EdCommerce에서 리드 폼 설정하는 방법

리드 및 예약 양식은 설정 > 전자상거래 > 양식에서 사무실별로 구성됩니다. 학생들은 사무실을 선택하고 해당 사무실의 양식을 보여주며, 제출 내용은 상담사, 파이프라인, 상태 할당과 함께 Edvisor에 동기화됩니다. 각 양식은 네 개의 섹션으로 구성됩니다: 새 양식(필드 추가/제거/재배열 — 새 맞춤 필드는 먼저 Edvisor에서 생성되어야 하며, EdCommerce에서는 생성하지 않음), 할당(상담사, 파이프라인, 리드 상태), 할당 규칙(데이터베이스에 이미 존재하는 리드를 처리하는 방법: 새 정보로 업데이트, 현재 교육 상담사 유지, 현재 파이프라인 및 상태 유지), 그리고 약관 및 개인정보 보호입니다. 법적 준수 사용자 경험을 위해 자체 약관 및 개인정보 보호 정책을 추가하는 것이 강력히 권장됩니다.

EdCommerce는 다양한 리드 및 예약 양식을 생성하고 개인화할 수 있는 강력한 기능을 제공하여, 적절한 정보를 수집하는 것을 쉽게 만듭니다.

또한, 귀하의 리드 양식을 웹사이트의 다른 페이지에 삽입하여 온라인 상점뿐만 아니라 어떤 웹페이지에서도 리드 수집이 가능하게 할 수 있습니다.

이 리드들은 자동으로 귀하의 Edvisor 계정과 동기화되며, 적절한 상담사에게 할당되고, 적절한 파이프라인과 단계에 추가됩니다.

리드 양식을 맞춤화하려면 설정 > 전자상거래 > 양식으로 이동하세요.

양식 섹션에서는 귀하의 Edvisor 계정에 연결된 모든 사무실 목록을 볼 수 있습니다. 학생들이 양식을 방문하면, 그들이 듣고 싶은 사무실을 선택하라는 요청을 받게 됩니다. 시스템은 그들이 선택한 내용에 따라 적절한 양식을 보여줍니다.

그런 다음 각 사무실 옆의 3점 아이콘을 클릭하고 편집하려는 양식을 선택하세요.

리드 양식 편집

리드 양식 페이지는 4개 섹션으로 나뉩니다:

• 새 양식: 양식 필드를 추가, 제거 또는 재배열합니다.
• 할당: 특정 파이프라인 내에서 특정 상담사에게 리드를 자동으로 할당하는 규칙을 만듭니다.
• 할당 규칙: 사용자가 이미 데이터베이스에 존재하는 경우 오류 또는 중복 항목을 방지하는 규칙을 설정합니다.
• 약관 및 개인정보 보호: 양식에 자체 약관 및 개인정보 보호 정책을 추가하세요.

새 양식

이 초기 섹션에서는 필요에 따라 양식을 수정할 수 있는 자유가 있습니다. 모든 필드를 추가, 제거 또는 재배열하여 맞춤형 데이터 수집 경험을 제공할 수 있습니다.

이 맞춤화 기능을 통해, 리드로부터 필요한 정보를 정확히 수집하여 리드 생성 과정을 간소화할 수 있습니다.

귀하의 Edvisor 계정에 설정된 정보, 예를 들어 국가, 전화번호, 목적지 및 기타 관련 세부 정보는 EdCommerce 내 양식 필드로 작동합니다. 학생이 귀하의 웹사이트에서 양식을 작성하면, 이 속성들이 Edvisor에서 업데이트됩니다.

EdCommerce에서 새 필드를 직접 생성할 수 없습니다. 새 사용자 정의 필드를 추가하려면 먼저 Edvisor 계정에서 생성해야 합니다. 이 단계는 Edvisor와 EdCommerce의 정보가 동일하도록 하여 데이터 동기화 오류를 방지합니다.

할당

여기에서 특정 파이프라인 내에서 리드를 자동으로 지정할 규칙을 생성할 수 있으며, 이는 양식 응답에 따라 달라집니다.

먼저, 상담원에게 할당하려는 모든 상담원을 추가하세요. EdCommerce는 이 리드들을 체계적으로 배포할 것입니다.

다음으로, 적합한 파이프라인을 선택하고 이 새 리드의 상태를 정의하세요.

이 간소화된 절차는 리드를 적절한 상담원에게 신속하게 배포하여 작업 흐름을 개선하고 전환 가능성을 높입니다.

할당 규칙

또한, 이미 데이터베이스에 있는 리드가 양식을 작성할 때 오류 또는 중복 항목을 방지하는 규칙을 설정할 수 있습니다. 고려할 수 있는 세 가지 옵션이 있습니다:

• 새 정보로 업데이트: 학생의 최신 정보로 기존 데이터를 교체할지 선택하세요.
• 현재 교육 상담원 유지: 이전에 학생과 상호작용했던 동일한 교육 상담원을 유지하세요.
• 현재 파이프라인 및 상태 유지: 학생에게 할당된 기존 파이프라인과 상태를 유지하세요.

이 할당 규칙을 구성하면 이미 시스템에 있는 리드를 효율적으로 처리하여 정확한 정보, 적절한 상담원 배정, 그리고 파이프라인과 상태 관리의 원활한 연속성을 보장할 수 있습니다.

이용 약관 & 개인정보 보호

양식 설정을 완료하려면 이용 약관과 개인정보 보호 정책을 포함하는 것이 강력히 권장됩니다.

이 중요한 요소들은 사용자에게 명확성을 제공하고 법적 보호를 강화합니다. 이러한 구성 요소를 포함함으로써 철저하고 법적으로 준수하는 사용자 경험을 만들 수 있습니다.