Profil ucznia: działania zarządcze

Profil studenta prawa kolumna po prawej stronie (zawsze widoczna): Przypisano do, Status, Pipeline, Tagi. Szybkie akcje: zadania, notatki, tagi, e-maile, aktualizacje pipeline, archiwum, usunięcie. Użyj Zadań do follow-upów, Notatek do wewnętrznych, Archiwum dla nieaktywnych historii, Usunięcia tylko dla testów/duplikatów.

Prawa kolumna profilu studenta to sekcja statyczna widoczna na wszystkich zakładkach. Użyj jej do zarządzania całym procesem doradztwa.

Zawsze widoczne

• Przypisano do. Doradca na studencie. Tylko administratorzy mogą zmieniać.
• Status. Aktualny status studenta.
• Pipeline. Obecny pipeline i etap.
• Tagi. Niestandardowe etykiety do organizacji.

Szybkie akcje

• Generuj zadania. Twórz zadania do wykonania powiązane ze studentem. Zadania mogą być przypisane do ciebie, współpracownika lub samego studenta — gdy przypisane studentowi, widzą je w swoim portalu i mogą oznaczyć jako ukończone.
• Dodaj notatki. Wewnętrzne notatki dla zespołu.
• Twórz tagi. Zastosuj lub utwórz nowe tagi.
• Wyślij e-maile. Napisz i wyślij e-maile do studenta.
• Aktualizuj pipeline. Przesuń studenta przez etapy pipeline sprzedaży.
• Archiwizuj studenta. Przenieś z aktywnej bazy danych, zachowując historię.
• Usuń studenta. Trwale usuń (nieodwracalne).

Kiedy używać której akcji

• Zadania. Follow-upy, terminy, działania do wykonania.
• Notatki. Wewnętrzne komentarze niewspółdzielone ze studentem.
• E-maile. Bezpośrednia komunikacja ze studentem.
• Tagi. Grupuj studentów według kampanii, źródła lub atrybutu.
• Archiwum. Nieaktywne, ale historyczne rekordy.
• Usuń. Tylko dane testowe lub duplikaty.