学生の管理：ビュー、フィルタリング、一括操作

Last updated: October 9, 2026

最初の問い合わせから最終的な入学まで、すべての学生を追跡できます。

学生の管理

学生の追加

学生に移動し、学生を追加をクリックします。基本情報を入力します：

  • 名前、メールアドレス（必須 — ポータルログインに使用）、生年月日、国籍
  • 電話番号、住所、パスポート番号、ビザの種類
  • 留学の目標：渡航先、学校、プログラム、開始日、期間、予算

フォームから学生を追加することもできます（「フォームの使い方」ガイドを参照）。

パイプライン

パイプラインでは、学生をステージ別に整理します。各パイプラインにはステータス（例：新規リード → 連絡済み → 提案送信済み → 予約済み → 入学済み）があります。各ステータスにはチェックリストを設定できるため、チームは各段階で何をすべきか把握できます。

学生は同時に複数のパイプラインに所属できます — たとえば、全体的な営業プロセス用のパイプラインと、ビザ追跡用の別のパイプラインを設定できます。

学生の割り当て

各学生をチームメンバーに割り当てます。その担当者は、その学生に関するすべての通知 — リマインダー、更新、タスクアラート — を受け取ります。

タグ

学生にタグを追加すると、簡単にフィルタリングできます。タグは自由入力です — 必要なタグを自由に作成できます（例：「VIP」、「奨学金」、「ビザ保留中」）。

カスタムフィールド

標準フィールドに含まれていない情報を追跡する必要がある場合は、オフィス設定でカスタムフィールド（テキスト、ドロップダウン、または日付）を作成できます。

アーカイブ

学生は削除されず、アーカイブされます。アーカイブされた学生は別のリストに移動され、パイプラインビューには表示されなくなります。一定の日数が経過しても活動がない学生を自動的にアーカイブする設定もできます。

[スクリーンショット：学生パイプラインビュー]

[スクリーンショット：学生プロフィール]

ビューとパイプライン

「学生」セクションは、学生データベースの追跡と管理を行うEdvisorのCRMの中核です。

アクセス方法

左側のメニューにある学生をクリックします。

デフォルトビュー

  • すべて。すべてのアクティブな学生。
  • パイプラインなし。まだパイプラインに割り当てられていない学生。

追加ビュー

  • アーカイブ済みの学生。パイプラインなしの横にある3点アイコンをクリックします。アーカイブを解除するには、学生を開いて学生を復元をクリックします。
  • 学生パイプライン。営業プロセスをマッピングするカスタムパイプライン。各ステージはコンバージョンに向けたステップです。

パイプラインとは

ステージを作成して営業プロセスを可視化するツールです。各ステージは、見込み客が顧客になるまでに進むステップを表します。

パイプラインの選択

「学生」画面の左上にあるパイプラインドロップダウンからパイプラインを選択します。学生はそのパイプラインのステージ別に再編成され、各ステージの件数とともに画面上部にタブとして表示されます。

リストビューとボードビュー

右上部にあるリスト / ボード切り替えを使用して、2つのレイアウトを切り替えます：

  • リスト。学生の一覧で、1行に1人ずつ表示されます。
  • ボード。パイプラインのステージごとに1列あるカンバンボードです。各学生はカードとして表示されます。カードをある列から別の列へドラッグして、その学生を新しいステージに移動できます — 各プロフィールを開く必要はありません。

ステージの変更で自動化を実行できます

学生を新しいステージへ移動すると、たとえばボードビューでカードをドラッグすることで、自動化を実行できます。パイプラインステージ変更トリガーは「ステージへ移動」と「ステージから移動」の条件に対応しているため、自動化でどちらの方向も監視できます。一括再割り当てではこのトリガーは実行されません。そのため、一括で移動された学生によってステージベースの自動化が開始されることはありません。

自動化の設定方法をご覧ください。

列をカスタマイズする（リストビュー）

  1. リストのページネーションの横にある3点アイコンをクリックします。
  2. テーブル列を管理を選択します。
  3. IDと名前はデフォルト列で、常に表示されます。表示したい追加フィールドにチェックを入れ、選択したフィールドをドラッグして並べ替えます。
  4. 保存をクリックします。

列の設定はユーザーごとに異なります — 各チームメンバーにはそれぞれの設定が表示されます。

フィルタリングと検索

フィルターと検索を使って特定の学生を見つけます。

フィルター

  1. 学生ビューの上部にあるフィルターをクリックします。
  2. フィルター条件を選択します。オプションには、担当者、国籍、現在の国、出身都市、スター付き、タグ、オフィス、現在のプログラム、過去のプログラム、現在の学校、過去の学校が含まれます。
  3. フィルターを組み合わせて一覧を絞り込みます。

フィルターを適用すると、現在のビューを維持したまま、一致する学生のみに制限されます。

検索バー

画面上部の検索バーを使って、名前、メールアドレス、またはIDで特定の学生を見つけます。

検索はデータベース全体を対象に行われ、現在のビューに関係なく検索されます（そのため、パイプライン内の学生は「すべて」ビューからでも表示されます）。

使い分け

  • グループを閲覧する場合はフィルターを使用します（たとえば、現在の国がブラジルの学生全員、または特定のプログラムに参加している全員）。
  • 特定の学生が分かっている場合は検索を使用します。

一括アクション

複数の学生に一度にアクションを適用します。

アクセス方法

学生のリストビューで、対象の学生の横にあるチェックボックスにチェックを入れます。一括アクションバーが表示されます。

リスト全体に対して操作するには、テーブルヘッダーのチェックボックスにチェックを入れます。これにより現在のページにあるすべての学生が選択され、その後、表示中のページだけでなく、フィルタリングされたリストのすべてのページにある学生を選択できます。

利用可能な一括アクション

  • 再割り当て。選択した学生を別のチームメンバーに割り当てます。
  • タグ。整理やキャンペーンのためにタグを適用します。
  • パイプライン。選択した学生をパイプラインに追加します。
  • メール。選択したすべての学生に1通のメールを送信します。各学生の名前などの個別情報は、受信者ごとに自動的に入力されます。1回の送信で最大50人の学生にメールを送信できます。
  • 削除。完全に削除します（元に戻せません）。

一括インポート

一度に多数の学生を追加するには、一括インポートを使用します。

  1. + 学生を追加の横にある3点アイコンをクリックします。
  2. 学生をインポートを選択します。
  3. インポートの手順に従います。

注。一括インポートを実行できるのは管理者のみです。

一括操作と個別操作の使い分け

  • 一括：キャンペーン、一括再割り当て、グループへのメール送信。
  • 個別：単発の更新、ステータスの変更、プロフィールの入力完了。