos os estudantes ativos.
• Nenhum Pipeline. Estudantes ainda não atribuídos a um pipeline.

Visões adicionais

• Estudantes Arquivados. Clique no ícone de 3 pontos ao lado de Nenhum Pipeline. Para desarquivar, abra o estudante e clique em Restaurar Estudante.
• Pipeline de Estudantes. Pipelines personalizados mapeando o processo de vendas. Cada etapa = passo em direção à conversão.

O que são pipelines

Ferramentas visuais que mapeiam o processo de vendas criando etapas. Cada etapa representa um passo que um potencial cliente dá antes de se tornar um cliente.

Escolhendo um pipeline

Selecione um pipeline no menu suspenso Pipeline no canto superior esquerdo da tela de Estudantes. Os estudantes são reorganizados pelas etapas desse pipeline, que aparecem como abas na parte superior com uma contagem em cada etapa.

Visualização de Lista e Visualização de Quadro

Alterne entre dois layouts usando a alternância Lista / Quadro no canto superior direito:

• Lista. Uma tabela de estudantes, uma linha para cada.
• Quadro. Um quadro kanban com uma coluna por etapa do pipeline. Cada estudante aparece como um cartão. Arraste um cartão de uma coluna para outra para mover esse estudante para uma nova etapa — sem precisar abrir cada perfil.

Alterações de etapa podem acionar automações

Mover um estudante para uma nova etapa — por exemplo, arrastando um cartão na visualização de Quadro — pode acionar uma automação. O gatilho Alteração de Etapa do Pipeline suporta as condições "Movido para a etapa" e "Movido da etapa", então uma automação pode observar qualquer direção. Reatribuições em massa não acionam isso, portanto estudantes movidos em massa não ativarão automações baseadas em etapas.

Veja Como configurar Automations.

Personalizar colunas (Visualização de Lista)

1. Clique no ícone de 3 pontos ao lado da paginação da lista.
2. Selecione Gerenciar colunas da tabela.
3. ID e Nome são colunas padrão e permanecem sempre visíveis. Marque os campos adicionais que deseja mostrar, depois arraste os campos selecionados para reordená-los.
4. Clique em Salvar.

As opções de colunas são por usuário — cada membro da equipe vê sua própria configuração.