エドコマースでリードフォームと予約フォームを設定する

リードフォームは、Settings > Ecommerce > Formsでオフィスごとに設定されます。学生はオフィスを選択し、そのオフィスのフォームが表示されます。送信内容はカウンセラー、パイプライン、ステータスの割り当てとともにEdvisorに同期されます。各リードフォームには4つのセクションがあります。New Form（フィールドの追加・削除・並べ替え — 新しいカスタムフィールドは、EdCommerceではなく、まずEdvisorで作成する必要があります）、Assignation（カウンセラー、パイプライン、リードステータス）、Assignation Rules（データベースにすでに存在するリードの処理方法：新しい情報で更新、現在の教育アドバイザーを維持、現在のパイプラインとステータスを維持）、Terms & Privacy。法令に準拠したユーザー体験のため、独自のTerms & Conditionsとプライバシーポリシーを追加することを強くおすすめします。予約フォームはSettings > エドコマース > Booking formで設定され、デフォルトでFirst Name、Last Name、Email、Phoneが含まれています。カスタムフィールドを追加するには接続済みのEdvisorアカウントが必要です。Edvisorでカスタムフォームを作成すると、フィールドリストがエドコマースに同期されます。その後、フィールド（例：English Level）を個別に追加してドラッグで並べ替え、保存します。

エドコマースには、さまざまなリードフォームや予約フォームを作成してパーソナライズできる強力な機能があり、リードや予約から必要な情報を簡単に収集できます。

リードフォームをウェブサイトの他のページに埋め込むこともできるため、オンラインストアだけでなく、どのウェブページからでもリードを収集できます。

これらのリードはEdvisorアカウントと同期され、適切なカウンセラーに自動的に割り当てられ、適切なパイプラインとステージに追加されます。

リードフォーム

リードフォームをカスタマイズするには、Settings > Ecommerce > Formsに移動します。

フォームセクションには、Edvisorアカウントにリンクされているすべてのオフィスの一覧が表示されます。学生がフォームにアクセスすると、連絡を希望するオフィスを選択するよう求められます。システムは、選択内容に基づいて適切なフォームを表示します。

次に、各オフィスの横にある3点アイコンをクリックし、編集するフォームを選択します。

リードフォームの編集

リードフォームのページは4つのセクションに分かれています：

• New Form：フォームフィールドの追加、削除、並べ替えを行います。

• Assignation：フォームの回答に応じて、指定したパイプライン内の特定のカウンセラーにリードを自動的に割り当てるルールを作成します。

• Assignation Rules：ユーザーがすでにデータベースに存在する場合に、エラーや重複エントリを防ぐためのルールを設定します。

• Terms & Privacy：フォームに独自のTerms & Conditionsとプライバシーポリシーを追加します。

New Form

この最初のセクションでは、ニーズに合わせてフォームを自由に変更できます。すべてのフィールドを追加、削除、並べ替えして、データ収集体験をカスタマイズできます。

このカスタマイズ機能を使用すると、リードから必要な情報を正確に収集し、リード獲得プロセスを効率化できます。

Edvisorアカウントで設定した情報（国、電話番号、留学先、その他の関連情報など）は、EdCommerce内のフォーム項目として使用されます。学生がウェブサイト上のフォームに入力すると、Edvisor内のこれらのプロパティが更新されます。

EdCommerceで新しい項目を直接作成することはできません。新しいカスタム項目を追加する場合は、まずEdvisorアカウントで作成する必要があります。この手順により、EdvisorとEdCommerceの情報が同一になり、データ同期エラーを防止できます。

割り当て

ここでは、フォームの回答に応じて、指定したパイプライン内の特定のカウンセラーにリードを自動的に割り当てるルールを作成できます。

まず、フォームから送信されたリードを割り当てたいカウンセラーをすべて追加します。EdCommerceがこれらのカウンセラーにリードを順番に割り当てます。

次に、適切なパイプラインを選択し、これらの新しいリードのステータスを設定します。

この効率化された手順により、適切なカウンセラーにリードを迅速に割り当てることができ、ワークフローが改善され、コンバージョンの可能性が高まります。

割り当てルール

また、データベースにすでに登録されているリードがフォームに入力した際に、エラーや重複した登録を防ぐためのルールを設定することもできます。次の3つのオプションがあります。

• 新しい情報で更新：学生から提供された最新情報で既存のデータを置き換えるかどうかを選択します。

• 現在の教育アドバイザーを維持：以前から学生に対応していた同じ教育アドバイザーを維持します。

• 現在のパイプラインとステータスを維持：学生に割り当てられている既存のパイプラインとステータスを維持します。

これらの割り当てルールを設定することで、システムにすでに登録されているリードを効率的に管理し、正確な情報、適切なカウンセラーへの割り当て、パイプラインとステータス管理の円滑な継続を実現できます。

利用規約とプライバシー

フォームの設定を完了するには、利用規約とプライバシーポリシーを組み込むことを強くおすすめします。

これらの重要な要素により、ユーザーに明確な情報を提供し、法的な保護を確保できます。これらを含めることで、包括的で法令に準拠したユーザーエクスペリエンスの構築に役立ちます。

予約フォーム

まず、Edcommerceサイトの設定 > Edcommerce > 予約フォームを開きます。

以下の項目はデフォルトで作成されています。

• 名

• 姓

• メールアドレス

• 電話番号

予約フォームに項目を追加する

フォームに新しいカスタム項目を追加するには、EdCommerceにEdvisorアカウントを接続する必要があります。

まず、カスタムフォームをエドバイザーアカウントに追加します。

フォームを作成すると、フィールドの全リストが自動的にエドコマースと同期されます。その後、予約フォームに追加したいフィールドを選択して、保存をクリックするだけです。

例えば、英語レベルのフィールドを追加したい場合は、「英語レベル」をクリックし、「フィールドを追加」をクリックします。

フィールドを選択すると、選択したフィールドのリストが表示されます。フィールドを上下にドラッグして、フォーム内の順序を並べ替えることができます。

希望するフィールドをすべて追加したら、「保存」をクリックします。

これで、学生がエドコマースサイトを通じて予約をすると、追加したフィールドへの入力を求められます。これにより、クライアントに最高品質のサービスを提供するために必要な重要情報の収集プロセスが効率化されます。