学生の管理方法
Last updated: May 6, 2026
学生の管理方法：プロフィールの追加、パイプラインとステータスで整理、チームメンバーへの割り当て、タグとカスタムフィールドの使用、非アクティブな学生の自動アーカイブ。
最初の問い合わせから最終登録まで、すべての学生を追跡します。
学生の追加
Studentsに移動し、Add Studentをクリックします。基本情報を入力してください：
- 名前、メール（必須 — ポータルログインに使用）、生年月日、国籍
- 電話番号、住所、パスポート番号、ビザタイプ
- 学習目標：目的地、学校、プログラム、開始日、期間、予算
また、Formsを通じて学生を追加することもできます（「フォームの使い方」ガイド参照）。
パイプライン
パイプラインは学生を段階ごとに整理します。各パイプラインにはステータスがあります（例：新規リード → 連絡済み → 見積もり済み → 予約済み → 登録済み）。各ステータスにはチェックリストを設定でき、チームが各段階で何をすべきかを把握できます。
学生は複数のパイプラインに同時に属することができます — 例えば、全体のセールプロセス用のパイプラインとビザ追跡用のもう一つのパイプラインです。
学生の割り当て
各学生をチームメンバーに割り当てます。その人は学生に関するすべての通知を受け取ります — リマインダー、更新、タスクアラートなど。
タグ
学生にタグを追加して簡単にフィルタリングできるようにします。タグはフリーテキストです — 必要なタグを作成してください（例：「VIP」、「奨学金」、「ビザ保留」）。
カスタムフィールド
標準のフィールドでカバーされていない情報を追跡する必要がある場合は、オフィス設定でカスタムフィールド（テキスト、ドロップダウン、または日付）を作成します。
アーカイブ
学生は削除されるのではなくアーカイブされます。アーカイブされた学生は別のリストに移動し、パイプラインビューには表示されなくなります。一定期間活動がない学生については、自動アーカイブを設定できます。
[スクリーンショット：学生のパイプラインビュー]
[スクリーンショット：学生のプロフィール]