학생 관리: 보기 및 파이프라인

학생 섹션 CRM 보기: 모두 (활성), 파이프라인 없음 (미할당), 보관됨 (3점 메뉴). 파이프라인 드롭다운에서 파이프라인을 선택하세요; 단계는 탭으로 표시됩니다. 목록/보드 전환 — 보드는 칸반으로, 학생을 단계 사이로 드래그할 수 있습니다. 3점 메뉴를 통해 열 맞춤 — 사용자별 관리 표 열; ID와 이름은 고정됩니다.

학생 섹션은 ED의 CRM 핵심으로, 학생 데이터베이스를 추적하고 관리하는 곳입니다.

접근 방법

학생을 왼쪽 메뉴에서 선택하세요.

기본 보기

• 모두. 모든 활성 학생.
• 파이프라인 없음. 아직 파이프라인에 할당되지 않은 학생.

추가 보기

• 보관 학생. 파이프라인 없음 옆의 3점 아이콘을 클릭하세요. 보관 해제하려면 학생을 열고 학생 복원을 클릭하세요.
• 학생 파이프라인. 세일 프로세스를 매핑하는 맞춤 파이프라인. 각 단계는 전환을 향한 단계입니다.

파이프라인이란 무엇인가

단계별로 세일 프로세스를 매핑하는 시각적 도구입니다. 각 단계는 잠재 고객이 고객이 되기 전에 거치는 단계입니다.

파이프라인 선택

학생 화면 왼쪽 상단의 파이프라인 드롭다운에서 파이프라인을 선택하세요. 학생들은 해당 파이프라인의 단계별로 재구성되며, 각 단계는 탭으로 표시되고 각 단계에 카운트가 표시됩니다.

목록 보기와 보드 보기

상단 오른쪽의 목록 / 보드 토글을 사용하여 두 레이아웃 간 전환:

• 목록. 학생 표, 한 행씩.
• 보드. 각 파이프라인 단계별 칸반 보드. 각 학생은 카드로 표시됩니다. 카드를 한 칸에서 다른 칸으로 드래그하여 학생을 새 단계로 이동 — 각 프로필을 열 필요 없음.

단계 변경이 자동화 트리거 가능

학생을 새 단계로 이동 — 예를 들어 보드 보기에서 카드를 드래그하는 것 — 는 자동화를 트리거할 수 있습니다. 파이프라인 단계 변경 트리거는 "이동한 단계로"와 "이동한 단계에서" 조건을 지원하여, 자동화가 어느 방향이든 감시할 수 있습니다. 일괄 재할당은 트리거되지 않음으로, 대량으로 이동된 학생은 단계 기반 자동화를 작동시키지 않습니다.

자세한 내용은 자동화 설정 방법을 참고하세요.

열 맞춤 (목록 보기)

1. 목록 페이지네이션 옆의 3점 아이콘을 클릭하세요.
2. 테이블 열 관리를 선택하세요.
3. ID와 이름은 기본 열이며 항상 표시됩니다. 보여주고 싶은 추가 필드를 선택한 후, 선택한 필드를 드래그하여 재정렬하세요.
4. 저장을 클릭하세요.

열 선택은 사용자별입니다 — 각 팀원은 자신의 구성을 봅니다.