Mengurus pelajar: pandangan dan saluran paip

Last updated: September 2, 2026

Views CRM bahagian Pelajar: Semua (aktif), Tiada Saluran (tidak ditugaskan), Arkib (menu 3-titik). Pilih saluran dari dropdown Saluran; peringkat dipaparkan sebagai tab. Togol Senarai/Papan — Papan adalah kanban di mana anda seret pelajar antara peringkat. Sesuaikan lajur melalui 3-titik → Uruskan lajur jadual (setiap pengguna); ID dan Nama kekal dipasang.

Bahagian Pelajar adalah teras CRM ED untuk menjejak dan mengurus pangkalan data pelajar.

Cara mengakses

Pelajar dalam menu sebelah kiri.

Views lalai

  • Semua. Semua pelajar aktif.
  • Tiada Saluran. Pelajar yang belum ditugaskan ke saluran.

Views tambahan

  • Pelajar Arkib. Klik ikon 3-titik di sebelah Tiada Saluran. Untuk membatalkan arkib, buka pelajar dan klik Kembalikan Pelajar.
  • Saluran Pelajar. Saluran tersuai yang memetakan proses jualan. Setiap peringkat = langkah ke arah penukaran.

Apa itu saluran

Alat visual yang memetakan proses jualan dengan mencipta peringkat. Setiap peringkat mewakili langkah yang diambil prospek sebelum menjadi pelanggan.

Pilih saluran

Pilih saluran dari dropdown Saluran di bahagian atas kiri skrin Pelajar. Pelajar disusun semula mengikut peringkat saluran tersebut, yang muncul sebagai tab di bahagian atas dengan kiraan di setiap peringkat.

Views Senarai dan Papan

Togol antara dua susun atur menggunakan Senarai / Papan di bahagian atas kanan:

  • Senarai. Sebuah jadual pelajar, satu baris setiap satu.
  • Papan. Sebuah papan kanban dengan satu lajur setiap peringkat saluran. Setiap pelajar muncul sebagai kad. Seret kad dari satu lajur ke lajur lain untuk memindahkan pelajar ke peringkat baharu — tidak perlu membuka setiap profil.

Perubahan peringkat boleh mencetuskan automasi

Memindahkan pelajar ke peringkat baharu — contohnya dengan menyeret kad dalam paparan Papan — boleh mencetuskan automasi. Pemicu Perubahan Peringkat Saluran menyokong syarat "Dipindahkan ke peringkat" dan "Dipindahkan dari peringkat", jadi automasi boleh memantau kedua-dua arah. Pengaturan semula secara pukal tidak mencetuskan, jadi pelajar yang dipindahkan secara pukal tidak akan mengaktifkan automasi berasaskan peringkat.

Lihat Cara menyediakan Automasi.

Sesuaikan lajur (paparan Senarai)

  1. Klik ikon 3-titik di sebelah penatalaksanaan halaman.
  2. Pilih Uruskan lajur jadual.
  3. ID dan Nama adalah lajur lalai dan sentiasa kekal dalam paparan. Tandai medan tambahan yang anda mahu paparkan, kemudian seret medan yang dipilih untuk menyusun semula mereka.
  4. Klik Simpan.

Pilihan lajur adalah setiap pengguna — setiap ahli pasukan melihat konfigurasi mereka sendiri.