会社設定：セールスパイプライン

セールスパイプライン（設定 → 採用 → パイプライン）：学生データベースを整理し、「学生」セクションに表示します。パイプラインをカードとして追加、編集、複製できます。「ステージ」タブでステージを作成し、「アクセス」タブでオフィスや役割ごとのアクセス権を設定します。オフィス単位または会社全体で設定できます。

セールスパイプラインは学生データベースを整理し、チーム全体の営業プロセスを標準化します。

アクセス方法

設定 → 採用 → パイプライン。

パイプラインの機能

• 学生データベースを整理します。
• プラットフォームの学生セクションから確認できます。
• チームメンバー間で営業プロセスを標準化します。

パイプライン一覧

各パイプラインはカードとして表示され、会社全体または特定のオフィス向けか、表示対象者、使用しているオフィス数、ステージ数、現在所属している学生数を確認できます。

• パイプラインを追加。 + 新しいパイプラインを追加をクリックします。
• パイプラインを編集。カード上の編集をクリックします。
• パイプラインを複製。 複製をクリックして、既存のパイプラインを開始点としてコピーします。

パイプラインの編集

パイプラインエディターには2つのタブがあります：

• ステージ。パイプライン名を設定し、ステージを作成します。+ ステージを追加でステージを追加し、ドラッグして順序を変更します。ステージをクリックするとチェックリストを編集できます。不要になったステージは削除できます。
• アクセス。パイプラインを適用する範囲を管理します。パイプラインをオフィスに追加を使用して、すべてのオフィスまたは選択したオフィスで利用できるようにします。また、表示対象ですべてのスタッフに公開するか、選択した役割に限定します。

完了したら変更を保存をクリックします。

オフィス単位または会社全体

アクセスタブでは、パイプラインを1つのオフィス専用にすることも、すべてのオフィスとチームメンバーが利用できるようにすることもできます。これは、オフィスごとに異なる営業ワークフローがある場合や、すべてのオフィスで標準化する場合に便利です。

ステージの変更と自動化

ステージの変更を自動化の起点にできます。パイプラインステージ変更トリガーは、ここで作成したステージ間を学生が移動したときに作動します。また、「ステージに移動」と「ステージから移動」の条件に対応しているため、どちらの方向でも特定のステージを対象にできます。一括再割り当てでは作動しないことに注意してください。

作成方法については、自動化の設定方法および自動化レシピ：一般的な設定をご覧ください。