EdCommerce에서 리드 및 예약 양식 설정하기

리드 양식은 Settings > Ecommerce > Forms에서 사무실별로 구성됩니다. 학생은 사무실을 선택하고 해당 사무실의 양식이 표시되며, 제출된 내용은 상담사, 파이프라인 및 상태 할당과 함께 Edvisor에 동기화됩니다. 각 리드 양식에는 네 개의 섹션이 있습니다: New Form(필드 추가/삭제/재배치 — 새 사용자 지정 필드는 EdCommerce가 아닌 Edvisor에서 먼저 생성해야 함), Assignation(상담사, 파이프라인, 리드 상태), Assignation Rules(데이터베이스에 이미 있는 리드를 처리하는 방법: 새 정보로 업데이트, 현재 교육 상담사 유지, 현재 파이프라인 및 상태 유지), Terms & Privacy. 법적으로 준수하는 사용자 경험을 위해 자체 Terms & Conditions 및 개인정보 처리방침을 추가하는 것이 강력히 권장됩니다. 예약 양식은 Settings > Edcommerce > Booking form에서 구성되며 기본적으로 First Name, Last Name, Email 및 Phone이 제공됩니다. 사용자 지정 필드를 추가하려면 연결된 Edvisor 계정이 필요합니다. 여기서 사용자 지정 양식을 생성하면 필드 목록이 EdCommerce와 동기화되고, 이후 필드를 개별적으로 추가(예: English Level)하고 드래그하여 순서를 변경한 다음 저장할 수 있습니다.

EdCommerce는 다양한 리드 및 예약 양식을 생성하고 맞춤 설정할 수 있는 강력한 기능을 제공하므로, 리드와 예약으로부터 필요한 정보를 간편하게 수집할 수 있습니다.

또한 웹사이트의 다른 페이지에 리드 양식을 삽입할 수 있어 온라인 스토어뿐만 아니라 모든 웹페이지에서 리드를 수집할 수 있습니다.

이러한 리드는 Edvisor 계정과 동기화되고, 적절한 상담사에게 자동으로 할당되며, 적절한 파이프라인과 단계에 추가됩니다.

리드 양식

리드 양식을 맞춤 설정하려면 Settings > Ecommerce > Forms로 이동하세요.

양식 섹션에는 Edvisor 계정에 연결된 모든 사무실 목록이 표시됩니다. 학생이 양식을 방문하면 연락을 받고 싶은 사무실을 선택하라는 요청을 받습니다. 그러면 시스템은 학생의 선택에 따라 올바른 양식을 표시합니다.

그런 다음 각 사무실 옆의 점 3개 아이콘을 클릭하고 편집하려는 양식을 선택하세요.

리드 양식 편집

리드 양식 페이지는 4개의 섹션으로 나뉩니다:

• New Form: 양식 필드를 추가, 삭제 또는 재배치합니다.

• Assignation: 양식 응답에 따라 지정된 파이프라인 내의 특정 상담사에게 리드를 자동으로 할당하는 규칙을 생성합니다.

• Assignation Rules: 사용자가 이미 데이터베이스에 존재하는 경우 오류나 중복 항목을 방지하는 규칙을 설정합니다.

• Terms & Privacy: 양식에 자체 Terms & Conditions 및 개인정보 처리방침을 추가합니다.

New Form

이 첫 번째 섹션에서는 필요에 맞게 양식을 자유롭게 수정할 수 있습니다. 맞춤형 데이터 수집 환경을 위해 모든 필드를 추가, 삭제 또는 재배치할 수 있습니다.

이 사용자 지정 기능을 사용하면 리드로부터 필요한 정보를 정확하게 수집하여 리드 생성 프로세스를 간소화할 수 있습니다.

국가, 전화번호, 목적지 및 기타 관련 세부 정보와 같이 Edvisor 계정에 설정한 정보는 EdCommerce에서 양식 필드로 사용됩니다. 학생이 웹사이트에서 양식을 작성하면 Edvisor의 해당 속성이 이에 따라 업데이트됩니다.

EdCommerce에서 직접 새 필드를 만들 수는 없습니다. 새 사용자 지정 필드를 추가하려면 먼저 Edvisor 계정에서 필드를 만들어야 합니다. 이 단계는 Edvisor와 EdCommerce의 정보가 동일하도록 하여 데이터 동기화 오류를 방지합니다.

배정

여기에서 양식 응답에 따라 지정된 파이프라인 내의 특정 상담원에게 리드를 자동으로 배정하는 규칙을 만들 수 있습니다.

먼저 양식으로 접수된 리드를 배정할 모든 상담원을 추가합니다. EdCommerce가 이러한 리드를 상담원들에게 체계적으로 배분합니다.

그런 다음 적절한 파이프라인을 선택하고 이러한 신규 리드의 상태를 지정합니다.

이 간소화된 절차를 통해 적절한 상담원에게 리드를 신속하게 배분하여 업무 흐름을 개선하고 전환 가능성을 높일 수 있습니다.

배정 규칙

또한 데이터베이스에 이미 등록된 리드가 양식을 작성할 때 오류나 중복 항목이 발생하지 않도록 규칙을 설정할 수 있습니다. 다음 세 가지 옵션을 사용할 수 있습니다:

• 새 정보로 업데이트: 학생이 제공한 업데이트된 정보로 기존 데이터를 대체할지 선택합니다.

• 현재 교육 상담원 유지: 이전에 학생과 상호작용하던 동일한 교육 상담원을 유지합니다.

• 현재 파이프라인 및 상태 유지: 학생에게 지정된 기존 파이프라인과 상태를 유지합니다.

이러한 배정 규칙을 구성하면 시스템에 이미 등록된 리드를 효율적으로 관리하여 정확한 정보, 적절한 상담원 배정, 파이프라인 및 상태 관리의 원활한 연속성을 보장할 수 있습니다.

약관 및 개인정보

양식 설정을 완료하려면 이용약관과 개인정보 처리방침을 포함하는 것이 좋습니다.

이러한 중요한 요소는 사용자에게 명확성과 법적 보호를 제공합니다. 이러한 구성 요소를 포함하면 철저하고 법률을 준수하는 사용자 경험을 만드는 데 도움이 됩니다.

예약 양식

먼저 Edcommerce 사이트의 설정 > Edcommerce > 예약 양식을 열어야 합니다.

다음 필드는 기본적으로 생성되어 있습니다:

• 이름

• 성

• 이메일

• 전화번호

예약 양식에 필드 추가

양식에 새 사용자 지정 필드를 추가하려면 Edvisor 계정을 EdCommerce에 연결해야 합니다.

먼저 Edvisor 계정에 사용자 지정 양식을 추가하세요.

양식이 생성되면 전체 필드 목록이 EdCommerce와 자동으로 동기화됩니다. 그런 다음 예약 양식에 추가하려는 필드를 선택하고 저장을 클릭하세요.

예를 들어 영어 레벨 필드를 추가하려면 "영어 레벨"을 클릭한 다음 "필드 추가."를 클릭하세요.

필드를 선택하면 선택한 필드 목록이 표시됩니다. 필드를 위 또는 아래로 드래그하여 양식에서 순서를 변경할 수 있습니다.

원하는 필드를 모두 추가했으면 "저장"을 클릭하세요.

이제 학생이 EdCommerce 사이트를 통해 예약하면 추가한 필드를 작성하라는 메시지가 표시됩니다. 이를 통해 고객에게 최고의 서비스를 제공하는 데 필요한 필수 정보를 수집하는 과정이 간소화됩니다.