Zarządzanie studentami: widoki, filtrowanie i działania zbiorcze

Last updated: October 9, 2026

Śledź każdego ucznia od pierwszego zapytania do ostatecznego zapisania.

Zarządzanie uczniami

Dodawanie ucznia

Przejdź do Uczniowie i kliknij Dodaj ucznia. Wprowadź ich podstawowe informacje:

  • Imię i nazwisko, adres e-mail (wymagany — używany do logowania do portalu), data urodzenia, narodowość
  • Telefon, adres, Numer paszportu, typ wizy
  • Cele edukacyjne: miejsce docelowe, szkoły, programy, data rozpoczęcia, czas trwania, budżet

Możesz również dodawać uczniów za pomocą Formularzy (zobacz przewodnik „Jak korzystać z formularzy”).

Lejki

Lejki organizują uczniów według etapu. Każdy lejek ma statusy (np. Nowy potencjalny klient → Skontaktowano się → Wysłano ofertę → Zarezerwowano → Zapisano). Każdy status może mieć listę kontrolną, dzięki czemu Twój zespół wie, co należy zrobić na każdym etapie.

Uczeń może jednocześnie należeć do wielu lejków — na przykład do jednego lejka dla całego procesu sprzedaży i drugiego do śledzenia procesu wizowego.

Przypisywanie uczniów

Przypisz każdego ucznia do członka zespołu. Ta osoba będzie otrzymywać wszystkie powiadomienia dotyczące ucznia — przypomnienia, aktualizacje i alerty dotyczące zadań.

Tagi

Dodawaj tagi do uczniów, aby łatwo ich filtrować. Tagi są dowolnym tekstem — utwórz dowolny potrzebny tag (np. „VIP”, „Stypendium”, „Oczekująca wiza”).

Pola niestandardowe

Jeśli chcesz śledzić informacje, których nie obejmują standardowe pola, utwórz pola niestandardowe (tekstowe, rozwijane lub daty) w ustawieniach swojego biura.

Archiwizowanie

Uczniowie są archiwizowani, a nie usuwani. Zarchiwizowani uczniowie są przenoszeni do oddzielnej listy i nie pojawiają się już w widokach lejka. Możesz ustawić automatyczne archiwizowanie uczniów, którzy nie wykazują aktywności przez określoną liczbę dni.

[Zrzut ekranu: Widok lejka uczniów]

[Zrzut ekranu: Profil ucznia]

Widoki i lejki

Sekcja Uczniowie jest podstawą systemu CRM Edvisora do śledzenia i zarządzania bazą uczniów.

Jak uzyskać dostęp

Uczniowie w menu po lewej stronie.

Widoki domyślne

  • Wszyscy. Wszyscy aktywni uczniowie.
  • Bez lejka. Uczniowie, którzy nie zostali jeszcze przypisani do lejka.

Dodatkowe widoki

  • Zarchiwizowani uczniowie. Kliknij ikonę trzech kropek obok Bez lejka. Aby cofnąć archiwizację, otwórz ucznia i kliknij Przywróć ucznia.
  • Lejki uczniów. Niestandardowe lejki odwzorowujące proces sprzedaży. Każdy etap = krok w kierunku konwersji.

Czym są lejki

Narzędzia wizualne, które odwzorowują proces sprzedaży poprzez tworzenie etapów. Każdy etap przedstawia krok, który potencjalny klient podejmuje przed zostaniem klientem.

Wybór lejka

Wybierz lejek z rozwijanego menu Lejek w lewym górnym rogu ekranu Uczniowie. Uczniowie zostaną uporządkowani według etapów tego lejka, które pojawią się jako karty u góry wraz z liczbą uczniów na każdym etapie.

Widok listy i widok tablicy

Przełączaj się między dwoma układami za pomocą przełącznika Lista / Tablica w prawym górnym rogu:

  • Lista. Tabela studentów, po jednym wierszu na każdego.
  • Tablica. Tablica kanban z jedną kolumną dla każdego etapu procesu. Każdy student pojawia się jako karta. Przeciągnij kartę z jednej kolumny do drugiej, aby przenieść studenta do nowego etapu — nie trzeba otwierać każdego profilu.

Zmiany etapów mogą uruchamiać automatyzacje

Przeniesienie studenta do nowego etapu — na przykład przez przeciągnięcie karty w widoku tablicy — może uruchomić automatyzację. Wyzwalacz Zmiana etapu procesu obsługuje warunki „Przeniesiono do etapu” i „Przeniesiono z etapu”, dzięki czemu automatyzacja może obserwować oba kierunki. Zbiorcze ponowne przypisania nie uruchamiają tego wyzwalacza, więc studenci przeniesieni zbiorczo nie uruchomią automatyzacji opartych na etapach.

Zobacz Jak skonfigurować automatyzacje.

Dostosowywanie kolumn (widok listy)

  1. Kliknij ikonę z trzema kropkami obok paginacji listy.
  2. Wybierz Zarządzaj kolumnami tabeli.
  3. ID i Nazwa to domyślne kolumny, które są zawsze widoczne. Zaznacz dodatkowe pola, które chcesz wyświetlać, a następnie przeciągnij wybrane pola, aby zmienić ich kolejność.
  4. Kliknij Zapisz.

Wybór kolumn jest indywidualny dla każdego użytkownika — każdy członek zespołu widzi własną konfigurację.

Filtrowanie i wyszukiwanie

Znajduj określonych studentów za pomocą filtrów i wyszukiwania.

Filtry

  1. Kliknij Filtry u góry widoku Studentów.
  2. Wybierz kryterium filtrowania. Dostępne opcje obejmują agentów, narodowość, obecny kraj, miasto zamieszkania, oznaczenie gwiazdką, Tagi, biuro, obecny program, poprzedni program, obecne szkoły i poprzednie szkoły.
  3. Połącz filtry, aby zawęzić listę.

Filtry zachowują aktywny widok, ale ograniczają go do pasujących studentów.

Pasek wyszukiwania

Użyj paska wyszukiwania u góry ekranu, aby znaleźć konkretnego studenta po nazwie, adresie e-mail lub identyfikatorze.

Wyszukiwanie obejmuje całą bazę danych, niezależnie od aktywnego widoku (dzięki temu student znajdujący się w procesie pojawi się nawet w widoku Wszystkie).

Kiedy używać poszczególnych opcji

  • Filtruj, aby przeglądać grupy (na przykład wszystkich studentów, których obecnym krajem jest Brazylia, lub wszystkich uczestników danego programu).
  • Szukaj, aby znaleźć konkretnego, znanego Ci studenta.

Działania zbiorcze

Wykonuj działania jednocześnie na wielu studentach.

Jak uzyskać dostęp

W widoku listy Studentów zaznacz pola wyboru obok studentów, których chcesz wybrać. Pojawi się pasek działań zbiorczych.

Aby wykonać działanie na całej liście, zaznacz pole wyboru w nagłówku tabeli. Spowoduje to zaznaczenie każdego studenta na bieżącej stronie, a następnie możesz wybrać wszystkich studentów ze wszystkich stron przefiltrowanej listy — nie tylko ze strony, którą aktualnie przeglądasz.

Dostępne działania zbiorcze

  • Przypisz ponownie. Przypisz wybranych studentów do innego członka zespołu.
  • Taguj. Zastosuj tagi do organizacji lub kampanii.
  • Lejek. Dodaj wybranych studentów do lejka.
  • E-mail. Wyślij jedną wiadomość e-mail do wszystkich wybranych studentów. Spersonalizowane dane (takie jak imię i nazwisko każdego studenta) są automatycznie uzupełniane dla każdego odbiorcy. Możesz wysłać wiadomość e-mail do maksymalnie 50 studentów za jednym razem.
  • Usuń. Trwałe usunięcie (nie można cofnąć).

Import zbiorczy

Aby dodać wielu studentów jednocześnie, użyj importu zbiorczego:

  1. Kliknij ikonę z trzema kropkami obok + Dodaj studenta.
  2. Wybierz Importuj studentów.
  3. Postępuj zgodnie z procesem importu.

Uwaga. Tylko administratorzy mogą wykonywać importy zbiorcze.

Kiedy używać importu zbiorczego, a kiedy indywidualnego

  • Zbiorczo w przypadku: kampanii, masowego ponownego przypisywania, wysyłania wiadomości e-mail do grupy.
  • Indywidualnie w przypadku: jednorazowych aktualizacji, zmian statusu, uzupełniania profilu.