Zarządzanie studentami: widoki i pipeline'y

Last updated: September 2, 2026

Widoki CRM sekcji Studentów: Wszystkie (aktywne), Bez Pipeline (nieprzypisane), Archiwum (menu 3-kropkowe). Wybierz pipeline z rozwijanego menu Pipeline; etapy wyświetlają się jako zakładki. Przełącz Listę/Tablicę — Tablica to kanban, na którym przeciągasz studentów między etapami. Dostosuj kolumny za pomocą 3-kropkowego menu → Zarządzaj kolumnami tabeli (dla użytkownika); ID i Nazwa pozostają przypięte.

Sekcja Studentów to rdzeń CRM ED do śledzenia i zarządzania bazą studentów.

Jak uzyskać dostęp

Studenci w lewym menu bocznym.

Domyślne widoki

  • Wszystkie. Wszyscy aktywni studenci.
  • NIE Pipeline. Studenci jeszcze nie przypisani do pipeline.

Dodatkowe widoki

  • Archiwum Studentów. Kliknij ikonę 3-kropkową obok NIE Pipeline. Aby przywrócić, otwórz studenta i kliknij Przywróć Studenta.
  • Pipeline'y Studentów. Niestandardowe pipeline'y mapujące proces sprzedaży. Każdy etap = krok w kierunku konwersji.

Czym są pipeline'y

Narzędzia wizualne, które mapują proces sprzedaży, tworząc etapy. Każdy etap reprezentuje krok, jaki potencjalny klient podejmuje przed zostaniem klientem.

Wybór pipeline'u

Wybierz pipeline z rozwijanego menu Pipeline u góry po lewej stronie ekranu Studentów. Studenci są reorganizowani według etapów tego pipeline'u, które pojawiają się jako zakładki na górze z liczbą przy każdym etapie.

Widok listy i widok tablicy

Przełączaj między dwoma układami za pomocą przełącznika Lista / Tablica w prawym górnym rogu:

  • Lista. Tabela studentów, jeden wiersz na studenta.
  • Tablica. Tablica kanban z jedną kolumną na etap pipeline'u. Każdy student pojawia się jako karta. Przeciągnij kartę z jednej kolumny do innej, aby przenieść tego studenta do nowego etapu — nie trzeba otwierać każdego profilu.

Zmiany etapów mogą wywołać automatyzacje

Przeniesienie studenta do nowego etapu — na przykład przez przeciągnięcie karty w widoku Tablica — może wywołać automatyzację. Wyzwalacz Zmiana Etapu Pipeline'u obsługuje warunki "Przeniesiono do etapu" i "Przeniesiono z etapu", więc automatyzacja może obserwować dowolny kierunek. Masowe przypisania nie wywołują tego, więc studenci przeniesieni masowo nie uruchomią automatyzacji opartych na etapach.

Zobacz Jak ustawić Automatyzacje.

Dostosuj kolumny (widok listy)

  1. Kliknij ikonę 3-kropkową obok paginacji listy.
  2. Wybierz Zarządzaj kolumnami tabeli.
  3. ID i Nazwa to domyślne kolumny i zawsze pozostają widoczne. Zaznacz dodatkowe pola, które chcesz wyświetlić, a następnie przeciągnij wybrane pola, aby je uporządkować.
  4. Kliknij Zapisz.

Wybory kolumn są dla każdego użytkownika — każdy członek zespołu widzi własną konfigurację.