学生プロフィール：管理アクション

学生プロフィール右側の列（常に表示される）：担当者、ステータス、パイプライン、タグ。クイックアクション：タスク、ノート、タグ、メール、パイプラインの更新、アーカイブ、削除。フォローアップにはタスクを、内部用ノートにはノートを、非アクティブな履歴にはアーカイブを、テストや重複には削除を使用します。

学生プロフィールの右側の列は、すべてのタブで表示される静的なセクションです。これを使って、全体のカウンセリングプロセスを管理します。

常に表示

• 担当者。 学生のカウンセラー。管理者のみ変更可能です。
• ステータス。 学生の現在のステータス。
• パイプライン。 現在のパイプラインと段階。
• タグ。 組織のためのカスタムラベル。

クイックアクション

• タスクを生成。 学生にリンクされたやるべきことを作成します。タスクはあなた、チームメイト、または学生本人に割り当てることができ、学生に割り当てられると、彼らのポータルで見て完了をマークできます。
• ノートを追加。 チームの内部ノート。
• タグを作成。 新しいタグを適用または作成します。
• メールを送信。 学生にメールを作成して送信します。
• パイプラインを更新。 学生をセールのパイプライン段階に移動させます。
• 学生をアーカイブ。 履歴を保持しながらアクティブなデータベースから移動します。
• 学生を削除。 永久に削除（不可逆）。

どのアクションをいつ使うか

• タスク。 フォローアップ、締め切り、アクションアイテム。
• ノート。 学生と共有されない内部コメント。
• メール。 直接の学生とのコミュニケーション。
• タグ。 キャンペーン、ソース、または属性による学生のグループ化。
• アーカイブ。 非アクティブだが履歴のある記録。
• 削除。 テストデータや重複のみ。