EdCommerceでリードフォームを設定する方法

リードおよび予約フォームは、設定 > eコマース > フォームの各オフィスごとに設定されます。学生はオフィスを選択し、そのオフィスのフォームが表示され、送信内容はカウンセラー、パイプライン、ステータスの割り当てとともにEdvisorに同期されます。各フォームには4つのセクションがあります：新しいフォーム（フィールドの追加/削除/並べ替え — 新しいカスタムフィールドはまずEdvisorで作成する必要があります、EdCommerceではなく）、割り当て（カウンセラー、パイプライン、リードステータス）、割り当てルール（既にデータベースに存在するリードの処理方法：新しい情報で更新、現在の教育アドバイザーを維持、現在のパイプラインとステータスを維持）、および利用規約とプライバシーポリシーです。独自の利用規約とプライバシーポリシーを追加することは、法的に適合したユーザー体験を提供するために強く推奨されます。

EdCommerceは、さまざまなリードおよび予約フォームを作成・カスタマイズできる強力な機能を提供しており、適切な情報を収集するのに役立ちます。

また、あなたのウェブサイトの他のページにリードフォームを埋め込むこともでき、オンラインストアだけでなく、任意のウェブページからリードを収集できます。

これらのリードは、その後、あなたのEdvisorアカウントと同期され、適切なカウンセラーに自動的に割り当てられ、適切なパイプラインとステージに追加されます。

リードフォームをカスタマイズするには、設定 > eコマース > フォームに移動してください。

フォームのセクションには、あなたのEdvisorアカウントにリンクされているすべてのオフィスのリストが表示されます。学生がフォームを訪れると、どのオフィスからの情報を聞きたいか選択を求められます。システムは、彼らの選択に基づいて適切なフォームを表示します。

次に各オフィスの横にある3点アイコンをクリックし、編集したいフォームを選択します。

リードフォームの編集

リードフォームのページは4つのセクションに分かれています：

• 新しいフォーム：フォームのフィールドを追加、削除、並べ替えします。
• 割り当て：特定のパイプライン内のカウンセラーにリードを自動的に割り当てるルールを作成します。フォームの回答に基づきます。
• 割り当てルール：ユーザーが既にデータベースに存在する場合のエラーや重複エントリーを防ぐルールを設定します。
• 利用規約とプライバシー：あなた自身の利用規約とプライバシーポリシーをフォームに追加します。

新しいフォーム

この最初のセクションでは、必要に応じてフォームを変更する自由があります。すべてのフィールドを追加、削除、並べ替えして、カスタマイズされたデータ収集体験を作り出せます。

このカスタマイズ機能により、リードから必要な情報を正確に収集し、リード獲得プロセスを効率化できます。

あなたのEdvisorアカウントで設定した情報（国、電話番号、目的地、その他の詳細）は、EdCommerce内のフォームフィールドとして機能します。学生があなたのウェブサイトでフォームに記入すると、これらの情報はEdvisor内で更新されます。

EdCommerceで新しいフィールドを直接作成することはできません。 新しいカスタムフィールドを追加したい場合は、最初にEdvisorアカウントで作成する必要があります。このステップにより、EdvisorとEdCommerceの両方の情報が同一であることが保証され、データ同期エラーを防止します。

割り当て

ここでは、特定のパイプライン内でリードを自動的に特定のカウンセラーに割り当てるルールを作成できます。これは、フォームの回答に基づいています。

まず、カウンセラーをすべて追加し、受信したフォームリードを割り当てたいカウンセラーを設定します。EdCommerceはこれらのリードを体系的に分配します。

次に、適切なパイプラインを選択し、これらの新しいリードのステータスを定義します。

この効率的な手順により、リードを適切なカウンセラーに迅速に分配でき、作業効率が向上し、コンバージョンの可能性が高まります。

割り当てルール

また、リードがすでにデータベースに存在している場合にエラーや重複エントリを防ぐルールを設定することも可能です。考慮すべき3つのオプションがあります：

• 新しい情報で更新：学生からの最新情報に基づいて既存のデータを置き換えるかどうかを選択します。
• 現在の教育アドバイザーを維持：以前に学生とやり取りしていた教育アドバイザーを維持します。
• 現在のパイプラインとステータスを維持：既存のパイプラインとステータスを維持します。

これらの割り当てルールを設定することで、既にシステムに存在するリードを効率的に管理し、正確な情報、適切なカウンセラーの割り当て、パイプラインとステータスのシームレスな継続性を確保できます。

利用規約とプライバシーポリシー

フォーム設定を完了するために、利用規約とプライバシーポリシーを組み込むことを強くお勧めします。

これらの重要な要素は、ユーザーに明確さと法的保護を提供します。これらのコンポーネントを含めることで、包括的で法的に準拠したユーザーエクスペリエンスを作り出すことができます。